Группа Citigroup(C.US) раскрыла свои позиции по форме 13F за четвертый квартал: Nvidia(NVDA.US) — крупнейшая позиция, значительно сократив инвестиции в Bank of America(BAC.US)

Согласно раскрытию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Citigroup (C.US) представила отчет о своих позициях за четвертый квартал 2025 года (13F).

По последним данным, раскрытым в отчете, инвестиционный портфель Citigroup за четвертый квартал по-прежнему в основном состоит из американских акций и ETF, а также включает определенный объем опционов и долговых инструментов для корректировки распределения. Среди них, Nvidia (NVDA.US) занимает первое место по доле в портфеле — 3,04%; SPDR S&P 500 ETF (SPY.US) — второе место с долей 2,56%; Microsoft (MSFT.US) — третье место с долей 2,53%. Кроме того, в топ-5 входят опционы на iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) и опционы на продажу Tesla (TSLA.US), доли которых составляют 2,05% и 2,02% соответственно.

Что касается новых позиций, в четвертом квартале Citigroup добавила несколько долговых и конвертируемых ценных бумаг. Среди новых приобретений — долговые или привилегированные ценные бумаги компаний Western Energy (EVRG.US), Snowflake (SNOW.US), Nutanix (NTNX.US), Alcon (ALGN.US), Mara Holdings (MARA.US), IonQ Inc (IONQ.US) и другие. Объем каждой новой позиции обычно составляет от примерно 5 до 13 миллионов единиц, при этом их доля в общем портфеле относительно невелика.

Стоит отметить, что в четвертом квартале Citigroup также открыла новую позицию в энергетической компании Total (TTE.US), приобретя около 6,86 миллиона акций, что соответствует рыночной стоимости примерно 448 миллионов долларов и доле около 0,20% в портфеле.

В то же время, в четвертом квартале Citigroup полностью ликвидировала позиции в некоторых малоликвидных и небольших по рыночной капитализации акциях. Основные ликвидированные активы находятся в секторах здравоохранения, потребительских товаров, финансов и промышленности, включая акции US International (MHUAF.US), Revelation Biosciences (REVB.US), Kequn Technology (KEQU.US), Broadway Financial (BYFC.US), Southwest Capital (CSWC.US), Reading International-A (RDI.US), Rain Enhancement Technologies (RAIN.US) и другие. Их доли в портфеле на текущий квартал снизились до нуля.

Что касается увеличения позиций, в четвертом квартале Citigroup значительно увеличила вложения в некоторые ETF и долговые инструменты. Наиболее заметным является ETF потребительских товаров XLP.US, доля которого увеличилась примерно на 17,63 миллиона единиц, а доля в портфеле выросла с 0,18% до 0,78%.

Кроме того, Citigroup значительно увеличила позиции в нескольких долговых и привилегированных ценных бумагах, таких как AKAM.US, JD.US, CMS.US, JBLU.US, GPN.US, LUV.US, LNTH.US и TRIP.US. Объем увеличения по каждой позиции составляет от 7 до 12 миллионов единиц, что заметно, однако их доля в общем портфеле остается относительно небольшой.

В отношении отдельных акций, также зафиксировано увеличение позиций в Stellantis (STLA.US), где количество акций выросло примерно на 7,41 миллиона, а доля в портфеле увеличилась с 0,07% до 0,11%.

Что касается сокращения позиций, в четвертом квартале Citigroup значительно уменьшила доли в ряде финансовых компаний, индексов и опционных активов. В частности, объем продаж акций Bank of America (BAC.US) составил около 29,29 миллиона, что на 54,86% меньше, чем ранее, а доля в портфеле снизилась с 1,23% до 0,59%.

В области опционных стратегий Citigroup также снизила позиции по нескольким хеджирующим инструментам. Так, опционы на продажу iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG.US) сократились примерно на 21,87 миллиона единиц, что составляет снижение на 42,31%; опционы на продажу iShares Russell 2000 ETF (IWM.US) — примерно на 5,17 миллиона единиц, доля снизилась с 2,59% до 2,05%. Также заметно сокращение по опционам на продажу ETF сектора промышленности (XLI.US), снижение превышает 90%.

Кроме того, Citigroup уменьшила позиции по акциям Grab Holdings (GRAB.US), SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE.US) и NIO (NIO.US), снижение по этим активам составляет от 70% до 90%. Также в текущем квартале были дополнительно сокращены позиции по нескольким небольшим долговым и привилегированным ценным бумагам.