Фьючерсы Dow Jones падают после крупного ралли; Apple, Boeing в зонах покупки, но рынок все еще разделен

Фьючерсы на индекс Dow Jones немного снизились в начале понедельника, вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq.

Ралли на фондовом рынке в пятницу было сильным и широким, с резким ростом биткоина после масштабных потерь. Индекс Dow Jones достиг рекордного уровня выше 50 000, поскольку многие сектора процветают. Индекс S&P 500 восстановился выше своей 50-дневной скользящей средней. Но Nasdaq остается ниже ключевого уровня, за неделю снизившись значительно.

↑ X

Arista Networks, Vertiv и Howmet Aerospace на технических перекрестках перед отчетами о прибылях Посмотреть все видео

Сейчас в эфире Arista Networks, Vertiv и Howmet Aerospace на технических перекрестках перед отчетами о прибылях

Индексы гигантов Dow Jones Boeing (BA), JPMorgan Chase (JPM) и Apple (AAPL) в пятницу дали сигналы к покупке.

Также сигналы к покупке дали инфраструктурные компании AI — GE Vernova (GEV), Ciena (CIEN) и производитель чипов Nvidia (NVDA), а также Taiwan Semiconductor (TSM). Рынки ожидают сильных капиталовложений от материнской компании Google — Alphabet (GOOGL) и Amazon.com (AMZN), что создает благоприятный фон.

Но рынок остается разделенным. Это усложняет навигацию.

Задержанный отчет по занятости за январь выйдет в среду утром, а отчет по инфляции CPI — в пятницу. Сезон отчетов о прибылях продолжается.

Hims & Hers Health (HIMS) резко упала в понедельник после того, как прекратила предлагать новый комбинированный аналог таблетки Wegovy, разработанной компанией Novo Nordisk (NVO). FDA дала сигнал о возможных мерах по контролю. Акции Novo Nordisk выросли.

Акции GE Vernova и Google находятся в списке лидеров. Акции Google входят в IBD 50. Акции Taiwan Semiconductor — в списке лидеров сектора IBD. Boeing в пятницу был акцией дня по версии IBD.

Фьючерсы на индекс Dow Jones сегодня

Фьючерсы на Dow Jones немного снизились по сравнению с справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 потеряли чуть, а Nasdaq 100 снизились на 0,2%.

Доходность 10-летних облигаций выросла до 4,24%.

Биткоин немного снизился и чуть выше 69 000 долларов.

Фьючерсы на нефть немного выросли.

Индекс Nikkei вырос на 3,9%. Коалиция японского премьер-министра Санэ Такаичи выиграла абсолютное большинство на внеочередных выборах в воскресенье. Это должно означать более активную фискальную политику для стимулирования экономики и укрепления связей с США, но также вызывает опасения по поводу курса йены и устойчивости долгосрочного долга.

Помните, что ночные торги по фьючерсам Dow и другим инструментам не обязательно отражают реальные сделки в следующем обычном торговом сеансе.

Присоединяйтесь к экспертам IBD для анализа ведущих акций и рынка на IBD Live

Ралли на фондовом рынке

Ралли на рынке акций сопровождалось значительными потерями в технологическом секторе, в то время как большая часть рынка показала сильные результаты.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2,5% за прошлую неделю, достигнув рекордного уровня в пятницу и превысив отметку 50 000. Индекс S&P 500 снизился на 0,1%, но в пятницу вырос на 2%, восстановив свою 50-дневную линию. Индекс Nasdaq Composite потерял 1,8%, оставаясь значительно ниже 50-дневной линии. Маленькая компания Russell 2000 выросла на 2,2% благодаря пятничному росту на 3,6% от 50-дневной линии.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 2,1%, достигнув нового максимума.

Акции программного обеспечения и криптовалютных компаний на прошлой неделе резко падали, хотя в пятницу они восстановились вместе с рынком. Но пока неясно, было ли это просто временным откатом или чем-то более значимым.

Акции Google упали значительно, а Amazon рухнула из-за масштабных планов по капиталовложениям, что, однако, должно принести пользу многим компаниям инфраструктуры AI. Многие такие акции AI показали бычьи движения в пятницу, включая Ciena, Nvidia, Taiwan Semiconductor и GE Vernova.

Тем временем, региональные банки, аэрокосмические и промышленные компании, компании в сфере туризма и транспорта, потребительские товары, многие медицинские компании и другие показывают хорошие результаты.

