Бэнкит заработал 2 миллиарда долларов! Пять крупнейших торговых компаний "Гуру акций" увеличили доходность своих позиций до 200%

В понедельник по местному времени индекс Nikkei 225 вырос более чем на 2000 пунктов, впервые в истории преодолев отметку 56000 пунктов — что также привело к тому, что рыночная стоимость японских активов, принадлежащих Berkshire Hathaway, включая пять крупнейших торговых компаний, превысила 41 миллиард долларов.

Начиная с 2019 года, Уоррен Баффет, уже ушедший с поста генерального директора Berkshire Hathaway, сделал серию крупных ставок на японские акции. В понедельник рост японского рынка на Токийской бирже подтолкнул цены соответствующих акций вверх, что принесло однодневную прибыль примерно в 20 миллиардов долларов. В сочетании с деталями, опубликованными в финансовой отчетности Berkshire Hathaway, его инвестиционные затраты составили около 13,8 миллиардов долларов, что означает почти двукратный рост стоимости этой инвестиции.

Теперь эта ставка “Омахи-пророка” в Японии стала одним из самых прибыльных эпизодов его легендарной инвестиционной карьеры.

В понедельник японская иена выросла на 0,8% по отношению к доллару, опустившись ниже уровня 156. Поскольку иена имеет важное значение для арбитражных сделок (инвесторы заимствуют иену для покупки высокорискованных активов), рынок будет внимательно следить за динамикой курса иены. В то же время, японский базовый ETF, торгующийся в США, вырос за год на 10%.

Группа Citi прогнозирует, что индекс Nikkei 225 может подняться до 57000 пунктов, а индекс TOPIX — до 3800 пунктов.

Команда японских исследований Goldman Sachs под руководством Брюса Кука заявила, что в последнее время иностранные и розничные инвесторы продолжают активно покупать японские акции, а сильный сезон отчетности дополнительно стимулирует рыночный энтузиазм, при этом 51% компаний превзошли рыночные ожидания по прибыли.

Рынок ожидает продолжения политики низких процентных ставок и мягкой денежно-кредитной политики, которая традиционно благоприятна для крупных экспортно-ориентированных корпораций. В то же время, политика, направленная на поддержание конкурентоспособности иены, фактически защищает оценку ключевых компаний в международном инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway.

Стоит отметить, что инвестиции Berkshire в Японию сами по себе являются арбитражной сделкой: Баффет заимствует иену под примерно 1% годовых для покупки соответствующих акций, которые при этом дают дивидендную доходность около 4%. Пять крупнейших торговых компаний, в которые он инвестирует, являются диверсифицированными крупными группами, охватывающими такие сферы, как энергетика, металлы, продукты питания и другие, с большим объемом доходов в долларах, что при продолжающемся ослаблении иены дополнительно повышает их показатели.

На собрании акционеров в мае прошлого года Баффет заявил, что инвестиции в Японию — это долгосрочная стратегия. Он сообщил, что в ближайшие 50 лет не планирует продавать эти акции, а история работы японских пяти крупнейших торговых компаний очень впечатляет. “У них разные обычаи и традиции. У них разные способы ведения бизнеса — и это так во всем мире — мы не собираемся пытаться их менять, потому что они очень успешны,” — продолжил Баффет. — “Мы не будем продавать никакие акции, и через десятилетия это не произойдет. Инвестиции в Японию идеально соответствуют нашим предпочтениям.”

(Источник: 第一财经)