«Поставленный» Муском инвестиционный банкир «готовится» к крупнейшему в мире IPO

Старший инвестиционный банкир Morgan Stanley Майкл Граймс объявил о возвращении на Уолл-стрит на этой неделе, чтобы возглавить первичное публичное размещение акций SpaceX в качестве председателя инвестиционного банкинга — возможно, крупнейшее IPO за всю историю, сообщил Wall Street Journal в понедельник. Банкир, который помог Маску вывести Tesla на биржу, ушёл из Morgan Stanley в прошлом году, чтобы перейти в Министерство торговли, а теперь решил вернуться, когда открылось окно для размещения SpaceX.

Morgan Stanley объявила во внутреннем меморандуме в понедельник, что Граймс вернётся в компанию — с прежнего руководителя глобального технологического инвестиционного банкинга до председателя инвестиционного банкинга. Время выбора критически важно — оценка SpaceX взлетела до 1,25 триллиона долларов после слияния с стартапом Маска xAI на прошлой неделе.

Ожидается, что SpaceX привлечёт десятки миллиардов долларов через IPO для дата-центров в космосе и программы колонизации Луны. По словам людей, близких к компании,Если объем финансирования достигнет $40 миллиардов, более чем десять банков, участвующих в андеррайтинге, ожидается, разделят около $400 миллионов комиссий за андеррайтинг. Ожидается, что Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase и Goldman Sachs будут выступать в роли четырёх ведущих андеррайтеров с наибольшей долей.

Возвращение Граймса означает, что у него будет возможность разделить эту потенциально огромную прибыль, а не оставаться в правительственном ведомстве и наблюдать за пиром.

Установите глубокую связь с Маском

Граймс проработал в Morgan Stanley почти три десятилетия и установил тесную связь с Маском. По словам инвестора SpaceX, который знал оба одновременно, Граймс был одним из немногих банкиров, которых «терпел» непредсказуемый предприниматель.

Отношения Маска с Morgan Stanley глубоко укоренились. Его управляющий капиталом Джаред Биршалл и финансовый директор xAI Энтони Армстронг оба из банка.Сам Граймс помог Маску вывести Tesla на биржу в 2010 году и завершил приобретение Twitter в 2022 году.

В процессе приобретения Twitter Маск попросил сделать быстрый шаг. По словам людей, знакомых с ситуацией, Граймс поручил команде работать «минуты и часы», а не дни, чтобы не отставать от темпа Маска. Текстовые сообщения, опубликованные в ходе судебных разбирательств по приобретению Twitter, демонстрируют взаимопонимание между ними. В сообщении Граймс предложил помочь Маску получить финансирование в размере 5 миллиардов долларов от тогдашнего крипто-волшебника Сэма Бэнкмана-Фрида, назвав его «супергением и деятелем, как и вы».

Grimes известен на Уолл-стрит своим радикальным подходом к развитию клиентов. Чтобы выиграть роль андеррайтера на IPO Facebook в 2012 году, он провёл часы, играя в игру социальной платформы FarmVille. Чтобы получить роль ведущего андеррайтера в списке Uber на 2018 год, он работал неполный рабочий день водителем Uber.

Эпизод в Вашингтоне и время возвращения

Граймс покинул Morgan Stanley год назад, когда Маск запускал Государственное подразделение эффективности (DOGE). Он возглавлял инвестиционный акселератор Министерства торговли и путешествовал между Вашингтоном и своим домом за пределами Сан-Франциско. Этот поворот в карьере стал неожиданностью для коллег-банкиров, которые заявили, что не считают его особенно партийным.

Даже после того, как Маск покинул Вашингтон через шесть месяцев, Граймс оставался на этой должности, подчиняясь министру торговли Говарду Латнику. В его обязанности входят руководство инициативой президента Трампа Invest in America, помощь правительству в заключении сделки о приобретении 10% акций Intel и консультирование по планам возможного листинга Fannie Mae и Freddie Mac.

Во время пребывания Граймса в правительстве рынок IPO в США был относительно вялым, и немногие крупные технологические компании выходили на листинг. Но этот год обещает стать лучшим для рынка IPO: OpenAI и Anthropic также рассматривают возможность крупного листинга.

По данным Wall Street Journal, многие инсайдеры Уолл-стрит строили предположения, будет ли Граймс доволен остаться в правительстве и отказаться от этого потенциально огромного прибыли. Теперь ответ раскрыт.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

        Рынок рискован, и инвестиции должны быть осторожны. Данная статья не является личным инвестиционным советом и не учитывает конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности отдельных пользователей. Пользователям следует учитывать, соответствуют ли мнения, мнения или выводы, содержащиеся в этой статье, их конкретным обстоятельствам. Инвестируйте соответственно на свой страх и риск.