Доу-Джонс достигает исторического момента, биткойн преодолевает отметку в 70 000 долларов Strategy(MSTR.US) вырос более чем на 26%

Пятница, три основных индекса закрылись с ростом, Dow Jones достиг максимума 50169.65 пункта, впервые в истории превысив отметку 50 000 пунктов, установив внутридневной рекорд. Впервые преодолеть 40000 пунктов в течение торгового дня Dow Jones удалось 16 мая 2025 года. Технологические акции после нескольких дней масштабных распродаж отскочили вверх, а биткойн после резкого падения значительно вырос.

【Американский рынок】К закрытию Dow Jones вырос на 1206.95 пункта, или на 2.47%, до 50115.67 пункта; Nasdaq поднялся на 490.63 пункта, или на 2.18%, до 23031.21 пункта; индекс S&P 500 вырос на 133.90 пункта, или на 1.97%, до 6932.30 пункта. Strategy(MSTR.US) вырос более чем на 26%, AMD(AMD.US) — более чем на 8%, NVIDIA(NVDA.US) — более чем на 7.8%, CoreWeave(CRWV.US) — более чем на 20%.

【Европейский рынок】Германия DAX30 вырос на 270.95 пункта, или на 1.11%, до 24719.53 пункта; Великобритания FTSE 100 — на 58.12 пункта, или на 0.56%, до 10367.34 пункта; Франция CAC40 — на 35.67 пункта, или на 0.43%, до 8273.84 пункта; Европа Stoxx 50 — на 71.55 пункта, или на 1.21%, до 5997.25 пункта; Испания IBEX35 — на 189.24 пункта, или на 1.07%, до 17935.54 пункта; Италия FTSE MIB — на 36.93 пункта, или на 0.08%, до 45856.50 пункта.

【Криптовалюты】Биткойн взлетел более чем на 12%, вернувшись выше 70 000 долларов, ранее ночью биткойн опустился ниже 61 000 долларов, установив минимальный уровень с октября 2024 года; Ethereum вырос более чем на 12.6%, поднявшись выше 2050 долларов.

【Металлы】Спотовое золото выросло на 3.98%, до 4966.48 долларов; спотовая серебро — на 9.95%, сейчас 77.949 долларов за унцию.

【Нефть】Мартовская нефть WTI на нью-йоркском рынке выросла на 0.4%, цена закрытия — 63.55 долларов за баррель; апрельская нефть Brent — на 0.7%, до 68.05 долларов за баррель.

【Макроэкономические новости】

Исторический прорыв Dow Jones через отметку 50 000 пунктов. В пятницу в американской торговой сессии Dow Jones впервые в истории превысил 50 000 пунктов. Это новая веха в развитии американской экономики после многолетнего сильного роста. За это время экономика США не только обошла другие развитые страны, но и привлекла значительные инвестиции по всему миру. Главный инвестиционный директор Bank of America Merrill Lynch, Chris Hyzy, заявил: «В любом случае, мы не считаем, что возможности американского рынка исчерпаны». Рост Dow Jones за последние месяцы стал переломным по сравнению с началом прошлого года, когда меры Трампа по повышению тарифов вызвали рыночную нестабильность. Однако с тех пор опасения по поводу тарифных войн не оправдались, и благодаря устойчивому росту экономики США инвесторы остаются оптимистичными относительно дальнейшего снижения ставок ФРС в этом году. Несмотря на постепенное приближение Dow Jones к отметке 100 000 пунктов, в некоторых секторах экономики сохраняются сигналы тревоги. Давление на цены продолжает ухудшать положение миллионов американцев с низким и средним доходом, а рост занятости замедляется. В то же время, рост экономики за рубежом и расширительная политика правительства способствуют тому, что международные рынки показывают лучшие результаты по сравнению с переоцененным американским рынком. Это может означать, что некоторые акции, движущие рост Dow Jones, в будущем могут столкнуться с большими трудностями.

Вице-председатель ФРС, Джефферсон, намекает: в краткосрочной перспективе не требуется корректировка политики. Вице-председатель ФРС, Джефферсон, заявил, что текущая ставка «полностью соответствует» стабильному состоянию экономики, что говорит о его отсутствии спешки возобновлять снижение ставок, приостановленное в январе. Он отметил, что несмотря на то, что инфляция остается выше целевого уровня в 2%, ожидается, что к концу года инфляция начнет снижаться. Также он оценил, что экономика в целом находится в хорошем состоянии, и рост ВВП в 2026 году может составить около 2.2%. «Я вижу признаки того, что рынок труда стабилизируется, инфляция вернется к нашему целевому уровню 2%, и устойчивый экономический рост продолжится», — сказал он. Джефферсон добавил, что три снижения ставок, проведенные с сентября по декабрь прошлого года, довели ставку до диапазона 3.5–3.75%, что близко к ожиданиям рынка относительно «нейтрального уровня», который не стимулирует и не сдерживает экономику. Он подчеркнул, что эта позиция обеспечивает разумный баланс между двумя основными рисками, с которыми сталкивается ЦБ.

