Как стать финансовым консультантом 🚀

Финансовый сектор постоянно меняется. Быстро. Людям нужны гиды в этом сложном мире. Кто-то, кто понимает взлеты и падения финансовых вопросов. Финансовые консультанты заполняют этот гэп.

Это вознаграждающая работа. Вы помогаете людям делать лучшие финансовые выборы 💼. Это действительно удивительно - использовать свои знания, чтобы формировать чью-то финансовую будущее.

Что делает финансовый консультант? 🔍

Они помощники в деньгах. Все просто.

Вы сидите с клиентами. Вы слушаете. Вы планируете инвестиции, обсуждаете страхование, чертите финансовые дорожные карты. В одни дни вы обсуждаете мечты о выходе на пенсию. В другие дни это головная боль с налогами.

Жизненные изменения происходят. Новая работа. Растущая семья. Вы там, чтобы убедиться, что финансовая сторона работает. Ваша работа включает в себя:

• Изучение рыночных трендов и инвестиционных опций 📊
• Встреча с самыми разными людьми
• Понять, что им действительно нужно
• Создание денежных планов, которые действительно имеют смысл

Лицензии финансового советника 📝

"Финансовый консультант" охватывает много аспектов. Порой не совсем ясно, что это значит для посторонних. Некоторые консультанты делают всё. Другие специализируются.

К 2025 году вам понадобятся лицензии через FINRA. К ним относятся:

• Серия 7: Большой. Позволяет вам быть биржевым брокером 🌕
• Серия 6: Для продажи паевых инвестиционных фондов и переменных аннуитетов
• Серия 63: Необходима для продажи ценных бумаг между штатами
• Серия 65: Делает вас представителем инвестиционного консультанта
• Серия 66: Комбинированный экзамен. Экономит время.

Становление финансовым консультантом: шаг за шагом 🚀

1. Получите работу: Найдите компанию, которая поддержит вас, пока вы получаете лицензию. Некоторые места принимают новички. Им нравятся навыки продаж.

2. Сдайте эти экзамены: Никак иначе. Большинство людей сначала берутся за Series 7. Это сложно.

3. Проверка биографии: Это делает ваш работодатель. Это занимает вечность. Вы будете ждать.

Создание вашей клиентской базы 📚

Лицензии на руках? Теперь начинается настоящая работа.

Вам нужны клиенты. Много клиентов. Это ваша "книга бизнеса." Похоже, что это самая ценная вещь, которую вы когда-либо создадите 🔥.

Это показывает, кто доверяет вам свои деньги. Создание этого занимает годы. Упорный труд. Постоянное обучение. Однако это того стоит.

Стать финансовым консультантом нелегко. На этом пути есть препятствия. Но для людей, которые искренне заботятся о том, чтобы помочь другим приумножить свои деньги 💰? Это довольно удовлетворительная работа.