Речь идет о космической солнечной энергетике! Tesla приступила к выбору местоположения, Илон Маск делает амбициозные прогнозы, несколько компаний раскрывают последние новости о своих планах

На прошлой неделе (2–6 февраля 2026 года) три основных индекса A-акций показали слабые результаты: индекс Shanghai Composite снизился за неделю на 1,27%, а индексы Shenzhen Component и ChiNext упали еще больше. В секторе, новости о том, что команда Маска “выясняет” цепочку поставок солнечных панелей в Китае, вызвали продолжительную активность концепции космической солнечной энергетики, а батареи HJT, перовскитные и TOPCon демонстрировали рост вопреки рынку.

В прошедшие выходные появились новые новости по этой популярной теме.

Tesla запустила выбор площадок для солнечной энергетики в США

По информации СМИ, ссылающихся на источники, Tesla оценивает несколько мест в США для расширения производства солнечных панелей с целью достичь в течение трех лет ежегодной мощности в 100 ГВт.

Источники сообщили, что Tesla рассматривает несколько площадок, в том числе в штате Нью-Йорк, Аризона и Айдахо, планируя увеличить мощность за счет расширения существующих предприятий и новых построек. Центральной площадкой расширения станет фабрика в Буффало, штат Нью-Йорк, где в будущем мощность может достигнуть 10 ГВт — что эквивалентно 10 атомным электростанциям. Также рассматривается строительство второй солнечной электростанции в штате Нью-Йорк. В то же время Tesla усиливает набор персонала в соответствующих областях.

Кроме того, Маск высказался по последним вопросам. В недавнем глубоком интервью продолжительностью 3 часа он отметил, что по мере ограничения роста электроэнергии на Земле, космос станет лучшим местом для развертывания ИИ. Он прогнозирует, что в течение трех лет (36 или 30 месяцев) развертывание ИИ в космосе станет самым дешевым вариантом, и это преимущество будет только расти.

“Расширение электроснабжения на земле сложнее, чем в космосе”, — сказал Маск. “В космосе нет смены дня и ночи, сезонных изменений, облаков и атмосферных помех, эффективность солнечных панелей в 5 раз выше, и не требуется дорогостоящее аккумуляторное хранение. В целом, стоимость развертывания в космосе будет иметь значительное преимущество.”

Цели Маска очень амбициозны: “Через пять лет я ожидаю, что ежегодные запуски и эксплуатация ИИ-вычислительных мощностей в космосе превзойдут все ИИ-вычисления на Земле.” Для этого потребуется ежегодно запускать около 100 ГВт солнечной энергии и вычислительных нагрузок, что эквивалентно 10 000 запусков Starship.

Несколько компаний на прошлой неделе “пророчили” развитие бизнеса

По неполной статистике Oriental Fortune, на прошлой неделе несколько публичных компаний отвечали на вопросы о космической солнечной энергетике на платформе взаимодействия:

Hengdian DMEGC на прошлой неделе заявил, что перовскит+кремнийовые многослойные панели — один из наиболее перспективных маршрутов для космической солнечной энергетики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Компания сотрудничает с ведущими отечественными университетами для разработки многослойных перовскитных панелей, достигнув эффективности около 30%. Также компания отметила: “Не контактировали с командой Маска по космической солнечной энергетике.”

Micro Nano заявил, что в настоящее время компания обладает поставками ключевых устройств для гетероструктурных (HJT), гибких перовскитных и P-типов TOPCon батарей, охватывая основные технологические этапы. Особенно в области перовскитных батарей, компания является одним из немногих отечественных поставщиков, реализующих полный спектр вакуумных технологий, таких как ALD, магнитно-управляемое напыление и испарение.

“Самостоятельно разработанное ALD-оборудование компании — ключевое для производства высокопроизводительных гибких перовскитных батарей, лидирует по рыночной доле среди аналогов и неоднократно помогало клиентам достигать новых рекордов эффективности перовскитных модулей”, — отметил Micro Nano. Гибкие перовскитные батареи показывают хороший потенциал на рынках сверхлегких, высокопроизводительных и гибких устройств. В настоящее время продукты находятся на начальной стадии продвижения, доля заказов и доходов пока очень мала.

Yunnan Germanium заявил, что дочерняя компания производит солнечные германиевые монокристаллы для солнечных элементов, которые используются в производстве германиевых солнечных батарей. Такие батареи характеризуются высокой фотогальванической эффективностью и стабильностью, широко применяются в космических аппаратах (например, спутниках).

Космическая солнечная энергетика может открыть новую линию роста отрасли

По мнению Guojin Securities, эффект фотогальваники — наиболее распространенный и эффективный способ преобразования солнечной энергии в электричество в настоящее время. Поэтому использование солнечной энергетики в спутниках — это не только источник энергии для их работы, но и единственный способ максимально эффективно использовать энергию солнца. В этом контексте, будь то коммуникационные спутники, вычислительные спутники или будущие космические миссии, все они являются носителями прогресса цивилизации после преобразования солнечной энергии в электричество.

Этот аналитический центр отметил, что китайская солнечная индустрия за годы развития сформировала самую совершенную в мире цепочку поставок, крупнейшие мощности и передовые технологии. В условиях глобального развития коммерческого космоса отечественная солнечная энергетика сможет извлечь выгоду из расширения зарубежных мощностей, вызванного спросом на космическую солнечную энергию, а также от увеличения масштабов производства и роста цен на оборудование, батареи и вспомогательные материалы.

China International Capital Corporation считает, что ведущие китайские производители солнечных панелей активно развивают технологии высокоэффективных кремниевых и перовскитных солнечных элементов для космической среды. Компании, способные подтвердить работоспособность на орбите и реализовать производственные линии, могут получить преимущество и первыми раскрыть потенциал роста. Everbright Securities также отметил, что с быстрым развитием космических вычислений космическая солнечная энергетика может открыть новые горизонты для отрасли.

“По мере продвижения SpaceX в области запуска спутников и связанных орбитальных приложений, становится очевидным тренд исследования орбитальных дата-центров на базе ИИ.” — говорится в отчете Guotai Haitong. “В качестве важного источника энергии для космических сценариев, солнечные панели могут найти больше применений при создании орбитальных дата-центров, и соответствующие производители оборудования продолжат получать выгоду.”

Данные показывают, что ETF на солнечную энергию Huaxia (515370) тесно отслеживает индекс индустрии солнечной энергетики CSI, включающий компании по всей цепочке: от кремния и поликремния до батарей, кабелей, солнечного стекла, модулей, инверторов, солнечных опор и солнечных электростанций. Он хорошо отражает общее состояние отрасли. На прошлой неделе ETF Huaxia (515370) вырос на 2,95%, показывая отличные результаты среди аналогичных продуктов.

东财图解·加点干货