Группа Citigroup(C.US) раскрыла свои позиции по форме 13F за четвертый квартал: Nvidia(NVDA.US) — крупнейшая позиция, значительно сократив инвестиции в Bank of America(BAC.US)

По данным, раскрытым Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Citigroup (C.US) представила отчет о своих позициях за четвертый квартал 2025 года (13F).

Согласно последним данным, инвестиционный портфель Citigroup за четвертый квартал по-прежнему в основном состоит из американских акций и ETF, а также включает определенный объем опционов и долговых инструментов для корректировки распределения. Среди них, Nvidia (NVDA.US) занимает первую позицию по доле в портфеле — 3,04%; SPDR S&P 500 ETF (SPY.US) — вторую с долей 2,56%; Microsoft (MSFT.US) — третью с долей 2,53%. Кроме того, в топ-5 входят опционы на акции iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) и опционы на продажу Tesla (TSLA.US), доля которых составляет 2,05% и 2,02% соответственно.

Что касается новых позиций, в четвертом квартале Citigroup добавила несколько долговых и конвертируемых ценных бумаг. Среди новых приобретений — долговые или привилегированные ценные бумаги компаний Western Energy (EVRG.US), Snowflake (SNOW.US), Nutanix (NTNX.US), Align Technology (ALGN.US), Mara Holdings (MARA.US), IonQ Inc (IONQ.US). Размер каждой новой позиции обычно составляет около 5–13 миллионов акций, при этом их доля в общем портфеле остается относительно небольшой.

Стоит отметить, что в четвертом квартале Citigroup также открыла новую позицию в энергетической компании Total (TTE.US), приобретя около 6,86 миллиона акций, что соответствует рыночной стоимости примерно 448 миллионов долларов и доле около 0,20% в портфеле.

В то же время, в четвертом квартале Citigroup полностью ликвидировала позиции в некоторых малоликвидных и небольших по рыночной капитализации акциях. В списке ликвидированных — компании из секторов здравоохранения, потребительских товаров, финансов и промышленности, такие как MHUAF.US, Revelation Biosciences (REVB.US), KEQU.US, Broadway Financial (BYFC.US), Southwest Capital (CSWC.US), Reading International-A (RDI.US), Rain Enhancement Technologies (RAIN.US). Весь их портфель по этим позициям был сведен к нулю.

Что касается увеличения позиций, в четвертом квартале Citigroup значительно увеличила долю в некоторых ETF и долговых инструментах. Наиболее заметным является ETF потребительских товаров XLP.US, доля которого выросла примерно на 17,63 миллиона акций, а доля в портфеле — с 0,18% до 0,78%.

Также Citigroup значительно увеличила позиции в нескольких долговых и привилегированных ценных бумагах, таких как AKAM.US, JD.US, CMS.US, JBLU.US, GPN.US, LUV.US, LNTH.US и TRIP.US. Количество увеличенных акций по каждой позиции составляет от 7 до 12 миллионов, что заметно увеличило их долю, хотя в общем портфеле эти позиции остаются относительно небольшими.

В отношении отдельных акций, Stellantis (STLA.US) также получила увеличение — примерно на 7,41 миллиона акций, доля в портфеле выросла с 0,07% до 0,11%.

Что касается сокращений, в четвертом квартале Citigroup значительно уменьшила позиции в ряде финансовых компаний, индексов и опционных активов. В частности, объем акций Bank of America (BAC.US) был сокращен примерно на 29,29 миллиона, что составляет снижение на 54,86%, и доля в портфеле снизилась с 1,23% до 0,59%.

В области опционных стратегий Citigroup также снизила позиции по нескольким хеджирующим инструментам. Например, опционы на продажу iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG.US) уменьшены примерно на 21,87 миллиона, снижение на 42,31%; опционы на продажу iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) — примерно на 5,17 миллиона, доля снизилась с 2,59% до 2,05%. Особенно заметно сокращение опционов на продажу ETF промышленного сектора (XLI.US), снижение более чем на 90%.

Кроме того, Citigroup снизила позиции по таким активам, как Grab Holdings (GRAB.US), SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE.US) и NIO (NIO.US), снижение по этим позициям составляет от 70% до 90%. Также в отчет вошли несколько небольших долговых и привилегированных ценных бумаг, которые были дополнительно сокращены в этом квартале.