Стоит ли инвестировать в сырую нефть при высокой волатильности цен? Подробное руководство по инвестированию в сырую нефть

Рынок нефти переживает беспрецедентную волатильность. Цена WTI (USOIL) достигала рекордно низкого уровня в 20 USD за баррель, затем восстановилась около 30 USD за баррель. Однако самым удивительным событием стало достижение контрактом на нефть мая отрицательной стоимости — минус 36,9 USD за баррель — такого никогда не происходило в истории товарных торгов. Это вызвало шоковые падения: USOIL упал на 53%, а нефть Brent (UKOIL) потеряла 25% стоимости всего за один день. Такая волатильность заставила многих инвесторов нервничать и задаваться вопросом: не пора ли начать инвестировать в нефть?

Рынок нефти сталкивается с кризисом: причины

Чтобы понять, почему цена на нефть падает так стремительно, нужно рассмотреть четыре ключевых фактора, которые сильно влияют на этот энергетический рынок.

Рекордное снижение спроса

Отчет Агентства энергетической информации США (EIA) рисует мрачную картину: спрос на нефть в марте 2020 года сократился на 11,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Прогнозы еще более пугающие — потребление нефти в 2020 году снизится на 6,5%, что станет самым глубоким падением с 1980-х годов в энергетической отрасли. Когда спрос на рынке падает, а предложение остается высоким, давление на снижение цен становится неконтролируемым.

Рост добычи сланцевой нефти в США

С 2015 года США вступили в битву за добычу нефти с беспрецедентной силой. В 2018 году страна стала крупнейшим в мире производителем нефти. Но ситуация пошла в обратную сторону: спрос сокращается быстрее, чем потребление, хранилища почти переполнены, и цена USOIL падает из-за отсутствия места для хранения излишков нефти.

ОПЕК не хочет уступать преимущества

Страны ОПЕК, особенно Саудовская Аравия и Россия, оказались в сложной ситуации. Сокращение добычи может снизить доходы, но без этого они рискуют потерять долю рынка в пользу США. Поэтому соглашение о сокращении производства еще не достигнуто, и рынок продолжает оставаться в неопределенности.

Рост курса доллара США

Все контракты на нефть оцениваются в долларах. Когда доллар растет на 25%, это эквивалентно снижению цен на нефть на 25% при пересчете. Неопределенность мировой экономики поддерживает сильный доллар, что дополнительно давит на цены нефти.

Возможности или вызовы? Правильный подход к инвестированию в нефть

Важно понять: несмотря на то, что на финансовых рынках цены на нефть могут показывать отрицательные значения, это касается только физической торговли нефтью. Для деривативных инструментов, таких как CFD, цена никогда не может стать отрицательной. Это открывает возможности для мелких спекулянтов, желающих заработать на сильной волатильности рынка.

Стратегии торговли в условиях высокой волатильности

При колебаниях в диапазоне 10-30% инвесторы в нефть могут использовать два основных подхода:

Первый — короткая продажа (short selling) при ожидании дальнейшего снижения цен. Это преимущество CFD — возможность зарабатывать на падении рынка. В сочетании с кредитным плечом, инвестор может значительно увеличить прибыль.

Второй — ловля дна. Поскольку нефть не может оставаться дешевой вечно, технический анализ помогает определить уровни поддержки, откуда цена может отскочить. Те, кто уверен в восстановлении, могут ждать подходящего момента для входа в длинную позицию.

CFD: идеальный инструмент для инвестирования в нефть

Чтобы получать прибыль от нефти, не владея физическим товаром и не занимаясь его хранением, большинство современных инвесторов выбирают контракт на разницу (CFD). Простая схема работы:

• Если предполагаете рост цены WTI, выставляете ордер на покупку (Long) по низкой цене, а при росте продаете — фиксируя прибыль.
• Если ожидаете снижение, открываете короткую позицию (Short) по высокой цене, а при падении закрываете сделку по более низкой.

Каждая сделка CFD сопровождается затратами, которые в основном делятся на три вида:

Спреды (разница bid-ask): разница между ценой покупки и продажи. Разные платформы предлагают разные уровни спреда. Хорошая платформа — с минимальным спредом, что экономит ваши деньги.

Комиссии (комиссионные): некоторые брокеры взимают комиссию за каждую сделку, другие — нет. Важный фактор при выборе брокера.

Свопы (ночные сборы): если держите позицию ночью, придется платить за перенос. Размер зависит от платформы.

Например, при торговле USOIL со спредом 0.17 USD, прибыль в 10 USD после сделки уменьшится на 0.17 USD, и останется 9.83 USD после учета затрат.

Почему CFD — лучший выбор для мелких инвесторов

Есть множество способов начать инвестировать в нефть — покупать акции нефтяных компаний, торговать фьючерсами, опционами или ETF. Но CFD выделяются для тех, кто хочет извлечь выгоду из сильной волатильности цен на нефть.

Преимущества CFD:

✔️ Не нужно владеть физической нефтью — не нужно заниматься хранением товара, достаточно торговать по ценам.

✔️ Зарабатывать как на росте, так и на падении рынка — можно получать прибыль независимо от направления движения цен.

✔️ Использовать кредитное плечо для увеличения прибыли — например, за 1 USD контролировать контракт на сумму до 100 USD, что повышает потенциал доходности в 100-200%.

✔️ Меньшие риски по сравнению с фьючерсами или опционами — CFD позволяют торговать меньшими объемами, что удобно для новичков.

✔️ Круглосуточная торговля — нефть можно торговать 24/5, без ограничения по часовым поясам.

✔️ Отсутствие срока истечения — в отличие от фьючерсов, CFD позволяют держать позицию сколько угодно долго.

Итог

Рынок нефти — это мир риска и возможностей. Цены на нефть меняются под влиянием множества факторов — от глобального спроса и предложения, политики ОПЕК, до курса доллара. Эти факторы постоянно меняются, создавая привлекательные торговые возможности.

Если хотите начать инвестировать в нефть, но опасаетесь рисков или у вас небольшой капитал, CFD — лучший выбор. Он дает гибкость, меньшие издержки и подходит для частных инвесторов, желающих поймать рыночные колебания цен на нефть.