Как начать торговлю деривативами: пошаговое руководство для новичков

Торговля деривативами — это один из способов работать на криптовалютном рынке, позволяющий трейдерам зарабатывать как на росте, так и на падении цен активов. Прежде чем начинать торговлю деривативами, важно понять базовые принципы, типы инструментов и управление рисками.

Основы торговли деривативами: что нужно знать

Дериватив — это контракт между двумя сторонами, где заранее оговариваются ключевые условия: какой актив торгуется, по какой цене, в каком количестве и когда истекает контракт. Такие инструменты позволяют работать с плечом (кредитным усилением), то есть контролировать большую сумму активов с небольшого первоначального взноса.

На практике торговля деривативами работает просто: если вы ожидаете роста цены криптовалюты, вы открываете длинную позицию (покупаете контракт). Если предполагаете падение — открываете короткую позицию (продаете контракт). Прибыль зависит от правильности прогноза и выбранного размера плеча.

Типы контрактов: выбираем подходящий инструмент

При торговле деривативами вам предстоит выбрать между двумя основными типами контрактов:

Бессрочные контракты (perpetual futures). Такие инструменты не имеют даты истечения — они автоматически продлеваются. Это удобно для долгосрочных стратегий, так как вы не привязаны к конкретной дате экспирации.

Срочные контракты (dated futures). Эти контракты имеют фиксированный срок действия: текущая неделя, следующая неделя, месяц или квартал. После истечения срока позиция автоматически закрывается.

Режимы маржи и типы расчетов

При торговле деривативами важно понимать, в какой валюте будет рассчитываться прибыль и убыток. Существует два варианта:

Контракты с маржей в криптовалюте (реверсные). Такие контракты используют для расчета криптовалюту — например, BTC или ETH. Цена обозначается в USD, но прибыль/убыток рассчитываются в базовой криптовалюте. Если хотите торговать бессрочными контрактами с маржей в BTC, нужно иметь BTC на счете как обеспечение.

Контракты с маржей в USDT (форвардные). При таком расчете все операции ведутся в стабильной валюте USDT. Это удобнее для новичков, так как не нужно переводить разные криптовалюты — достаточно иметь USDT.

Выбираем режим маржи: кросс или изолированный

Кросс-маржа. В этом режиме весь доступный баланс на счете служит обеспечением для открытых позиций. Это означает больший потенциал для торговли, но и выше риск: если позиция станет убыточной, можно потерять весь баланс.

Изолированная маржа. Здесь обеспечение блокируется отдельно для каждой позиции при размещении первоначального ордера. Максимальный убыток ограничен этой суммой, что снижает риск для всего счета.

Параметры заявки: как правильно разместить ордер

Для успешной торговли деривативами нужно правильно заполнить несколько ключевых полей:

Направление сделки. Выбираете, открываете ли вы длинную позицию (ставка на рост) или короткую (ставка на падение).

Торговое плечо. Это кредитное усиление — чем выше плечо, тем больше потенциальная прибыль, но и риск. Начинающим рекомендуется использовать консервативное плечо (1–5x).

Тип ордера. Выбираете между двумя вариантами:

• Лимитный ордер — вы указываете желаемую цену, и сделка совершится, когда рыночная цена достигнет этого уровня
• Рыночный ордер — сделка исполняется сразу по лучшей текущей цене на рынке

Размер позиции. Можно указать сумму в единицах контракта, в самом токене или в USDT. Убедитесь, что на счете достаточно средств — в противном случае измените плечо или пополните баланс.

Управление рисками при торговле деривативами

Торговля деривативами сопряжена с высокими рисками. Каждая позиция может привести как к прибыли, так и к потере всех средств, если цена резко движется против вас. Поэтому важно:

• Начинать с малых объемов и низкого плеча
• Устанавливать стоп-лоссы для автоматического закрытия убыточных позиций
• Никогда не рисковать суммой, которую вы не можете позволить себе потерять
• Постоянно следить за рыночными условиями и новостями

Криптовалютные деривативы подвержены резким ценовым колебаниям. Перед началом торговли тщательно оцените свои финансовые возможности и уровень опыта. При сомнениях проконсультируйтесь со специалистом в области инвестиций.