Технологические акции продолжают поддерживать рост американского рынка, индекс S&P приближается к историческому максимуму, доллар опустился ниже отметки 97, золото вернулось к 5000 долларов, а серебро в течение торгов выросло почти на 9%

Американский фондовый рынок продолжил рост, начавшийся в пятницу, особенно в технологическом секторе. Инвесторы, похоже, сочли резкое падение прошлой недели, вызванное опасениями по поводу AI, «чрезмерной реакцией» и возможностью для покупок, что подтолкнуло рынки к дальнейшему росту. Перед публикацией ключевых экономических данных, включая данные по занятости и инфляции, рыночное настроение оставалось оптимистичным, а ослабление доллара обеспечило дополнительную поддержку рисковым активам и золоту.

Индекс S&P 500 вновь приблизился к историческому максимуму, в то время как сектора программного обеспечения и полупроводников, ранее «пострадавшие» от «кровавой распродажи», сегодня выросли оба, а Oracle вырос почти на 10%. Nasdaq 100 закрылся ростом на 0,8%, вновь преодолев важную 100-дневную скользящую среднюю.

(Дневная динамика основных индексов США)

Технологические гиганты показали сильные результаты, значительно опередив рынок. Аналитики считают, что после интенсивных смен «ценности» и «роста» на прошлой неделе, капитал снова вернулся в технологический сектор.

(Сегодня технологическая семерка значительно опередила остальные компоненты S&P)

Настроения на рынке по поводу покупок не ограничиваются технологическими акциями. «Самые короткие» акции выросли более чем на 11% с минимальных значений пятницы, полностью компенсировав все потери прошлой недели. Аналитики полагают, что хедж-фонды закрывают ранее увеличенные короткие позиции. Согласно данным Goldman Sachs, номинальный объем шортов по отдельным акциям на прошлой неделе достиг рекордных с 2016 года уровней.

Восстановление рынка технологий снизило опасения о возможных разрушительных последствиях AI для бизнес-моделей. Однако аналитики предупреждают, что недавние волатильности могут сохраниться, и инвесторам следует следить за фундаментальными показателями технологических компаний, чтобы понять, смогут ли они продолжать поддерживать оценки.

Стратеги Morgan Stanley считают, что у американских технологических акций есть потенциал для дальнейшего роста, поскольку бум AI поддерживает сильные перспективы продаж. Команда под руководством Майкла Вилсона отметила, что ожидаемый рост доходов крупных технологических компаний достиг «самых высоких за последние десятилетия», а после недавних рыночных колебаний их оценки снизились. Падение стоимости программных компаний создало «привлекательные точки входа» для некоторых акций.

Сам Стовалл из CFRA заявил, что корректировка в технологическом секторе — это необходимое усвоение предыдущих ростов. Ожидается, что в 2026 году прибыль на акцию вырастет на 32%, а в 2027 году — еще на 20%, тогда как прогнозируемый рост индекса S&P 500 составит 13% и 16% соответственно. Он отметил:

Если эти прогнозы по прибыли продолжат оставаться в силе, инвесторы будут благодарны за то, что не сдали позиции.

Крис Сенек из Wolfe Research ожидает, что волатильность сохранится в ближайшие дни. Он отметил, что сектора потребительских товаров первой необходимости, показавшие хорошие результаты в этом году, уже сильно перекуплены, а акции технологических компаний, не входящие в программное обеспечение, остаются «очень популярными» среди институциональных и розничных инвесторов. Сенек заявил:

В краткосрочной перспективе возможна дальнейшая системная распродажа.

Несмотря на продолжающийся рост акций программного обеспечения под руководством Oracle, рынок все еще значительно ниже пиков прошлой недели. Аналитики считают, что рынок ждет насыщенного макроэкономического календаря этой недели, включая задержанный отчет по занятости за январь и свежие данные по CPI. Это заставляет трейдеров сохранять рискованные позиции до выхода данных.

(Продолжение восстановления акций SaaS)

Wall Street Journal сообщает, что Alphabet планирует привлечь 20 миллиардов долларов через выпуск долларовых облигаций и выпустить редкий 100-летний выпуск облигаций в фунтах стерлингов. Доходность по американским облигациям не выросла, доходность 10-летних осталась на уровне, а доходность 2-летних снизилась на 1,2 базисных пункта.

(Доходности по основным срокам облигаций США)

Рынок обращает внимание на давление на премьер-министра Великобритании Сатмера, в результате чего доходность 10-летних британских облигаций впервые за долгое время выросла более чем на 8 базисных пунктов.

Индекс доллара снизился два дня подряд, достигнув недельных минимумов внутри дня. После победы Ёсихидэ Суга японские чиновники предупредили о необходимости внимательно следить за курсом валют, иена развернулась после шести дней падения, достигнув двухнедельного минимума и затем выросла более чем на 1%. Офшорный юань впервые за три года превысил уровень 6.92 внутри дня.

