Поток распродаж на Уолл-стрит распространяется: американские акции падают более чем на 1% во всех секторах, серебро обвалилось почти на 20%, биткойн подвергся «кровавой распродаже»

В четверг, 5 февраля по восточноевропейскому времени, резко усилились настроения на безопасность, началась паника на Уолл-стрит из-за искусственного интеллекта, американский рынок перешел от ротации к массовому падению, все три основных индекса снизились более чем на 1%, а Nasdaq потерял три дня подряд. Драгоценные металлы снова значительно скорректировались, спотовая серебро рухнула почти на 20%, биткойн был «кровавым ураганом», достигнув отметки в 60 000 долларов. Самые горячие торговые темы на Уолл-стрит за последнее время полностью остыли.

【Индексы американского рынка】

К закрытию индекс S&P 500 снизился на 1,23%, до 6798,40 пункта; индекс Dow Jones упал на 1,20%, до 48908,72 пункта; индекс Nasdaq снизился на 1,59%, до 22540,59 пункта, что стало самым серьезным трехдневным распродажей с апреля прошлого года.

Паника на Уолл-стрит усилилась из-за акций программного обеспечения с ИИ, частично из-за слабого рынка труда в США: количество вакансий в декабре снизилось до минимального за 2020 год уровня, а число увольнений в январе достигло максимума с 2009 года. Эти данные подорвали основы «экономической устойчивости», заставляя рынок переоценить прибыльность компаний и инвестиционные расходы.

Но это скорее похоже на «идеальный шторм» для отступления популярных сделок: все плохие новости сконцентрировались вместе.

С момента назначения ястребиного председателя ФРС в прошлую пятницу и до сегодняшнего дня, когда началась паника по поводу замещения ИИ, а также из-за огромных прогнозов Google и Amazon, вызывающих тревогу у инвесторов, переоценка золота и серебра продолжается, и при накоплении рисков рынок обязательно «взорвется».

А сектор программного обеспечения на американском рынке уже восьмой день подряд подвергается распродажам, аналитик UBS Аарон Нордвик предупреждает, что «этот сектор сталкивается с неразрешимой угрозой для выживания».

Биткойн, похоже, является самым «невиновным» жертвой этой распродажи: за один день он упал на 12%, опустившись примерно до 64 000 долларов, что почти на 50% ниже пика в октябре прошлого года, что стало самым резким падением с момента события FTX. За последние 24 часа было ликвидировано более 300 000 трейдеров, и эта волна падения переросла в типичный процесс де-левериджа, поставив биткойн на третье место по уровню перепроданности в истории. Аналитики считают, что по отношению к цене золота, соотношение с биткойном уже приблизилось к уровню поддержки.

Что касается резкой коррекции драгоценных металлов, аналитики считают, что после бурного роста и эпической распродажи в прошлую пятницу, внутри рынка продолжается кризис ликвидности и корректировка позиций, а паника даже превзошла традиционные логики защиты.

Что касается недавней слабости рынка и даже его «обрушения», аналитики полагают, что инвесторы явно переходят к более оборонительным стратегиям, и страх и неопределенность на рынке очевидны. Недавний откат отражает опасения рынка: самые популярные акции и такие активы, как золото, слишком быстро выросли и должны пройти «очистку». Это своего рода перезагрузка. Моментум, возможно, уже исчерпан.

【Облигации США】

Настроения на безопасность усиливаются, доходность американских облигаций снижается: базовая доходность 10-летних облигаций США составляет 4,17%, а доходность двухлетних облигаций, чувствительных к ставке ФРС, — 3,455%.

【Горячие акции США】

Среди популярных акций США: Nvidia снизилась на 1,37%, Apple — на 0,21%, Google C — на 0,60%, Google A — на 0,54%, Microsoft — на 4,95%, Amazon — на 4,42%, TSMC выросла на 1,40%, Meta — на 0,18%, Tesla — на 2,17%, Semtech — на 3,84%, Intel — на 0,74%.

Важные новости: в четверг сообщается, что из-за ограниченных запасов памяти руководство Nvidia в конце прошлого года решило отложить выпуск графической карты RTX 50 Super, запланированный на январь на выставке CES, и сосредоточиться на производстве ИИ-чипов.

