«Первый банковский советник» Маска возвращается в Morgan Stanley, конкурируя за ведущую роль в листинге SpaceX

Последние новости показывают, что Микаэль Граймс (Michael Grimes), банкир, пользующийся доверием мирового богатейшего человека Илона Маска, покинул «венчурный отдел» правительства США и вернулся в старую компанию — Morgan Stanley, где занял должность председателя инвестиционного банка.

Несомненно, это назначение явно направлено на борьбу за контроль над выходом SpaceX на биржу.

Тесные связи с Маском

Связь Граймса с Маском можно объяснить одним предложением: Граймс помог продвинуть IPO Tesla в 2010 году, а сделка по приобретению Twitter Маском в 2022 году также была организована Граймсом.

По словам одного из инвесторов SpaceX, знакомого с двумя, Граймс много лет поддерживал отношения с Маском и в итоге стал одним из немногих банкиров, которых этот эксцентричный предприниматель «терпит».

Карьера Граймса исключительно чистая — он всегда сосредотачивался на сделках в технологической сфере. После окончания университета в 1987 году он работал в Solomon Brothers и Bear Stearns в области технологического инвестбанкинга. В 1995 году он перешел в Morgan Stanley на должность руководителя глобального технологического инвестиционного банка и проработал там почти 30 лет.

После возвращения Трампа в Белый дом в прошлом году, Граймс был привлечен в Министерство торговли США на должность исполнительного директора проекта «Американский инвестиционный ускоритель», подчиняясь министру торговли Лу Теник. Его обязанности включали руководство инициативами Трампа по внутренним инвестициям, участие в сделках по входу Intel и горнодобывающих компаний в капитал, а также консультации по повторному выходу на биржу Fannie Mae и Freddie Mac.

Более того, Граймс изначально был выбран для руководства планируемым американским «фондом суверенных богатств», но, по слухам, из-за правовых, финансовых и политических ограничений этот проект снизился в приоритете в Белом доме. В настоящее время администрация рассматривает возможность создания более простого инвестиционного инструмента на базе существующих структур.

Борьба за размещение

После слияния с xAI на прошлой неделе, оценка SpaceX достигла 1,25 триллиона долларов. Предполагая, что компания сможет привлечь около 40 миллиардов долларов, исходя из типовой структуры расходов на крупное IPO, десятки банков, участвующих в размещении, смогут получить 40 миллионов долларов комиссионных.

Большая часть этих средств, скорее всего, достанется ведущим андеррайтерам — Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan и Goldman Sachs. Возвращение Граймса в компанию означает, что Morgan Stanley вполне может взять на себя ведущую роль в первичном публичном размещении SpaceX.

Долгие годы Граймс славился своей репутацией «стремления угодить клиенту до предела»: чтобы получить роль андеррайтера в IPO Facebook в 2012 году, он много времени провел, играя в FarmVille на этой платформе; а в борьбе за IPO Uber он даже в свободное время работал водителем такси.

По словам инсайдеров, во время сделки по приобретению Twitter ключевым требованием Маска было быстрое завершение. Граймс приказал команде работать «минутами и часами», а не днями, чтобы не отставать от ритма Маска.

Помимо Граймса, у Маска есть и другие связи с Morgan Stanley. Его «финансовый менеджер» — руководитель семейного офиса, Джаред Бирчалл, — был привлечен из частного банковского департамента Morgan Stanley, а финансовый директор xAI, Антони Амстронг, ранее работал в Morgan Stanley.

(Источник: Finance China)