Прошлой пятницей рискованные активы резко выросли, Dow Jones впервые превысил 50 000 пунктов, Трамп заявил, что его полномочия закончились, и рынок еще удвоится

9 февраля новости: на прошлой неделе рискованные активы резко отскочили, американский рынок вырос во всех трех индексах, рост составил как минимум 2%, а Dow Jones поднялся более чем на 1200 пунктов, впервые в истории преодолев отметку в 50 000 пунктов. Криптовалюты также значительно выросли, вернувшись к 70 000 долларов. В форме V восстановились золото и серебро, серебро подскочило на 20% по сравнению с дневным минимумом. На этой неделе рынок сосредоточится на данных по инфляции США (CPI), а также отчитываются крупные софтверные компании. Продажа на прошлой неделе вызывает вопросы — оправдана ли она или, как говорит Джон Кармак, «бессмысленна», — инвесторы ждут развития событий.

【Индексы США】

По состоянию на закрытие прошлой пятницы, индекс S&P 500 вырос на 1.97%, до 6932.30 пункта; индекс Dow Jones — на 2.47%, до 50115.67 пункта; индекс Nasdaq — на 2.18%, до 23031.21 пункта. За всю неделю Dow Jones вырос на 2.50%, Nasdaq снизился на 1.84%, а S&P 500 — на 0.10%. Индекс S&P 500 по программному обеспечению и услугам за более чем неделю упал на 15%, в то время как Dow Jones благодаря циклическим акциям и Nvidia в пятницу впервые в истории поднялся выше 50 000 пунктов.

Стоит отметить, что на фоне сильного роста рынка, в выходные снова выступил Дональд Трамп, приписав рекорд Dow Jones тарифной политике и предсказав, что индекс достигнет 100 000 пунктов к концу его срока. «Запомните, Трамп прав во всем! Надеюсь, Верховный суд США обращает на это внимание.»

В ответ на опасения по поводу инвестиций крупных технологических компаний и их вложений в AI, Джон Кармак снова выступил в пятницу, заявив, что крупные расходы на AI «разумны и устойчивы». Он подчеркнул, что как только компании, занимающиеся искусственным интеллектом, начнут получать прибыль от инвестиций в AI, они будут «удваивать, утраивать, утроивать и снова утроивать» свои вложения.

Глава макроэкономического и тематического исследования Deutsche Bank Джим Рид в отчете предупредил, что поскольку основной драйвер индекса — технологический сектор, его слабость может создать трудности для рынка. Он отметил: «Рынок может долгое время переваривать постоянные смены лидеров, даже если отдельные сектора показывают значительный рост, и это не обязательно сразу скажется на индексе. Но чем дольше и чем сильнее будет продаваться ведущие сектора, тем труднее будет индексам выдержать это давление.»

На этой неделе софтверные акции снова подвергнутся испытанию, выйдут отчеты таких компаний, как Unity, AppLovin, Robinhood, и их показатели и заявления руководства помогут понять, оправдана ли текущая распродажа. Также публикуются финансовые показатели Coca-Cola, McDonald’s и других известных компаний. Инвесторы также обратят внимание на последние комментарии Cisco, Applied Materials и других компаний цепочки поставок, продающих «лопаты» гигантам AI.

Важные экономические данные: в среду и пятницу выйдут отчеты по занятости вне сельского хозяйства и CPI в США. Из-за недавнего «шатдауна» правительства США график публикации данных немного нарушен.

В геополитике, после того как в пятницу представители США и Ирана провели косвенные переговоры в столице Омана, президент Трамп заявил, что «обе стороны говорили хорошо» и что в следующую неделю состоится еще одна встреча. Иран назвал переговоры «хорошим началом», однако дальнейшие планы пока не подтверждены.

【Облигации США】

На прошлой неделе доходность американских облигаций снизилась: доходность 10-летних облигаций составила 4.217%, а доходность двухлетних — 3.5%, что чувствительно к политике ФРС.

【Популярные акции США】

Среди популярных акций: Nvidia выросла на 7.87%, Apple — на 0.80%, Google C — на 2.48%, Google A — на 2.53%, Microsoft — на 1.90%, Amazon — на 5.55%, TSMC — на 5.48%, Meta — на 1.31%, Tesla — на 3.50%, Supermicro — на 8.28%, Intel — на 4.87%.

Важные новости: Tesla оценивает расширение солнечных мощностей, включая увеличение производства на фабрике в Буффало до 10 ГВт и строительство дополнительных заводов в Нью-Йорке, Аризоне или Айдахо.

【Глобальные индексы】

На прошлой неделе в Европе: FTSE 100 вырос на 0.59%, до 10370 пунктов; CAC 40 — на 0.43%, до 8274 пунктов; DAX — на 0.94%, до 24721 пунктов.