Продажи Amazon за четвертый квартал прошлого года превзошли ожидания Уолл-стрит, а их агрессивные инвестиции в ИИ в этом году превзошли все крупные технологические компании, что удивило аналитиков.

【Глобальные индексы】

В Европе британский индекс FTSE 100 немного снизился на 0,90%, до 10309 пунктов. Французский CAC 40 — на 0,29%, до 8238 пунктов. Немецкий DAX — на 0,46%, до 24491 пункта.

В Азии индекс Hang Seng немного вырос на 0,14%, до 26885 пунктов. Индекс государственных предприятий — на 0,50%, до 9093 пунктов. Индекс Nikkei 225 снизился на 0,88%, до 53818 пунктов.

【Индексы Китая】

5 февраля ночные фьючерсы на индекс Hang Seng Tech выросли на 0,76%, индекс Nasdaq China Golden Dragon — на 0,90%, индекс FTSE China A50 — снизился на 0,08%.

【Китайские акции за рубежом】

Среди популярных китайских акций: Tencent Holdings (Гонконг) вырос на 0,09%, Alibaba — упала на 0,89%, Pinduoduo — на 0,60%, NetEase — на 0,91%, Baidu — на 0,73%, Ctrip — на 0,07%, Li Auto — на 2,60%, Xpeng — на 0,66%, NIO — на 6,08%.

【Валюты и товары】

В четверг долларовый индекс стабильно держится, в течение торгов достигал уровня около 98, установив двухнедельный максимум, и в итоге вырос на 0,21%, до 97,824.

Драгоценные металлы сильно упали: спотовое золото после открытия резко снизилось и временно опустилось ниже 4800 долларов, затем отскочило более чем на 100 долларов, но в американской сессии продолжило колебаться и снова пробило уровень 4800, в итоге потеряв 4,66%, закрывшись на уровне 4775,78 долларов за унцию; спотовое серебро в азиатской сессии упало на 10 долларов, затем колебалось, и в американской сессии продолжило снижение, приблизившись к уровню 70 долларов, в итоге потеряв почти 1%, закрывшись на 70,453 долларов за унцию, утром в Азии было продано еще больше, и цена опустилась ниже 70 долларов.

Из-за соглашения США и Ирана о проведении переговоров в Омане в пятницу, опасения по поводу поставок иранской нефти снизились, и нефть упала более чем на 2%. WTI снизилась на 3,25%, до 63,02 долларов за баррель; Brent — на 3,08%, до 67,32 долларов за баррель.

【Ключевые новости】

Распространяющаяся паника вызывает массовые распродажи

Тревога в технологическом секторе вызывает цепную реакцию распродаж, рынок переходит от оптимизма к осторожности в отношении ИИ. Акции программного обеспечения и чипов резко падают и затрагивают глобальные активы, создавая обратную связь. Основной причиной изменения настроений является восприятие ИИ как угрозы бизнес-моделям, а не только движущей силы роста, что приводит к исчезновению почти триллиона долларов рыночной стоимости за неделю; одновременно Alphabet удвоила свои капитальные расходы до примерно 180 миллиардов долларов, что усиливает опасения, сможет ли высокий уровень инвестиций принести ожидаемую отдачу.

В декабре 2023 года количество вакансий JOLTS в США снизилось до пятилетнего минимума, значительно ниже ожиданий

Количество вакансий в США в декабре снизилось до минимального за более чем пять лет уровня, значительно уступая прогнозам, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону снижения, что свидетельствует о замедлении рынка труда к концу 2025 года. Другие показатели отчета JOLTS показывают, что, несмотря на охлаждение рынка труда, кризиса не произошло.

В январе компании США уволили 108 435 человек, что стало максимумом с 2009 года, рост на 205% по сравнению с предыдущим месяцем

На рынке труда США начался самый тяжелый старт с финансового кризиса: в январе компании объявили о сокращении 108 435 сотрудников, что на 118% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является самым высоким показателем с января 2009 года. За тот же период было запланировано создание всего 5306 новых рабочих мест, что стало минимальным за январь с момента начала отслеживания таких данных в 2009 году.

