Кремниевая долина «Бургерные переговоры»: председатель SK hynix тайно встретился с Джоном Хьюзом, зафиксировав 55% доли в HBM4 и начав сотрудничество по инфраструктуре ИИ

В ресторане быстрого питания в Кремниевой долине, возможно, нет изысканной посуды, но там хранятся бизнесы на сотни миллиардов долларов.

По сообщениям южнокорейских СМИ, 5 февраля по местному времени председатель SK Group Чхве Тэ Юн, находящийся с визитом в США, и генеральный директор Nvidia Хуанг Жэньсюнь провели неформальную «встречу за жареной курицей и пивом (Chimaek)» в корейском ресторане “99 Chicken” в Кремниевой долине.

Наблюдатели отмечают, что обсуждение сторон могло охватывать не только переговоры о поставках шестого поколения высокопроизводительной памяти с высокой пропускной способностью (HBM4), но и стратегическое сотрудничество в области построения следующего поколения центров обработки данных для ИИ.

Интересно, что, по сообщениям, уровень конфиденциальности и близости этой встречи значительно превышает обычные деловые переговоры. В мероприятии участвовали не только ключевые руководители SK Hynix, но и младшая дочь Чхве Тэ Юна, представитель IntegralHealth Чхве Минджонг, а также дочь Хуан Жэньсюня, старший директор отдела роботов Nvidia Мэдисон Хуанг.

Аналитики считают, что такой «семейный» формат общения посылает сильный сигнал: отношения между SK и Nvidia переходят от делового партнерства к более тесному стратегическому союзу.

Исторически, каждое их встреча вызывает волну в полупроводниковом рынке. В мае 2021 года эта встреча напрямую способствовала созданию «треугольного альянса» между SK, Nvidia и TSMC в области ИИ.

На этот раз эксперты полагают, что Чхве Тэ Юн не только подтвердил своевременную поставку HBM4, но и сосредоточился на стратегическом плане трансформации SK Group в «поставщика комплексных решений для ИИ». Представитель полупроводниковой отрасли заявил:

Это сигнал о том, что SK Group использует HBM в качестве рычага для официального выхода на рынок инфраструктуры следующего поколения для ИИ.

Рынок поставок HBM4: SK Hynix обещает бесперебойные поставки

Основной вопрос этой встречи — обеспечение поставок HBM4. Следующее поколение ИИ-ускорителей Nvidia «Vera Rubin», которое выйдет во второй половине года, будет использовать HBM4 емкостью 288 ГБ на чип.

Поскольку производство HBM занимает около 4 месяцев, а упаковка TSMC — еще 2-3 месяца, весь цикл составляет 6-7 месяцев, что усиливает зависимость Nvidia от крупнейшего в отрасли производителя — SK Hynix.

В конце прошлого года SK Hynix достигла соглашения с Nvidia о поставке более 55% потребностей в HBM4, и сейчас идет оптимизация характеристик. В ходе встречи Чхве Тэ Юн пообещал Хуанг Жэньсюню «бесперебойные поставки».

По сообщениям, несмотря на то, что HBM4 у SK Hynix использует устаревшую технологию 12-нанометровых чипов и 1b DRAM, его характеристики сопоставимы с продуктами Samsung, использующими 4-нанометровые чипы и 10-нанометровую 6-ю генерацию DRAM.

Рынок уже меняется. В сентябре прошлого года Samsung Electronics прошла тестирование качества 12-слойных HBM3E через Nvidia и в этом месяце впервые начала массовое производство HBM4.

Передача данных HBM4 составляет 11,7 Гбит/с, что превышает требования Nvidia (10-11 Гбит/с), и разрушает почти монополию SK Hynix на рынке HBM3E с 12 слоями, которая сохранялась в прошлом году.

Отраслевые эксперты ожидают, что стороны также обсудят сотрудничество по седьмому поколению HBM (HBM4E) и кастомизированным HBM (cHBM), которое планируется запустить на рынке в 2027 году.

От «продажи памяти» к «продаже ИИ-инфраструктуры»

Если обеспечение бесперебойных поставок HBM4 — это «защита позиций», то истинные амбиции Чхве Тэ Юна заключаются в «завоевании новых территорий» — выходе на рынок инфраструктуры данных для ИИ.

Чхве Тэ Юн активно продвигает трансформацию SK Group в «поставщика комплексных решений для ИИ». Обсуждение с Хуан Жэньсюнем считается охватывающим сотрудничество в области полупроводников для ИИ, серверов и центров обработки данных.

Дальнейшее сотрудничество SK Hynix и Nvidia в области корпоративных твердотельных накопителей (eSSD) вызывает особый интерес.

В январе Nvidia объявила о внедрении новой памяти «ICMS» в Vera Rubin, которая будет оснащена 9600 ТБ eSSD, что в 16 раз превышает текущие показатели. Это создает крупную возможность для расширения присутствия SK Hynix в области хранения данных.

С 3 февраля председатель Чхве проводит серию встреч в США с крупными технологическими компаниями, включая Nvidia и Meta.

По сообщениям, стороны также могут обсудить следующего поколения серверных модулей памяти — SoCamm (низкоэнергетические DRAM-модули для серверов) и поставки флеш-памяти. Представитель полупроводниковой отрасли отметил:

SoCamm — это следующий бой за изменение архитектуры питания серверов ИИ, и SK Group использует HBM как мощный рычаг для выхода на рынок следующего поколения инфраструктуры ИИ.

SK Hynix уже переименовала свою американскую дочернюю компанию по производству флеш-памяти Solidigm в «AI Company», сделав ее платформой для инвестиций и решений SK Group в области ИИ.

Бизнес-план включает не только развитие AI-микросхем SK Hynix, но и интеграцию технологий и решений SK Telecom, создавая полный цикл услуг — от проектирования дата-центров до поставки полупроводников и серверов. Планируется также реализовать пилотные проекты дата-центров в Северной Америке уже в этом году.

Это свидетельство того, что Чхве Тэ Юн продвигает стратегию, представленную Nvidia. Эксперты считают, что стороны могут обсудить конкретные планы по предоставлению Nvidia комплексных решений для ИИ от SK Group.

Эта неформальная встреча в ресторане 99 Chicken может стать началом очередной крупной перестройки глобальной цепочки полупроводникового сектора после «треугольного альянса» 2021 года.

Риск-менеджмент и отказ от ответственности

        Рынок подвержен рискам, инвестиции требуют осторожности. Настоящий материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не учитывает конкретные цели, финансовое положение или потребности пользователя. Пользователь должен самостоятельно определить, соответствуют ли любые мнения, точки зрения или выводы его конкретной ситуации. За инвестиционные решения несет ответственность сам.