Это платное пресс-релиз. Для любых вопросов обращайтесь напрямую к распространителю пресс-релизов.

Bluespring Wealth Partners приветствует приобретение SHP Financial на сумму 2,3 миллиарда долларов

Business Wire

Вт, 10 февраля 2026 г., 21:30 по GMT+9 3 мин чтения

Добавление компании из Новой Англии означает расширение региона для Bluespring, укрепляя существующее сообщество высокоэффективных консультантов

ОСТИН, Техас, 10 февраля 2026–(BUSINESS WIRE)–Bluespring Wealth Partners (Bluespring), ведущий покупатель RIAs и компаний по управлению состоянием, сегодня объявил о приобретении компании по финансовому планированию SHP Financial (SHP). Компания, ориентированная на рост и стремящаяся расширить свои прошлые и текущие успехи, команда SHP известна своим дисциплинированным подходом к предоставлению комплексных финансовых услуг клиентам с высоким уровнем дохода и состоятельным клиентам, основанным на сильной внутренней культуре и философии клиентского опыта, основанной на отношениях. Финансовые профессионалы SHP предоставляют советы на основе доверительного управления и в настоящее время управляют примерно 2,3 миллиарда долларов активов.

Расположенная в Плимуте, Массачусетс, SHP была основана в 2003 году Дереком Л. Грегуаром, Мэтью С. Пеком и Китом В. Эллисом-младшим, которые начали свою карьеру вместе в страховой индустрии. Трио объединилось на ранней стадии для создания компании, ориентированной на долгосрочные отношения с клиентами. Сегодня платформа компании поддерживается около 50 сотрудников, включая семерых консультантов и 18 дополнительных специалистов по финансовым услугам. Команда расположена в трех офисах: Плимут, Вобурн и Хайаннис, Массачусетс. Компания предлагает широкий спектр планировочных услуг, таких как SHP Retirement Road Map®, который обеспечивает структурированный, интегрированный подход, предназначенный сделать пенсионное планирование более доступным и понятным для клиентов.

“Мы очень ценим культуру, которую создали за последние два десятилетия, и сознательно выбирали партнера, который сможет помочь нам стимулировать следующий этап роста SHP, при этом сохраняя наши цели,” — сказал Мэтью Пек, CFP®, CIMA®, соучредитель и партнер SHP Financial. “И мы нашли такого партнера в Bluespring. Мы верим, что Bluespring сможет предоставить ресурсы и поддержку, необходимые для роста и инвестиций в нашу команду, при этом сохраняя клиентский опыт, который определяет SHP.”

“SHП — команда, которая уже достигла значительных масштабов и все еще стремится к росту,” — сказал Прадеп Джаяраман, президент Bluespring Wealth Partners. “Это делает эту историю ускорением, а не переходом. Основатели SHP — опытные лидеры в расцвете сил, все еще активно вовлечены в бизнес, с десятилетиями успеха впереди. Bluespring создан для таких компаний: команд на сильной траектории роста, полных энергии для обеспечения финансового наследия своих клиентов и ищущих возможности расширения своего влияния.”

Продолжение истории  

Этот приобретение стало сильным стартом для Bluespring в 2026 году после сделок по приобретению активов на сумму более 6 миллиардов долларов в 2025 году. Финансовым советником SHP Financial по этой сделке выступила компания Turkey Hill Management.

О компании Bluespring Wealth Partners, LLC

Bluespring — ведущая платформа управления богатством для консультантов и их клиентов, ориентированная на приобретение и поддержку качественных компаний по управлению состоянием. Компания создает растущее сообщество предпринимательски настроенных фирм, сосредоточенных на интересах своих клиентов и сохранении их наследия, через постоянные возможности для роста и инвестиций в новое поколение талантов. В партнерстве с опытными финансовыми консультантами и их командами Bluespring стремится сохранять и повышать ценность, которую они приносят своим клиентам, обеспечивая преемственность и новые возможности. Bluespring была создана с целью помочь владельцам компаний вывести свой бизнес на следующий уровень роста через обучение следующего поколения, стимулирование, консультационные и операционные ресурсы, а также поддержку институционального капитала. Фокусируясь на партнерстве как движущей силе успеха, Bluespring дает возможность владельцам компаний по управлению богатством развивать свой бизнес, не теряя предпринимательского духа, принципов и долгосрочного видения.

Инвестиционные консультационные услуги предоставляются через SHP Wealth Management, LLC (“SHP”). SHP, Bluespring Wealth Partners, LLC, Kestra Investment Services, LLC и Kestra Advisory Services, LLC связаны через общее владение компанией Kestra Holdings.

Инвесторские раскрытия: www.kestrafinancial.com/disclosures

Посмотреть исходную версию на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210426086/en/

Контакты

Медиа контакт
Vested для Bluespring Wealth Partners
[email protected]

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее