Muitas pessoas ainda não perceberam que a IA não é uma pista, ela está a reestruturar todo o sistema de avaliação

1、Anthropic derruba SaaS, tudo o que é software, vende.
Quando os clientes descobrem que podem completar 80% das funcionalidades usando API de modelos, não querem mais pagar por sistemas SaaS complexos, caros e cobrados por cabeça.
2、ByteDance derruba Hengke, tudo o que tem relação com ByteDance, vende.
A disparidade de eficiência será amplificada ao máximo.
Os algoritmos, distribuição de tráfego e capacidade de monetização da ByteDance, combinados com IA, farão com que os custos de aquisição de clientes e a eficiência de monetização das empresas tradicionais de internet pareçam pesados.
3、As sete irmãs Capex são assustadoras, Wall Street teme que o dinheiro não seja recuperado, tudo o que assusta Capex, vende.
Investimentos em ativos pesados significam ciclos de retorno mais longos.
Quando centenas de bilhões de dólares são investidos em centros de dados e capacidade de computação, mas os lucros não têm uma trajetória clara, o mercado começará a questionar se isso é uma revolução na produtividade ou uma guerra de consumo de capital.
4、A demanda de tsunami de IA impulsiona os preços de armazenamento, CPU e fibra óptica, tudo o que precisa desses itens, vende.
Recursos sendo sugados pelo arco-íris da IA, custos sobem, mas a margem de lucro não fica com você.
A IA está redistribuindo o pool de lucros, o dinheiro se concentra em empresas que podem definir preços de capacidade de computação e inteligência, e não em empresas que apenas usam capacidade de computação.