Стратегический инвестиционный портфель саудовского принца Альваалида бина Талала: от традиционных активов до технологических предприятий

Принц Альвалид бин Талал Аль Сауд вновь занял позицию самого богатого человека в арабском мире, согласно списку миллиардеров Forbes за 2025 год, с состоянием, оцениваемым в 16,5 миллиарда долларов, и занимая 128-е место в мире. Его инвестиционный подход, характеризующийся стратегической диверсификацией в различных секторах, предлагает ценные идеи по стратегиям управления капиталом на высшем уровне.

Возвращение главного инвестора Саудовской Аравии

Родившись в 1955 году, происхождение принца Альваледа связано как с саудовским, так и с ливанским руководством, будучи внуком основателя Саудовской Аравии, короля Абдулазиза Аль Сауда, и первого премьер-министра Ливана. После того как он был исключен из списка миллиардеров Forbes с 2018 года (, когда публикация прекратила отслеживание саудовских миллиардеров ), Альвалед сделал заметное возвращение в 2025 году, став единственным саудовским миллиардером из списка 2017 года, который вернулся, теперь возглавляя среди 15 саудовских миллиардеров.

Его богатство в основном обусловлено его долей в 78,13% в компании Kingdom Holding Company (KHC), конгломерате, который он основал 45 лет назад. Эта доля оценивается примерно в 6,4 миллиарда долларов. Кроме KHC, его активы включают многочисленные внутренние недвижимые имущества, медиа-группу Rotana и 1,5% акций Snap Inc., материнской компании Snapchat.

В значительной сделке Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) приобрел 16,9% акций Kingdom Holding за 1,6 миллиарда долларов в 2022 году, что еще больше укрепило позицию компании в инвестиционном ландшафте Саудовской Аравии.

Стратегические инвестиции в технологии с подключениями Web3

Kingdom Holding занимает особенно сильную позицию в технологическом секторе, являясь вторым по величине акционером как X (ранее Twitter), так и компании xAI Элонa Маска. Эти инвестиции ставят Альвалидa на пересечении социальных медиа, искусственного интеллекта и потенциальных разработок Web3.

В 2024 году KHC увеличила свои инвестиции в xAI до $800 миллиона через раунды финансирования Series B и C. Это произошло после ранней поддержки Альвалидом приобретения Твиттера Маском в 2022 году. Принц продолжает оказывать свою сильную поддержку предприятиям Маска, особенно когда X и xAI объявили о своем слиянии в марте 2025 года, создав объединённое предприятие стоимостью $125 миллиард.

Демонстрируя свою уверенность в этих инвестициях в технологии, Альвалид предсказал, что его доля в этом совместном предприятии может вырасти до 4-5 миллиардов долларов в ближайшем будущем. Это позиционирование в платформах технологий следующего поколения отражает стратегию инвестирования с перспективой, которая включает участие в компаниях, разрабатывающих инфраструктуру, потенциально относящуюся к экосистемам цифровых активов.

Помимо этих ведущих технологических инвестиций, Kingdom Holding также выделил средства другим технологическим гигантам, включая Meta, Uber, Didi, Lyft и различные технологические платформы, создавая диверсифицированный портфель активов цифровой экономики.

Мультисекторный инвестиционный подход

Инвестиционный портфель Kingdom Holding на сумму $19 миллиардов ( по состоянию на конец 2024 года демонстрирует продуманную стратегию распределения по нескольким секторам:

Гостеприимство )31% Портфеля(: Компания владеет 23,7% акций отелей Four Seasons, что стало результатом давнего партнерства с инвестиционным фондом Билла Гейтса. Эта доля ранее составляла 47,5%, прежде чем Альваалид продал половину Гейтсу за 2,21 миллиарда долларов в 2021 году. Кроме того, KHC принадлежит 6,8% французской гостиничной группы Accor, которая управляет более чем 40 известными брендами, включая Fairmont, Raffles и Sofitel.

Недвижимость )25.9% портфеля(: Флагманские проекты включают Центр Королевства в Эр-Рияде и амбициозную Башню Джидды — планируемую высоту более 1,000 метров, которая станет самым высоким зданием в мире. Связанные контракты оценены в 1.9 миллиарда долларов, не включая долю KHC в 35.74% в Экономической компании Джидды.

Финансовые услуги: Исторические инвестиции Альвалидa в Citigroup восходят к 1991 году, когда он инвестировал )миллион — доля, которая достигла оценки $800 миллиард к 2005 году. В настоящее время Kingdom Holding владеет 1,06% акций Citigroup и является крупнейшим акционером Banque Saudi Fransi $10 BSF( с долей 16,2%, оцениваемой примерно в 1,8 миллиарда долларов.

Авиация: Kingdom Holding владеет 37,2% низкобюджетной авиакомпании Flynas, которая в настоящее время эксплуатирует 61 самолет. Согласно объявлениям в социальных сетях, Flynas готовится к IPO на саудовском рынке )Tadawul( в этом году, стремясь привлечь не менее )миллиард.

Здравоохранение $2 2.2% от портфеля(: Компания владеет 4.9% акций Dallah Health и управляет как Королевской больницей, так и частными клиниками.

Образование: KHC контролирует 89.8% системы школ Королевства, которая зафиксировала 14% рост числа студентов в прошлом году — что указывает на долгосрочный инвестиционный потенциал в этом секторе.

Инвестиционная философия в диверсифицирующейся экономике

Инвестиционная стратегия принца Альвалид отражает более широкие тенденции среди суверенных фондов благосостояния Ближнего Востока, которые, согласно рыночной разведке, все больше ставят приоритет на прямые инвестиции в технологии, зеленую инфраструктуру и венчурные капитальные возможности.

Этот многосекторный подход соответствует целям региональной экономической диверсификации, особенно инициативе Саудовской Аравии "Vision 2030", которая направлена на сокращение зависимости от нефтяных доходов и развитие более разнообразной экономической базы.

Поддерживая значительные доли в традиционных секторах, таких как гостиничное дело и финансовые услуги, одновременно создавая позиции в перспективных технологических компаниях, Альвалид создал инвестиционный портфель, который балансирует устоявшиеся источники дохода с возможностями, связанными с новыми технологиями, которые могут изменить глобальные финансы и цифровые взаимодействия.

Инвестиции принца в компании, такие как X и xAI, ставят его в выгодное положение, чтобы извлечь выгоду из потенциальных достижений в области искусственного интеллекта и цифровых платформ, которые могут пересекаться с развивающимися экосистемами цифровых активов — хотя он еще не делал публичных заявлений, касающихся конкретно инвестиций в криптовалюту, несмотря на намекающее название различных отчетов, циркулирующих о его инвестиционных интересах.