Дэли, заместитель председателя ФРС, заявил: ФРС должна учитывать двунаправленные риски двойственной миссии. В статье Дэли говорится, что при общении с бизнесом они проявляют осторожный оптимизм. Экономический рост хороший, потребительские расходы остаются стабильными, предложение рабочих мест достаточное, а повышение производительности помогает контролировать издержки. Однако после бесед с работниками они не чувствуют такой же уверенности. Это подтверждается последними опросами, показывающими, что американцы ожидают меньшего количества рабочих мест и повышения уровня безработицы. Во многих аспектах эта разница кажется оправданной. Мы уже находимся в периоде, когда количество наймов и увольнений относительно невелико, и эта ситуация сохраняется уже некоторое время. Она может продолжаться, но работники ясно понимают, что ситуация может быстро измениться, и рынок труда может стать менее благоприятным — с меньшим количеством наймов и большим числом увольнений. Высокая инфляция, превышающая целевой уровень FOMC в 2%, действительно создает нестабильность. А что это означает для политики? Мы должны учитывать обе стороны нашей миссии. Американцы нуждаются как в ценовой стабильности, так и в полном занятости, и ни один из этих аспектов нельзя считать должным образом выполненным без внимания.

Министр финансов США Бейсонт заявил: политика администрации Трампа демонстрирует поддержку сильного доллара. В пятницу министр финансов США Бейсонт отметил, что несмотря на недавнее ослабление доллара, Трамп продолжает придерживаться политики сильного доллара, поскольку его правительство предпринимает меры для повышения привлекательности инвестиций в долларовые активы. В интервью CNBC его спросили, когда в конце января доллар достиг четырехлетнего минимума и Трамп назвал ослабление доллара «хорошей вещью», придерживается ли США все еще политики сильного доллара. Бейсонт ответил: «Так называемая политика сильного доллара — это вопрос, предпринимаем ли мы меры для создания благоприятных условий для доллара? Наша налоговая политика, торговая политика, политика дерегуляции, энергетическая политика и утверждение суверенитета в ключевых минеральных областях — все эти меры делают США лучшим местом для глобальных капиталовложений? Я считаю, что в этом отношении никто не делает лучше Трампа». Он также добавил, что слова Трампа о том, что если кандидат на пост председателя ФРС, Кевин Вош, не снизит ставки, он подаст на него в суд, — это шутка. «И президент очень уважает независимость ФРС».

Опрос показывает, что доверие американских потребителей немного выросло, несмотря на опасения по поводу инфляции и занятости. Согласно опросу, несмотря на опасения по поводу рынка труда и роста стоимости жизни, доверие потребителей в начале февраля немного улучшилось. Исследование Мичиганского университета показало, что индекс доверия потребителей в этом месяце вырос до 57.3, превысив январский показатель 56.4. Руководитель исследования, Joanne Hsu, сказала: «Несмотря на то, что текущий индекс доверия — самый высокий с августа 2025 года, рост за последние несколько месяцев был очень скромным, и с исторической точки зрения уровень доверия остается очень низким. Высокие цены продолжают подрывать личные финансы, а опасения по поводу повышения безработицы остаются. Ожидания инфляции на следующий год снизились с 4.0% в январе до 3.5% в этом месяце; прогноз на пять лет повысился с 3.3% до 3.4%».

【Новости по акциям】

Apple планирует разрешить сторонним разработчикам подключать AI-чатботов с голосовым управлением к CarPlay. По информации источников, компания Apple (AAPL.US) готовится разрешить сторонним разработчикам интегрировать голосовых AI-ботов в систему CarPlay. Это позволит впервые пользователям взаимодействовать с AI-чатботами через интерфейс автомобиля. Источники сообщили, что в ближайшие месяцы Apple будет работать над поддержкой приложений в системе CarPlay. Эта инициатива знаменует собой стратегический сдвиг компании. Ранее в популярной системе мультимедийных развлечений в автомобилях Apple разрешала использовать только собственный ассистент Siri для голосового управления. После внедрения этой меры сторонние поставщики AI, такие как OpenAI, Anthropic PBC и Google, смогут выпускать версии приложений для CarPlay с поддержкой голосового управления. Однако есть ограничения. Источники сообщили, что Apple не позволит пользователям менять кнопку Siri или команду для вызова Siri на CarPlay. Для активации сторонних голосовых ассистентов потребуется запуск соответствующих приложений.

【Рейтинги крупных банков】

UBS снизил целевую цену Amazon (AMZN.US) с 311 до 301 долларов.