Почему эти два интересных выбора заслуживают внимания после публикации отчетности: HAL и TEL

Оба компании — Halliburton и TE Connectivity — стали привлекательными инвестиционными возможностями после недавних публикаций квартальных отчетов, демонстрируя операционную силу и приверженность акционерам, что позиционирует их благоприятно для долгосрочного роста. Обе компании имеют рейтинг Zacks Rank #2 (Покупка), что подтверждает их привлекательность на фоне все более ярко выраженной картины, основанной на эффективном исполнении и стратегическом распределении капитала.

Halliburton: Использование благоприятных условий в энергетическом секторе

Динамика акций Halliburton рассказывает убедительную историю о возобновлении импульса в сфере нефтесервисных услуг. За последние три месяца компания выросла почти на 30%, достигнув нового 52-недельного максимума в $33 за акцию, а среда добавила еще 4% к этой отметке. Этот рост отражает не просто рыночный энтузиазм — он обусловлен конкретными событиями, меняющими энергетический ландшафт.

Основной драйвер — нефтяной сектор Венесуэлы, где значительный политический переход создал беспрецедентные возможности для американских поставщиков услуг. Генеральный директор Halliburton Джефф Миллер сообщил, что запросы о возможной деятельности в Венесуэле значительно усилились, и его команда активно оценивает, насколько быстро они смогут масштабировать операции, используя свою историческую присутствие и инфраструктуру оборудования в стране. Если доступ к рынку США откроется, это может стать трансформирующим событием для нефтесервисной компании как Halliburton.

Эта история роста подтверждается квартальными результатами компании. В 4-м квартале Halliburton получила прибыль на акцию в размере $0.69, превысив ожидания аналитиков в $0.54 — на 27%, что свидетельствует о стабильном операционном превосходстве. Выручка составила $5.65 млрд, превысив прогнозы в $5.4 млрд на 4%. Помимо показателей по выручке и прибыли, Halliburton сгенерировала $875 млн свободного денежного потока в 4-м квартале, а компания вернула акционерам 85% годового свободного денежного потока через программу выкупак акций на $1 млрд и дивиденды.

История дивидендов дополнительно укрепляет профиль Halliburton для инвесторов, ориентированных на доход. Текущая доходность составляет 2.12% годовых, а за последние пять лет дивиденды выросли на 33%. У компании есть значительный запас для будущего роста дивидендных выплат благодаря консервативному уровню выплаты в 28%. Даже при прогнозируемом “перебалансировочном” году в 2026-м, включая ожидаемое снижение выручки в Q1 на 7-9%, финансовая дисциплина и инициативы по управлению затратами продолжают привлекать доверие инвесторов.

TE Connectivity: Восхождение на волнах спроса на ИИ и промышленности

TE Connectivity представляет другую, но не менее привлекательную историю, основанную на долгосрочных драйверах роста, а не на геополитических сдвигах. Результаты за первый квартал подчеркивают силу спроса на рынках, которым обслуживает компания, особенно в инфраструктуре ИИ, промышленной автоматизации и электрификации транспорта.

Выручка за Q1 выросла на 22% по сравнению с прошлым годом и составила $4.66 млрд, превысив консенсус-прогноз в $4.5 млрд на 3%. Еще более впечатляюще — прибыль на акцию выросла на 33% до $2.72, превысив прогнозы в $2.54 на 7%. Компания также зафиксировала рекорд с заказами на сумму $5.1 млрд, что свидетельствует о сильной видимости будущего спроса. Операционная деятельность обеспечила значительный денежный поток: TE Connectivity получила $608 млн свободного денежного потока за квартал и направила 100% этой суммы на возврат акционерам через выкуп акций и дивиденды.

Несмотря на то, что акции TE Connectivity снизились на 1% в среду — небольшая коррекция после впечатляющего роста на 50% за последние двенадцать месяцев, — техническая картина остается позитивной. Текущая цена — $231 за акцию, примерно на 7% ниже 52-недельного максимума в $250, что чуть выше 50-дневной скользящей средней. Такой технический настрой, в сочетании с руководством, прогнозирующим двузначный рост выручки и прибыли во втором квартале, может указывать на привлекательную точку входа.

Особенно важен обновленный прогноз TE Connectivity по доходам, связанный с ИИ, который теперь ожидается превысить предыдущие оценки на дополнительные $200 млн в год. Эта корректировка подчеркивает уверенность руководства в устойчивости спроса, связанного с ИИ, и в конкурентных позициях компании в области решений для подключения и сенсоров для новых применений.

Общие черты: что делает обе акции привлекательными

Самое интересное в этих двух компаниях — их двойное проявление качества прибыли и ориентации на акционеров в вопросах распределения капитала. Обе превзошли квартальные ожидания — Halliburton на 27% по EPS и TE Connectivity на 7% — при этом сохраняя дисциплину в выплатах, ориентированную на реинвестирование и возврат средств акционерам.

С точки зрения оценки обе компании выглядят разумно по мультипликатору цена/прибыль, особенно учитывая их способность стабильно соответствовать или превышать рыночные ожидания. Их агрессивные программы выкупа акций и значительные дивидендные обязательства свидетельствуют о доверии руководства к будущему денежному потоку и стремлении создавать богатство для акционеров в долгосрочной перспективе.

Также стоит подчеркнуть важность траектории пересмотра прибыли. И Halliburton, и TE Connectivity получили положительный импульс по EPS перед отчетами — технический сигнал, что профессиональные аналитики становились все более оптимистичными относительно фундаментальных показателей. Эта комбинация положительных пересмотров и превышения ожиданий создает прочную основу для возможного продолжения превосходства.

Заключение

Halliburton и TE Connectivity демонстрируют, как привлекательные инвестиционные возможности могут возникать разными путями — одна за счет использования циклических отраслевых и геополитических факторов, другая — за счет захвата долгосрочных трендов в трансформирующих технологиях. Обе акции заслуживают внимания инвесторов, ищущих компании с устойчивой прибылью, ориентацией на акционеров и привлекательными перспективами роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.