Удивительно! Весь мир борется за китайские "маленькие железные ящики", а в Европе и Америке застряли из-за трансформаторов

Давно тебя не видел, и в 2025 году логика конкуренции в технологическом круге полностью изменится. Когда-то все конкурировали за видеокарты NVIDIA, конкурируя дюйм за дюймом за чипами, но казалось бы, незаметное промышленное оборудование тихо стало самым редким материалом в мире — трансформаторами.

Пока европейские и американские компании всё ещё обеспокоены разрывом между высококлассными чипами и литографическими машинами, строительство дата-центров парализовано «большим железным ящиком» стоимостью около 200 000 юаней. График заказов продлён до 2029 года, и некоторые клиенты даже готовы повысить цену на 20%, чтобы получить товар заранее. 104% тарифная палка, которая когда-то использовалась, теперь тихо убирается и заменяется «таможенными льготами» под разными названиями. Насколько внезапно произошёл этот разворот?

Самая жёсткая валюта меняется с видеокарт на трансформеры, и Маск в одном предложении раскрывает правду эпохи ИИ

Ещё в марте 2024 года Маск отказался от своих слов на встрече в Германии, заявив, что в следующем году мир столкнётся с нехваткой электричества и трансформаторов. В то время Уолл-стрит всё ещё был погружён в карнавал видеокарт Nvidia, воспринимая его прогнозы как паникёрские. Но реальность дала всем мощный удар по лицу чередой событий.

За последний год позиция самой жёсткой валюты в технологическом круге наконец-то сменила владельцев. Собственный суперкомпьютерный центр xAI Маска — энергопотребительный монстр мощностью 70 мегаватт — был реализован год, потому что оборудование для доступа к энергии не успевало. Далее последовала серия реальных шоков: трансформатор в Кливленде внезапно взорвался в январе этого года, а подстанция в Сан-Франциско загорелась в том же месяце — две аварии, которые полностью оторвали фиговый лист устаревшей электросети США.

Обработка запроса ChatGPT требует примерно в 10 раз больше мощности, чем поиск в Google. После запуска эти гигантские дата-центры могут поглотить эквивалент городу с населением 200 000 человек за годовое потребление электроэнергии. На каждый проданный электромобиль за ним должно быть установлено не менее 5–6 трансформаторов для поддержки зарядной сети. Этот взрывной рост спроса на энергию вывел трансформаторов из-за кулисов на передний план глобальной конкуренции.

Почему европейское и американское производство здесь сегодня? Начните с «перехода от реального к виртуальному»

Европа и Соединённые Штаты сейчас находятся в особенно неловком положении: у них достаточно средств и зрелые конструкции, но они не могут произвести достаточно трансформаторов. Около 80% трансформаторов в США зависят от импорта, и внутренние производственные мощности просто не являются самодостаточными. Хотите заказать большой трансформатор в США? Срок подготовки был продлён до 2–4 лет спустя.

Корень проблемы не в технологиях, а в промышленной структуре. Более 70% трансформаторов в Соединённых Штатах просрочены, многие из которых работают уже 38 лет, и это давно назревшее оборудование больше не выдерживает высокие нагрузки и может выйти из строя в любой момент. Европа тоже в беде.

Европейский союз имел амбициозный план модернизации сети стоимостью 584 миллиарда евро, но был вынужден закрыть работу, так как не смог купить достаточно трансформаторов. Германия и Франция построили большое количество ветровых и фотоэлектрических электростанций, но из-за отсутствия доступного оборудования эти возобновляемые источники энергии не могут быть интегрированы в сеть. Только в 2025 году прямые экономические потери, вызванные феноменом G7, достигнут до 7,2 миллиарда евро.

За всем этим стоит выбор, который принимался десятилетиями: Европа и Соединённые Штаты постепенно отказались от производства и сместили свой промышленный фокус на финансы, услуги и дизайн. Они считают, что пока они овладеют передовыми технологиями и брендом, базовое производство менее важно. Теперь им нужно ликвидировать этот счёт.

