Поговаривают, что Samsung ведет переговоры с Nvidia по поводу цен на HBM4. Вот в чем фишка — их память следующего поколения с высокой пропускной способностью может стоить примерно в середине диапазона $500s за единицу, что сопоставимо с ценами SK Hynix.

Это серьезный скачок. Речь идет о более чем 50% удорожании по сравнению с текущей HBM3e от SK Hynix, которая стоит в среднем диапазоне $300 . Почему это важно? Чипы HBM используются в AI-ускорителях и высокопроизводительных вычислительных установках — это основа дата-центров для обучения больших языковых моделей и проведения сложных симуляций.

Если цены будут расти такими темпами, ожидайте цепной реакции по всем затратам на AI-инфраструктуру. Может ли это снизить маржу облачных провайдеров или отодвинуть цикл обновления оборудования? Стоит следить, как в этой меняющейся ситуации себя поведет Micron.