Брокер Clear Street откладывает IPO на фоне волнений из-за опасений по поводу ИИ в американских акциях

Брокерская компания из Нью-Йорка Clear Street отложила первичное публичное размещение акций через несколько часов после того, как сократила размер запланированной сделки на две трети, объяснив это волатильными рыночными условиями, которые вынудили ее отказаться в последний момент.

Компания планировала выйти на Nasdaq в пятницу после IPO, которое, по ее ожиданиям, должно было привлечь до 1,1 миллиарда долларов, согласно документам, поданным в американские регуляторы в среду. В верхней части ценового диапазона сделка оценивала бы Clear Street примерно в 12 миллиардов долларов.

Эти планы были значительно сокращены в четверг, когда Clear Street объявила о намерении привлечь 364 миллиона долларов в уменьшенной сделке, которая оценила бы компанию в 7,2 миллиарда долларов.

Позже в тот же день IPO было отменено. Goldman Sachs руководила размещением и не ответила на запрос о комментарии.

Этот разворот произошел на фоне резкого падения американских акций в четверг, что продолжило волатильное движение рынков акций, вызванное опасениями, что искусственный интеллект может нарушить работу таких отраслей, как издательство, право, страхование и финансовые услуги.

Clear Street заявил: «Несмотря на сильный интерес инвесторов к нашему IPO, мы приняли решение отложить его из-за рыночных условий. Мы планируем пересмотреть возможность проведения IPO в будущем».

Акции программного обеспечения и частные инвестиционные группы, которые в последние годы активно входили в сектор, на прошлой неделе понесли серьезные потери после того, как AI-компания Anthropic выпустила новые инструменты повышения производительности для юридических и финансовых работников.

Компании по управлению богатством, страховые брокеры и службы недвижимости оказались в центре распродажи за последние три торговых сессии, поскольку нервные инвесторы восприняли как угрозу предположения о том, что генеративный искусственный интеллект может повлиять и на прибыль этих секторов.

В документах, поданных на этой неделе в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Clear Street заявила, что находится в хорошей позиции «для получения выгоды от текущих достижений в индустрии искусственного интеллекта».

Компания управляет двумя зарегистрированными брокерско-дилерскими компаниями в США и позиционирует себя как технологическая компания, предоставляющая инфраструктуру для финансовых услуг, предлагая клиентам «инструменты и услуги, ранее доступные только крупнейшим институтам». Около половины из примерно 800 сотрудников — инженеры.

В качестве подтверждения широты предоставляемых услуг, в прошлом году Clear Street стала одним из ведущих андеррайтеров криптовалютных акций, включая проекты Михаила Сейлора, Strategy.

Она также выступала в роли андеррайтера для Trump Media & Technology Group, медиа-группы, связанной с Трампом и ориентированной на криптовалюты. Близкий к компании источник сообщил, что сделки с криптовалютами составляли около 10 процентов от примерно 1 миллиарда долларов доходов компании за прошлый год.