Слабый доллар поддержал сырьевые рынки, металлы выросли в цене, серебро — более чем на 7%, лидируя по росту. Спотовое золото продолжило восстанавливаться после прошлой недели, выросло более чем на 2,3% внутри дня и превысило отметку в 5000 долларов.

(Рост золота, серебра, меди и платины)

Серебро показало два дня подряд лучший результат по сравнению с золотом. После достижения соотношения золота и серебра двухмесячного максимума в 70 раз, его относительная сила по отношению к золоту восстановилась.

(Два дня подряд снижение соотношения золота и серебра)

Из-за ожидаемого повышения температуры в большинстве регионов США цены на природный газ во второй день подряд снизились, что, по мнению аналитиков, может снизить спрос на отопление и топливо для электростанций.

Рекомендуется, чтобы суда избегали иранских вод в районе пролива Хормуз, что вызвало небольшое повышение цен на нефть. Ранее из-за переговоров по ядерной программе риск-премия снизилась за последние несколько дней.

В понедельник основные индексы США выросли, при этом Dow Jones практически остался без изменений, но удержался выше отметки в 50 000 пунктов. Технологический сектор вырос более чем на 1,5%, лидируя среди отраслевых ETF. ETF по программному обеспечению вырос на 3,2%, а индекс полупроводников — на 1,4%.

Основные индексы США:

• Индекс S&P 500 вырос на 32.52 пункта, на 0.47%, до 6964.82.

• Индекс Dow Jones вырос на 20.20 пункта, на 0.04%, до 50135.87.

• Nasdaq вырос на 207.457 пункта, на 0.90%, до 23238.67. Индекс Nasdaq 100 вырос на 192.369 пункта, на 0.77%, до 25268.141.

• Russell 2000 вырос на 0.70%, до 2689.05.

• Индекс волатильности VIX снизился на 18.42%, до 17.76.

Отраслевые ETF США:

• Технологический сектор ETF вырос на 1.54%, индекс глобальных технологических акций ETF — на 1.33%, ETF полупроводников — на 1.24%, ETF сетевых компаний — на 1.04%.

(ETF по секторам США 9 февраля)

Технологическая семерка:

• Индекс Magnificent 7 вырос на 1.02%.

• Microsoft — на 3.13%, Nvidia — на 2.50%, Meta — на 2.41%, Tesla — на 1.51%, Google A — на 0.45%, Amazon — на 0.76%, Apple — на 1.17%.

Акции полупроводников:

• Индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 1.42%, до 8162.58.

• ADR TSMC вырос на 1.83%, AMD — на 3.63%.

Китайские акции:

• Индекс Nasdaq Golden Dragon China вырос на 0.12%, до 7817.64.

• Среди популярных китайских акций — China Internet, выросшая на 5.80%, Atour, Atlas Solar и Daqo New Energy — до 5.70%, Baidu, NetEase и Alibaba — не менее чем на 0.3%.

Другие акции:

• Circle — на 5.40%.

• После извинений CapitalWatch за подозрения в отмывании денег, AppLovin вырос на 13%.

• Компания Hims & Hers, занимающаяся телемедициной, отменила планы по продаже дешевых аналогов препаратов для похудения под давлением регуляторов, акции Hims & Hers упали на 16%, в течение дня снизившись более чем на 28%, достигнув минимума с октября 2024 года.

• Novo Nordisk вырос на 3.63%. Рекламные кампании по препаратам для похудения компании были признаны FDA «ложными или вводящими в заблуждение».

В понедельник индекс STOXX 600 в Европе впервые закрылся выше 620 пунктов, компоненты InPost выросли более чем на 13%, STMicroelectronics — около 10%. Итальянский банковский сектор вырос более чем на 3%, достигнув рекордного закрытия, датский рынок вырос на 2%.

Общий европейский индекс:

• Индекс STOXX 600 вырос на 0.70%, до 621.41, достигнув рекордного закрытия.

• Индекс STOXX 50 еврозоны — на 1.01%, до 6059.01, превысив рекордное закрытие 15 января в 6041.14 и приближаясь к максимуму 3 февраля в 6073.34.

Индексы стран:

• Германия DAX 30 — на 1.19%, до 25014.87.

• Франция CAC 40 — на 0.60%, до 8323.28.

• Великобритания FTSE 100 — на 0.16%, до 10386.23.

(Результаты основных европейских индексов 9 февраля)

Отрасли и акции:

• В голубых фишках еврозоны, UCB вырос на 6.36%, Adyen — на 4.58%, Siemens Energy — на 3.88%, Rheinmetall — на 2.77%, BBVA — на 2.18%, что занимает пятое место.

• Во всех компонентах STOXX 600, InPost вырос на 13.53%, STMicroelectronics — на 9.85%, Plus500 — на 9.26%, что занимает третье место.

• В секторах, индекс базовых ресурсов вырос на 2.94%, промышленное производство и услуги (включая оборонные компании) — на 1.70%, банковский сектор — на 1.31%, нефть и газ — на 1.04%.

