Внезапный резкий рост на рынке! Лидер в области AI-приложений, неожиданный положительный импульс!

Лидер рынка AI-приложений, рекордные показатели!

Во вторник акции лидера рынка AI-приложений Palantir впервые за долгое время выросли более чем на 11%. К закрытию цена выросла почти на 7%, значительно опередив основной индекс американского рынка. Рост цен связан с взрывным ростом показателей компании: опубликованный финансовый отчет и прогноз превзошли ожидания рынка.

Данные показывают, что выручка Palantir за четвертый квартал прошлого года составила 1,4 миллиарда долларов, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 19% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Компания прогнозирует, что в 2026 году годовая выручка составит от 7,18 до 7,2 миллиарда долларов, в то время как средний прогноз аналитиков — 6,27 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что 3 февраля акции AI-концептуальных компаний на рынке A-share также выросли в цене. Лидерами роста стали направления AI-маркетинга, AI-вычислительных мощностей, акции Zhejiang Wenlian (600986) достигли лимитного роста, а также значительно выросли акции Guanghuan Xinwang (300383), Tianfu Communications (300394), Capital Online (300846), Kunlun Wanfeng (300418) и другие.

Результаты превзошли ожидания! Акции Palantir резко выросли

Во вторник на американском рынке акции Palantir выросли в цене, достигнув более чем 11% в течение торгового дня, а к закрытию рост сократился до 6,85%, а рыночная капитализация составила 376,3 миллиарда долларов.

За этим ростом стоит сильная финансовая отчетность: последние данные показывают, что выручка за четвертый квартал прошлого года выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,4 миллиарда долларов, что превышает средний прогноз аналитиков — 1,3 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию выросла с 0,14 до 0,25 доллара, превысив прогноз аналитиков в 0,23 доллара.

Кроме того, Palantir прогнозирует, что выручка за первый квартал 2026 года достигнет 1,5 миллиарда долларов, что также выше ожиданий аналитиков — 1,3 миллиарда долларов; а годовая выручка в 2026 году ожидается в диапазоне от 7,18 до 7,2 миллиарда долларов, что превышает рыночные ожидания в 6,27 миллиарда долларов.

Яркий результат за четвертый квартал во многом обусловлен внутренним бизнесом компании. В этот период доходы Palantir в США выросли на 93% и составили 1,076 миллиарда долларов. Внутренние доходы в США от коммерческих клиентов выросли на 137% и достигли 506 миллионов долларов, что выше ожиданий в 479 миллионов долларов, а генеральный директор компании считает это сильным подтверждением мощи AI-бизнеса; доходы от американского правительства выросли на 66% и составили 570 миллионов долларов, также превысив прогноз в 522 миллиона долларов.

Соучредитель и генеральный директор Palantir Алекс К. Карп заявил: «Palantir — единственная компания, которая сосредоточена на быстром развитии с помощью моделей искусственного интеллекта для масштабирования операционной эффективности. Мы первыми назвали этот тренд ‘коммерциализацией когнитивных технологий’, еще до того, как другие начали его повторять.»

Аналитик Jacob Bourne из Emarketer отметил: «Бизнес Palantir в государственном секторе остается ключевым фактором успеха, его контракты уже проникли в федеральные системы. Однако история роста компании все больше зависит от ее коммерческого сегмента.»

Коллективный рост концептуальных акций AI-приложений

3 февраля акции AI-приложений на рынке A-share также выросли. Лидером роста стал сектор AI-маркетинга, индекс сектора увеличился более чем на 3,7%, акции Zhejiang Wenlian достигли лимитного роста, акции Fushike Holdings (300071) выросли более чем на 10%, акции Guanghuan Xinwang и Guangyun Technology — более чем на 7%, акции Kunlun Wanfeng и Tianlong Group (300063) — более чем на 6%.

Дочерняя компания ByteDance — модель Doubao к 2025 году достигнет 100 миллионов активных пользователей в день (DAU), став крупнейшим AI-приложением в стране по численности пользователей. AI-приложения переходят от технологических экспериментов к масштабной практике и постепенно меняют способы получения информации и принятия решений — от традиционного SEO до GEO. AI-приложения вызывают фундаментальные изменения в маркетинге и логике распределения трафика.

Гонконгская компания Galaxy Securities считает, что с усилением внедрения AI-приложений интерес к ним значительно возрастает. Традиционный SEO постепенно переходит в GEO (генеративное оптимизация поисковых систем), что создает замкнутый цикл коммерциализации AI, вызывает миграцию трафика и перестройку пользовательского поведения. Это может привести к переходу приложений от стадии технологической проверки к стадии коммерческой реализации.

Недавно проект Clawdbot (сейчас переименованный в OpenClaw) — открытая платформа для персональных AI-агентов — стал очень популярным за короткое время. По состоянию на 1 февраля количество звезд на GitHub достигло 136 000, что делает его одним из самых быстрорастущих открытых проектов в начале 2026 года. 28 января Tencent Cloud и Alibaba Cloud объявили о запуске облачных решений для быстрого развертывания Clawdbot и полного набора облачных сервисов. Также такие российские облачные провайдеры, как UCloud и Capital Online, запустили эти услуги.

Hualong Securities отмечает, что OpenClaw символизирует важный переход в развитии AI-приложений — от «диалоговых систем» к «агентским системам». AI перестает быть просто инструментом для предоставления информации и становится «цифровым сотрудником», который интегрируется в рабочие процессы и активно выполняет задачи, что позволяет перейти от роли консультанта к роли партнера. Это также стимулирует появление первых форм коллективного взаимодействия AI. На базе OpenClaw начинают появляться такие социальные сети, как Moltbook, где AI обмениваются знаниями и делятся навыками, открывая новые горизонты для развития AI. С точки зрения инвестиций, наиболее выгодным сегментом является инфраструктура вычислительных мощностей.

Цзянсуская компания Changjiang Securities отмечает, что к 2026 году, по мере совершенствования экосистемы AI-индустрии, коммерциализация агентских систем (Agent) может значительно ускориться. В настоящее время агентские системы находятся на ранней стадии, и их развитие в основном сосредоточено у ведущих производителей больших моделей и при высоких затратах на использование AI. В перспективе, в сегментах 2C (конечный потребитель) и 2B (бизнес) с четко регламентированными правилами и высокоценными сценариями ожидается масштабное внедрение и коммерческое применение.