Недавние корректировки портфеля Кэти Вуд показывают смещения в сторону полупроводникового и авиационного секторов

8 января 2026 года ARK Invest Кэти Вуд осуществила серию стратегических сделок, которые иллюстрируют меняющееся доверие управляющего фондом к новым технологическим секторам. Вместо того чтобы рассматривать эти операции как изолированные шаги, их можно воспринимать как целостную инвестиционную концепцию, основанную на прорывных инновациях в полупроводниках, автономной авиации и геномике.

Накопление позиций в быстрорастущих технологических и транспортных компаниях

Стратегия приобретений ARK 8 января продемонстрировала дисциплинированные покупки во время ослабления рынка. Самая крупная покупка включала 31 573 акции Broadcom — инвестицию в размере 10,4 миллиона долларов, осуществленную после снижения стоимости полупроводниковой акции на 3,2%. Этот шаг является примером методологии Кэти Вуд: инвестировать капитал, когда качественные компании сталкиваются с временными трудностями.

Перебалансировка портфеля также включала увеличение доли в операторах электросамолетов такси, сектор, соответствующий долгосрочному видению Вуд о disruption в транспортной сфере. ARK накопила 162 270 акций Joby Aviation (на сумму 2,5 миллиона долларов) после объявления компанией о строительстве производственного комплекса площадью 700 000 квадратных футов в Дейтоне, штат Огайо. Этот объект позволит масштабировать производство eVTOL — электрических вертикальных взлётно- посадочных аппаратов, предназначенных для революции в городской мобильности.

Дополняя эту концепцию, ARK приобрела 73 097 акций Archer Aviation после того, как компания объявила о партнерстве с Nvidia для интеграции передовых систем искусственного интеллекта в самолеты следующего поколения. Акции Archer отреагировали положительно ростом на 3,4%. Кроме того, стратегия Кэти Вуд, ориентированная на геномику, продолжилась покупкой 22 395 акций Personalis с дисконтом 10,4%, что укрепило уверенность фонда в технологиях точной медицины.

Стратегическое сокращение экспозиции в традиционных оборонных компаниях

Торговые операции 8 января также продемонстрировали тактическое сокращение позиций в традиционных подрядчиках оборонной промышленности. ARK продала акции Palantir Technologies на сумму 10,4 миллиона долларов (58 741 акция), несмотря на объявленный администрацией Трампа план увеличения оборонного бюджета до 1,5 триллионов долларов к 2027 году. Хотя Palantir получает значительную часть доходов от государственных контрактов по ИИ, управляющий фондом, по-видимому, предпочел диверсификацию, а не концентрацию в этой конкретной области, связанной с обороной.

Это решение было принято на фоне снижения акций Palantir на 2,7% в тот же день. Помимо Palantir, ARK сократила меньшие позиции в связанных секторах, включая доли в Aerovironment, Rocket Lab и Kratos Defense — что свидетельствует о более широкой переоценке и уходе от традиционной аэрокосмической и оборонной промышленности.

Фонд также уменьшил свою позицию в Roku на 2,29 миллиона долларов (продано 20 203 акции) 7 января после того, как платформа для стриминга выросла на 10% за предыдущий месяц и показала доходность 42% за 2025 год. Несмотря на продажу, Roku остается одним из ведущих активов в ARK Innovation ETF.

Основная инвестиционная философия

Эти движения в портфеле отражают последовательную методологию Кэти Вуд: выявление точек перелома, когда инновации встречаются с рыночными возможностями. Покупая Broadcom, Joby и Archer во время падений, одновременно сокращая позиции, уже принесшие значительную прибыль, Вуд демонстрирует уверенность в долгосрочном потенциале автономной авиации и развития полупроводников. Сам ETF ARK Innovation в 2025 году вырос примерно на 38%, благодаря концентрации инвестиций в области ИИ и трансформации программного обеспечения.

Перебалансировка января подчеркивает, что Кэти Вуд остается сосредоточенной на технологических прорывах, а не на краткосрочной ротации секторов, вызванной только политическими заявлениями.