Почему трансформаторов в Китае не хватает? Посмотрите на целостность промышленной цепи

Когда Европа и Соединённые Штаты оказались в беде, глаза мира должны были обратиться на Восток. В настоящее время Китай контролирует около 60% мировых мощностей по производству трансформаторов, и, что важнее, вся промышленная цепочка от сырья до готовой продукции находится в его руках.

За этими трансформаторами стоит ключевой базовый материал: ориентированная кремниевая сталь. Этот материал необходимо прокатить до толщины всего 0,18 мм, обеспечивая при этом стабильность магнитных свойств. Индустрия называет её «жемчужиной в стальной короне», и всего несколько стран в мире способны освоить эту технологию. В прошлом году ориентированное производство кремниевой стали в Китае было в 8 раз больше, чем в США, а линия по производству ультратонких листов кремниевой стали Baosteel — единственная в мире, напрямую контролирующая горло цепи высококлассной трансформаторной промышленности.

Разрыв между эффективностью и стоимостью ещё более заметен. То же самое для производства трансформатора китайским компаниям требуется всего 6–12 месяцев, а срочные заказы могут быть сокращены до 3 месяцев. в то время как стоимость тех же производительных продуктов, произведённых в Европе, должна составлять от 30 000 до 50 000 долларов США, а Китай может контролировать это примерно за 10 000 долларов США — преимущество в 3–5 раз выше.

Отмена тарифов на 104% — это освобождение от тарифов, и Европа с Соединёнными Штатами на этот раз действительно склоняют головы

Самая ироничная сцена такова: чтобы ограничить китайское производство, правительство США однажды ввело тариф 104% на китайские трансформаторы, насильно подняв цену на единицу с более чем 3000 до 6800 долларов. Но всего через год или два, на фоне частых отключений электроэнергии в Китае и полной отсрочки строительства дата-центров, им пришлось зажать себе нос и запустить различные политики «освобождения от тарифов».

На первый взгляд он всё ещё держится, но его тело очень честное. В 2025 году общий экспорт трансформаторов из Китая достигнет 64,6 миллиарда юаней, при средней экспортной цене 205 000 юаней. Экспорт в Европу вырос на 138%. Даже местные магнаты, такие как Саудовская Аравия, подписали крупный заказ на сумму 16,4 миллиарда юаней за один раз.

Заказы запланированы на 2029 год, и количество заказов от многих компаний выросло в четыре раза. Некоторые европейские клиенты даже попросили повысить цену на 20%, чтобы иметь возможность выйти в очередь и получить приоритетные товары. Это не ведение бизнеса, это проверка базовой промышленной логики: овладеть базовым производством — значит овладеть правом на высказывание.

Сравнение долгой жизни: почему Европа не может соответствовать цене Китая

Почему Европа и Соединённые Штаты не могут быстро компенсировать дефицит мощностей? По сути, политика «перехода от реального к виртуальному» за эти годы опустошила их производственную основу. Они слишком привыкли к аутсорсингу базовых отраслей, привыкли заниматься только финансами, дизайном и управлением брендами, и в результате, когда им действительно нужно мобилизовать производственные мощности, в Китае нет соответствующих рабочих работников, цепочек поставок и производственных мощностей.

С другой стороны, в Китае, будь то закупка базовых материалов, обработка промежуточных звеньев или сборка готовой продукции, вся цепочка остаётся локальной, и производственные мощности могут быстро реагировать на заказ. Это не только преимущество по затратам, но и фундаментальное преимущество по времени и эффективности.

Пока мир борется за китайские трансформаторы, это, казалось бы, незаметное промышленное оборудование рассказывает глубокую историю: целостность промышленной цепочки, важность базовых производственных возможностей и стратегическое положение тех, казалось бы, «низкоклассных» отраслей в глобальной конкуренции. Прошло много времени, и самой жёсткой валютой в этом году оказалась большая железная коробка.