Из-за нехватки чипов для хранения данных Nvidia отложит выпуск новых игровых графических карт

Из-за глобального ажиотажа вокруг ИИ и нехватки чипов для хранения данных Nvidia объявила о задержке выпуска новых игровых видеокарт, что станет первым за почти тридцать лет случаем, когда компания не выпустит новых игровых GPU в течение года. Компания перераспределяет ограниченные мощности по производству чипов в пользу более прибыльного бизнеса ИИ, что значительно сократит выпуск игровых GPU.

Биткойн рухнул на 12%, достиг 63 000 долларов, более 400 000 трейдеров ликвидированы! Рынок погрузился в «кризис доверия»

В четверг биткойн упал на 12%, достигнув 16-месячного минимума, и глобальный спад рисковых активов вытолкнул крупнейшую в мире криптовалюту в новый нисходящий тренд. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидировано на сумму 1,703 миллиона долларов длинных позиций, и более 400 000 трейдеров потеряли свои средства. Некоторые аналитики считают, что при пробое уровня в 70 000 долларов может начаться более масштабная распродажа, и цена может опуститься до низких уровней начала 2024 года после краткосрочного отскока.

Инвестиции в ИИ превзошли Google: Amazon в этом году выделит 200 миллиардов долларов, что стало неожиданностью, после чего акции упали более чем на 10% после закрытия торгов

Выручка Amazon за четвертый квартал выросла на 14% по сравнению с прошлым годом, доход облачного сервиса AWS превысил ожидания и вырос на 24%, что стало максимальным за более чем три года ростом, свободный денежный поток за год сократился более чем на 70%, а расходы на недвижимость и оборудование выросли почти на 59%; годовая выручка по чипам Trainium и Graviton превысила 10 миллиардов долларов; ожидается, что капитальные расходы в 2026 году увеличатся на 50%, что значительно выше прогнозов аналитиков и на 11% превышает средний показатель Google, что отражает стратегию инвестиций в ИИ, чипы, роботы и низкоорбитальные спутники; в первом квартале ожидается рост выручки до 15%, а операционная прибыль — до 17%, с возможным снижением на 10%, частично из-за увеличения затрат на низкоорбитальные спутники на 1 миллиард долларов.

Anthropic представила финансовую исследовательскую модель ИИ, Reuters упала более чем на 8,5%, FactSet — на 10%

Anthropic в четверг запустила модель ИИ для финансовых исследований ClaudeOpus 4.6, которая быстро анализирует данные компаний, регуляторные документы и рыночную информацию, а также значительно улучшила возможности программирования и выполнения нескольких задач. После выпуска модели акции финансовых информационных сервисов резко упали: FactSet упала до 10%, а Thomson Reuters — более чем на 8,5%, достигнув минимальных значений с марта 2020 года, что вновь усилило опасения, что традиционное программное обеспечение заменяется ИИ.

OpenAI выпустила GPT-5.3-Codex

Объявлено, что это самый мощный на сегодняшний день программный агент, и его запуск запланирован почти одновременно с выпуском флагманской модели Claude Opus 4.6 от Anthropic. Новая модель показывает значительно лучшие результаты по множеству тестов и впервые участвует в собственном обучении и развертывании. Эксперты считают, что это официальное начало масштабной «битвы» за корпоративное программирование с помощью ИИ.

Apple планирует выпустить «дешевую» версию MacBook с использованием iPhone-чипа, цена может быть ниже 799 долларов

Несмотря на то, что «дешевая» версия MacBook будет иметь меньшую память, ее производительность, вероятно, останется на высоком уровне, а также она будет поддерживать Apple Intelligence, что поможет сохранить конкурентоспособность в бюджетном сегменте. Источники в отрасли сообщают, что Apple ожидает, что годовые продажи этого продукта составят от 5 до 8 миллионов единиц, что примерно соответствует 20-30% от продаж Mac за прошлый год.

Крупнейшее слияние в горнодобывающей промышленности сорвано

Торговое соглашение о слиянии Rio Tinto и Glencore, которое должно было создать крупнейшую горнодобывающую компанию в мире, было объявлено о провале в четверг. Glencore заявил, что в предложении о слиянии Rio Tinto требует, чтобы председатель и генеральный директор продолжали руководить новым объединением, а также предоставляет акции Glencore, что значительно недооценивает внутреннюю ценность и вклад Glencore в объединенную группу, и даже не предлагает премию за контроль.