Доходность 10-летних и 2-летних облигаций США снизилась примерно на 1.2 базисных пункта. Расходы британского правительства на финансирование выросли, но затем снизились, поскольку давление на премьер-министра Сатмера вызывает тревогу у инвесторов.

Облигации США:

• В конце торгов в Нью-Йорке доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 1.19 базисных пункта.

• Доходность 2-летних облигаций снизилась на 1.24 пункта, до 3.4851%; доходность 30-летних — на 0.32 пункта, до 4.8479%. (Доходности по основным срокам облигаций США)

Облигации еврозоны:

• В конце торгов в Европе доходность 10-летних немецких облигаций снизилась на 0.2 пункта, до 2.840%, торговля в течение дня проходила в диапазоне 2.862%-2.833%, европейские акции начали торговаться выше, но затем продолжили снижение.

• Доходность 10-летних британских облигаций выросла на 1.3 пункта, до 4.527%, достигнув внутри дня 4.598 в 22:13 по Токио, что стало новым максимумом за день, после чего быстро снизилась.

• Доходность 10-летних французских облигаций снизилась на 0.4 пункта, двухлетние французские облигации — на 1.0 пункта.

Индекс доллара снизился более чем на 0.8%. Валюты развивающихся рынков выросли в большинстве случаев, швейцарский франк и австралийский доллар — более чем на 1%, иена продолжила расти после выборов в парламенте Японии.

Доллар:

• В конце торгов в Нью-Йорке индекс ICE снизился на 0.85%, до 96.808, диапазон внутри дня — 97.737–96.793, в целом продолжая снижение.

• Индекс Bloomberg Dollar Index — на 0.68%, до 1182.54, диапазон внутри дня — 1191.89–1182.34. (Падение индекса Bloomberg Dollar)

Валюты развивающихся рынков:

• В конце торгов в Нью-Йорке евро к доллару вырос на 0.84%, до 1.1916. Доллар к швейцарскому франку снизился на 1.26%, до 0.7662.

• Фунт к доллару вырос на 0.60%, до 1.3693. Фунт к евро — на 0.25%.

• В паре с товарными валютами, австралийский доллар вырос на 1.22%, новозеландский — на 0.68%, доллар к канадскому — снизился на 0.85%.

Иена:

• В конце торгов в Нью-Йорке доллар к иене снизился на 0.91%, до 155.79 иен, диапазон внутри дня — 157.76–155.52.

• Евро к иене снизился на 0.13%, фунт к иене — на 0.29%.

Офшорный юань:

• В конце торгов в Нью-Йорке доллар к офшорному юаню — 6.9152, снизившись на 149 пунктов по сравнению с закрытием пятницы, диапазон внутри дня — 6.9332–6.9147.

Криптовалюты:

• В конце торгов в Нью-Йорке спот-биткоин остался без изменений, на уровне 70397 долларов. Спот-эфириум вырос на 0.9%.

(Цена биткоина)

Фьючерсы на нефть WTI за март выросли на 1.27%.

Нефть:

• Фьючерс на WTI за март вырос на 0.81 доллара, на 1.27%, до 64.36 долларов за баррель.

(WTI нефть)

• Фьючерс на Brent за апрель вырос на 0.99 доллара, на 1.45%, до 69.04 долларов за баррель.

Газ:

• Фьючерс на природный газ NYMEX за март — 3.1380 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Металлы выросли в цене, серебро — более чем на 7%, лидируя по росту. Спотовое золото продолжило восстанавливаться после прошлой недели, выросло более чем на 2.3% внутри дня и превысило отметку в 5000 долларов.

Золото:

• В конце торгов в Нью-Йорке спотовое золото выросло на 2.01%, до 5064.10 долларов за унцию.

(Цена спот-золота)

• Фьючерсы на золото COMEX выросли на 2.04%, до 5081.50 долларов за унцию.

Серебро:

• В конце торгов в Нью-Йорке спотовое серебро выросло на 6.98%, до 83.2699 долларов за унцию.

• Фьючерсы на серебро COMEX — на 7.67%, до 82.795 долларов за унцию.

Другие металлы:

• В конце торгов на COMEX медь выросла на 1.31%, до 5.9590 долларов за фунт.

• Спотовая платина — на 1.34%, палладий — на 1.93%.

• Лондонская биржа металлов (LME): медь выросла на 182 доллара, до 13176 долларов за тонну; олово — на 2380 долларов, до 49098 долларов за тонну; никель — на 259 долларов, до 17349 долларов за тонну.

Риск-уведомление и отказ от ответственности

        Рынок подвержен рискам, инвестируйте с осторожностью. Настоящий материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не учитывает ваши личные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности. Пользователи должны самостоятельно определить, соответствуют ли любые мнения, взгляды или выводы их конкретной ситуации. Инвестируя на основании данной информации, несете ответственность самостоятельно.