Доходность 10-летних облигаций снизилась на 3,5 базисных пункта до 4,205%.

Фьючерсы на нефть выросли на 2,55% до 63,55 доллара за баррель за неделю.

Биткоин вырос на 10,1% в пятницу, но за неделю снизился на 16,5%, до 70 008,21 долларов. В поздний четверг цена биткоина почти достигла 60 000 долларов — минимального уровня с октября 2024 года.

Hims & Hers прекратила предлагать подделку Wegovy после двух дней: вот почему

ETF

Среди растущих ETF выделяются iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), упавший на 8,7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) снизился на 0,45%, при этом в портфеле Nvidia и Taiwan Semiconductor — крупные позиции.

ARK Innovation ETF (ARKK) упал на 6% за прошлую неделю, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 5,4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 3,2% за неделю. U.S. Global Jets ETF (JETS) вырос на 11,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поднялся на 8,2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырос на 4,3%, а Health Care Sector SPDR Fund (XLV) — на 1,9%. Industrial Sector SPDR Fund (XLI) вырос на 4,9%, с крупными компонентами в виде акций Boeing и GE Vernova.

Фонд Financial Select Sector SPDR (XLF) вырос на 1,5%, в его портфеле — акции JPMorgan. ETF KRE (региональные банки) поднялся на 7%.

Лучшие акции для роста, которые стоит покупать и наблюдать

Акции Dow в зонах покупки

Акции Boeing выросли на 4% и достигли 243,03 за неделю, превысив точку входа 242,69 в пятницу. Инвесторы также могут использовать максимум 27 января — 254,35 — как точку входа.

Акции Apple выросли на 7,2% и достигли 278,12 за прошлую неделю, превысив 50-дневную линию и немного выше краткосрочного максимума 277,84. Официальная точка входа по модели “чашка с ручкой” — 288,62. Акции выросли после того, как гигант iPhone сообщил о росте EPS на 18% за праздничный квартал Q1, третий подряд квартал с ускорением роста.

Акции JPMorgan выросли на 5,4% и достигли 322,40, превысив 50-дневную линию в пятницу, что дает ранний вход в формирующуюся базу. Также акции JPM превзошли некоторые предыдущие точки входа, согласно MarketSurge.

Акции инфраструктурных AI-компаний в зонах покупки

Акции GE Vernova выросли на 7,3% и достигли 779,35, превысив точку входа 731 в базе. Пятничный рост вывел производителя газовых турбин из зоны покупки, однако инвесторы могут начать позицию.

Акции Ciena выросли на 7,75% и достигли 271,32 за волатильную неделю, почти весь рост пришелся на пятницу. Акции Ciena находятся выше точки входа 261,13 в восходящей базе.

Акции Taiwan Semiconductor выросли на 347,37% и достигли 348,85 за неделю после отскока от 10-недельной линии. Цена TSM превысила большую часть короткой консолидации над предыдущей базой. Вышедшие данные о январских продажах TSM будут опубликованы во вторник, что важно для Nvidia, AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Apple и других. Что касается Nvidia, то ее акции выросли на 7,9% в пятницу, вернувшись к 50-дневной линии, но оставаясь ниже ключевых краткосрочных уровней.

Что делать сейчас

Большое ралли рынка в пятницу было обнадеживающим. Для многих секторов это подтвердило бычьи тренды. Масштабные капиталовложения Google, Amazon и других гигантов вселяют надежду, что инфраструктурные AI-компании восстановят свои позиции.

Сектора программного обеспечения и криптовалют требуют значительных доработок.

Покупки в пятницу дали возможность вернуть часть экспозиции. Но будьте готовы отступить, если рынок снова разделится и начнет падать.

Обязательно работайте над списками наблюдения.

Сезон отчетов о прибылях остается насыщенным, среди заметных компаний — Cisco Systems (CSCO), Arista Networks (ANET), McDonald’s (MCD), Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Robinhood (HOOD), Applied Materials (AMAT) и Vertiv (VRT).

Читайте «Большую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Threads по @edcarson1971 и в X/Twitter по @IBD_ECarson для обновлений рынка и новостей.

Вам также может понравиться:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

IBD Digital: Получите доступ к премиум-спискам акций, инструментам и аналитике IBD уже сегодня

Тайминг рынка с помощью стратегии ETF от IBD

Как инвестировать: правила покупки и продажи акций в бычьих и медвежьих рынках

Apple и GE лидируют среди пяти акций с сигналами к покупке