Почему каждая технологическая гигантская компания внезапно хочет создать свои собственные чипы

Xiaomi только что сделала сенсационное заявление: китайский производитель смартфонов представил XRING 01, свой собственный мобильный процессор, созданный на основе передового 3-нм техпроцесса TSMC. Этот шаг делает Xiaomi четвертой компанией в мире — после Apple, Samsung и Huawei — которая разработала собственный флагманский чип для смартфонов. Но вот что действительно интересно: Xiaomi всего лишь последняя в цунами технологических компаний, отказывающихся от универсальных, готовых процессоров и готовых разрабатывать собственные кремниевые решения.

Что движет этой золотой лихорадкой?

Пользовательский кремний означает создание чипов, специально адаптированных под нужды вашей компании, а не покупку стандартизированных продуктов от Qualcomm, Intel или AMD. Звучит дорого, не так ли? Тем не менее, компании делают это по трем убедительным причинам:

Увеличение производительности: Когда вы разрабатываете чип специально для своего программного стека и ИИ-нагрузок, вы можете выжать гораздо больше мощности на ватт. Чипы серии M от Apple? Это настоящие монстры в видеомонтаже и машинном обучении именно потому, что они созданы вокруг macOS и собственных алгоритмов Apple. Обычный чип не может конкурировать.

Долгосрочные затраты: Конечно, первоначальные расходы на НИОКР болезненны. Но выпускать миллионы единиц ежегодно? Внезапно исключение прибыльных маржей посредников становится огромной победой. Xiaomi собрала команду из 1,000 человек специально для XRING 01 — вот насколько это серьезно.

Броня цепочки поставок: После COVID и геополитических напряжений зависеть от единственного поставщика чипов кажется рискованным. Когда вы контролируете свой собственный кремний, вы контролируете свою судьбу. Больше не нужно беспокоиться о нехватке, которая может сорвать запуск вашего продукта.

Крупные игроки, совершающие действия

Потребительские бренды ведут наступление. Apple доказала, что модель работает. Samsung тихо поставляет чипы Exynos на протяжении многих лет. Теперь Xiaomi и Huawei идут по тому же пути ( хотя Huawei сталкивается с жесткими экспортными ограничениями со стороны США ).

Но вот настоящая сила игры: облачные гиганты. Google, Amazon, Microsoft и Meta совместно управляют дата-центрами планетарного масштаба. Они тратят миллиарды на специализированные AI-чипы — TPU от Google, Trainium и Inferentia от Amazon — потому что это позволяет им оптимизировать процессы для обучения огромных языковых моделей. Как сообщается, Amazon наполняет целые дата-центры своим собственным кремнием, включая инфраструктуру для работы AI Anthropic.

Сжатие традиционных производителей чипов

Qualcomm должна нервничать. Каждый флагманский телефон, использующий A-серию Apple, Exynos от Samsung или теперь XRING 01 от Xiaomi, это Snapdragon, который не был продан.

Ситуация с NVIDIA более тонкая. Компания по-прежнему доминирует на рынке ИИ-чипов в целом, но гиперскейлеры отнимают долю рынка, заменяя высокомаржинальные GPU на пользовательские ускорители, настроенные для их конкретных рабочих нагрузок.

Это не означает, что эти продавцы исчезают, но они вынуждены адаптироваться или быть отодвинутыми в сторону.

TSMC и Arm держат ключи

Вот в чем сюжетный поворот: рост кастомного кремния на самом деле усиливает TSMC и Arm.

Почему? Потому что компаниям, разрабатывающим собственные чипы, все равно нужен кто-то для производства их. Построить фабрику стоит десятки миллиардов и занимает годы. Модель «литейного производства» TSMC — чистое производство без разработки собственных чипов — стала основой бума кастомного кремния. Команды Apple, Xiaomi, Amazon — все они зависят от 3-нм и предстоящих 2-нм процессов TSMC.

Аналогично, большинство настраиваемых микросхем лицензируют архитектуры ядра Arm (CPU, GPU дизайны ). XRING 01 от Xiaomi использует Cortex-X925 и Immortalis-G925 от Arm. Это позволяет компаниям создавать сложные процессоры, не изобретая колесо, сокращая время разработки.

Загвоздка с экспортным контролем

Ещё одна деталь, которую стоит отметить: США не запрещают все продвинутые чипы для Китая — только те, которые критически важны для ИИ и военного использования. Вот почему Xiaomi, сосредоточенная на потребительских телефонах, может обращаться к TSMC для производства 3-нм чипов. Huawei не так повезло; ограничения фактически исключают их из игры. Это целенаправленный подход, а не универсальное эмбарго.

Куда это пойдет дальше

Ожидайте, что настраиваемые кремниевые шлюзы откроются шире. Поскольку объемы AI-работ возрастают, автомобильные компании разрабатывают чипы для автономных систем, промышленные фирмы оптимизируют для периферийных вычислений — каждый захочет свой собственный оптимизированный кремний.

Препятствие? Создавать внутренние дизайнерские команды сложно. Необходимо ориентироваться в отношениях с литейными заводами, лицензировать архитектурные интеллектуальные права, ждать годы на возврат инвестиций. Но выгода в производительности, эффективности и стратегической независимости слишком велика, чтобы ее игнорировать.

Итог: полупроводниковая индустрия фрагментируется. Старая модель — покупать у одного гигантского вендора — мертва. Добро пожаловать в эпоху, когда каждая серьезная технологическая компания думает о дизайне чипов так же, как о программном обеспечении.