В Азии: индекс Hang Seng снизился на 1.21%, до 26560 пунктов; индекс государственных предприятий — на 0.68%, до 9031 пункта; Nikkei 225 — на 0.81%, до 54254 пунктов.

【Китайские индексы】

6 февраля ночные фьючерсы на Hang Seng Tech снизились на 0.85%, индекс Nasdaq China Golden Dragon вырос на 3.71%, индекс FTSE China A50 — на 0.73%.

【Китайские акции】

На прошлой неделе: Tencent Holdings (HK) снизился на 1.97%, Alibaba — вырос на 3.01%, Pinduoduo — на 3.65%, NetEase — на 2.18%, Baidu — на 5.02%, Ctrip — на 3.57%, Li Auto — на 6.63%, Xpeng — на 4.98%, NIO — на 7.23%.

【Валюты и товары】

На прошлой неделе долларовый индекс снизился с двухнедельного максимума, ускорившись перед закрытием рынка, в итоге снизившись на 0.2%, до 97.633.

Драгоценные металлы вновь показали V-образное восстановление. После шестого повышения маржи по золоту и серебру на COMEX, спотовое золото открылось с понижением, достигнув минимума в 4655.57 долларов за унцию, затем продолжило расти, отскочив более чем на 200 долларов по сравнению с дневным минимумом, и завершило с ростом на 3.9%, до 4965.79 долларов за унцию. Спотовое серебро было более волатильным, в течение дня упало почти на 10% и приблизилось к 64 долларам за унцию, затем быстро восстановилось и завершило с ростом на 9.89%, до 77.798 долларов за унцию.

Из-за того, что переговоры между Ираном и США в Омане не смогли существенно снизить опасения инвесторов по поводу возможного военного конфликта, цены на нефть оставались в диапазоне. WTI достигала 64 долларов дважды, но затем снизилась и закрылась ростом на 0.35%, до 63.51 доллара за баррель; Brent — выросла на 0.81%, до 68.1 доллара за баррель.

【Ключевые новости】

За прошлую неделю на рынке США произошли крупные колебания: хедж-фонды «продавали всё», в четверг начался спрос на софтверные акции, в пятницу — «жесткий шорт-сквиз»

Но Goldman Sachs предупреждает, что в пятницу «покрытие коротких позиций» лишь частично уладило около 20% накопленных коротких позиций. Это означает, что без удвоения ставок на снижение, в понедельник возможен более масштабный отскок, который может распространиться не только на самые падающие сегменты, но и на другие.

Трамп хвастается: достиг цели за три года, к концу срока индекс достигнет 10万 пунктов

Трамп приписывает рекорд Dow тарифной политике и предсказывает, что к концу его срока индекс достигнет 100 000 пунктов. «Запомните, Трамп прав во всем! Надеюсь, Верховный суд США обращает на это внимание.»

Зеленский: США хотят, чтобы Россия и Украина достигли мира к июню

США продвигают соглашение о мире между Россией и Украиной к июню, Украина приняла предложение о новых переговорах. Зеленский намекнул, что США хотят скорее завершить конфликт из-за промежуточных выборов. Однако Россия позже нанесла масштабные удары по электросетям Украины. Обе стороны продолжают разногласия по ключевым вопросам, включая Донбасс.

Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический аппарат, что может вывести коммерческую космонавтику на новую частоту запусков.

7 февраля Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический аппарат, что свидетельствует о прогрессе в технологиях длительного пребывания и возвращения спутников на орбиту, что поможет снизить затраты на космические миссии. Глобальная коммерческая космонавтика движется в сторону высокой частоты запусков и низких затрат, а также глубокого космоса.

黄仁勋: крупные расходы на AI «разумны и устойчивы»

Недавно выступая, CEO Nvidia Дженсен Ху заявил, что крупные расходы на AI «разумны и устойчивы». Он подчеркнул, что как только компании начнут получать прибыль от инвестиций в AI, они будут «удваивать, утраивать, утроивать и снова утроивать» свои вложения.

Tesla рассматривает варианты увеличения солнечных мощностей

На прошлой неделе стало известно, что Tesla оценивает расширение солнечных мощностей, включая увеличение производства на фабрике в Буффало до 10 ГВт и строительство дополнительных заводов в Нью-Йорке, Аризоне или Айдахо. В подкасте Илон Маск заявил, что SpaceX и Tesla движутся к цели по 100 ГВт солнечных мощностей в год.

SpaceX якобы откладывает планы по Марсу и сосредотачивается на беспилотной луне

По информации инсайдеров, SpaceX сообщил инвесторам, что приоритет — миссии на Луну, а полет на Марс отложен. Компания планирует в 2027 году провести беспилотную посадку на Луну, а ранее планировала запустить пять «Starship» к Марсу к концу 2026 года, чтобы воспользоваться сокращением расстояния между Землей и Марсом.