Futuros do Dow Jones caem após grande rally; Apple, Boeing em áreas de compra, mas o mercado ainda está dividido

Futuros do Dow Jones ligeiramente mais baixos na manhã de segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.

O rali do mercado de ações teve uma forte recuperação ampla na sexta-feira, com o bitcoin disparando após perdas massivas. O Dow Jones atingiu uma máxima histórica acima de 50.000, enquanto muitos setores estão prosperando. O S&P 500 recuperou-se acima da sua média móvel de 50 dias. Mas o Nasdaq permanece abaixo do nível-chave, com uma queda sólida na semana.

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Os gigantes do Dow Jones Boeing (BA), JPMorgan Chase (JPM) e Apple (AAPL) emitiram sinais de compra na sexta-feira.

Assim como as empresas de infraestrutura de IA GE Vernova (GEV), Ciena (CIEN) e a fabricante de chips Nvidia (NVDA) Taiwan Semiconductor (TSM). Os mercados veem um impulso vindo do Google-mãe Alphabet (GOOGL) e da Amazon.com (AMZN), que preveem gastos de capital extraordinários este ano.

Mas o mercado permanece dividido. Isso torna a navegação mais difícil.

O relatório de empregos de janeiro, atrasado, será divulgado na manhã de quarta-feira, com o relatório de inflação CPI previsto para sexta-feira. A temporada de resultados continua ativa.

Hims & Hers Health (HIMS) caiu cedo na segunda-feira após interromper a oferta de uma nova cópia composta do Wegovy, a pílula de perda de peso feita pela Novo Nordisk (NVO). A FDA sinalizou uma repressão. As ações da Novo Nordisk subiram.

As ações da GE Vernova e do Google estão na Leaderboard. As ações do Google estão no IBD 50. As ações da Taiwan Semiconductor estão na IBD Sector Leaders. A Boeing foi a Ação do Dia do IBD na sexta-feira.

Futuros do Dow Jones hoje

Futuros do Dow Jones ligeiramente mais baixos em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 perderam uma fração e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,24%.

O bitcoin caiu modestamente, ficando acima de $69.000.

Os futuros do petróleo bruto subiram levemente.

O Nikkei saltou 3,9%. A coalizão da Primeira-Ministra japonesa Sanae Takaichi venceu uma maioria parlamentar nas eleições antecipadas de domingo. Isso deve significar uma política fiscal mais agressiva para impulsionar a economia e aprofundar os laços com os EUA, mas também levantar preocupações sobre o iene e a sustentabilidade da dívida a longo prazo.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular de ações.

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Rali do Mercado de Ações

O rali do mercado de ações sofreu perdas significativas em tecnologia, enquanto grande parte do mercado teve um desempenho forte.

O Dow Jones Industrial Average subiu 2,5% na semana passada, atingindo uma máxima histórica na sexta-feira e ultrapassando o nível de 50.000. O índice S&P 500 caiu 0,1%, mas recuperou 2% na sexta-feira para retomar sua linha de 50 dias. O Nasdaq composite perdeu 1,8%, ainda distante da linha de 50 dias. O Russell 2000 de small caps ganhou 2,2%, graças ao bounce de 3,6% na sexta-feira a partir da linha de 50 dias.

O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subiu 2,1% para uma nova máxima.

Ações de software e relacionadas a criptomoedas despencaram na semana passada, embora tenham se recuperado com o mercado na sexta-feira. Mas não está claro se sexta-feira foi apenas um pico ou algo mais significativo.

A ação do Google caiu fortemente e a Amazon despencou devido aos planos massivos de gastos de capital, mas isso deve ser uma boa notícia para muitas empresas de infraestrutura de IA. Muitas dessas ações de IA fizeram movimentos otimistas na sexta-feira, incluindo Ciena, Nvidia, Taiwan Semiconductor e GE Vernova.

Enquanto isso, bancos regionais, empresas aeroespaciais e industriais, nomes de viagens e transporte, bens de consumo, muitos setores médicos e outros estão agindo bem.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 3,5 pontos base, para 4,205%.

Futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 2,55%, para $63,55 por barril na semana.

O bitcoin disparou 10,1% na sexta-feira, mas ainda caiu 16,5% na semana, para $70.008,21. Na noite de quinta-feira, o preço do bitcoin quase atingiu $60.000, o mais baixo desde outubro de 2024.

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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) despencou 8,7%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 0,45%, com Nvidia e Taiwan Semiconductor como principais participações.

ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 6% na semana passada e ARK Genomics ETF (ARKG) afundou 5,4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subiu 3,2% na semana. U.S. Global Jets ETF (JETS) disparou 11,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avançou 8,2%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 4,3% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) aumentou 1,9%. O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) saltou 4,9%, com ações da Boeing e GE Vernova como componentes principais.

O ETF Financial Select SPDR (XLF) subiu 1,5%, com ações do JPMorgan como uma posição-chave. O ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) avançou 7%.

Melhores ações de crescimento para comprar e acompanhar

Ações do Dow em áreas de compra

A ação da Boeing subiu 4%, para 243,03 na semana, voltando acima do ponto de compra de 242,69 na sexta-feira. Os investidores também podem usar a máxima de 27 de janeiro de 254,35 como entrada de alta.

A ação da Apple saltou 7,2%, para 278,12 na semana, passando acima da linha de 50 dias e logo acima de uma máxima de curto prazo de 277,84. O ponto de compra oficial de base de taça é 288,62. As ações se recuperaram desde que a gigante do iPhone reportou um ganho de EPS de 18% no trimestre de férias, o terceiro trimestre consecutivo de crescimento acelerado.

A ação do JPMorgan subiu 5,4%, para 322,40, com o movimento de sexta-feira acima da linha de 50 dias oferecendo uma entrada inicial em uma base emergente. Segundo o MarketSurge, a ação do JPM também superou alguns pontos de compra de bases anteriores.

Ações de infraestrutura de IA em zonas de compra

A ação da GE Vernova subiu 7,3%, para 779,35, acima de um ponto de compra de base plana de 731. Os ganhos de sexta-feira impulsionaram a fabricante de turbinas a gás para fora da zona de compra, embora os investidores possam iniciar uma posição.

A ação da Ciena subiu 7,75%, para 271,32, em uma semana volátil, com quase todo o ganho ocorrendo na sexta-feira. A ação da Ciena está acima de um ponto de compra de base ascendente de 261,13.

A Taiwan Semiconductor ganhou 347,37%, para 348,85 na semana, após se recuperar da linha de 10 semanas. A TSM ultrapassou a maior parte de uma consolidação curta acima de uma base anterior. A Taiwan Semi divulgará as vendas de janeiro na terça-feira, relevante para Nvidia, AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Apple e outros. Por sua vez, a Nvidia subiu 7,9% na sexta-feira, com a gigante de tecnologia do Dow recuperando a linha de 50 dias, mas abaixo de níveis-chave de curto prazo.

O que fazer agora

O grande rali do mercado de sexta-feira foi encorajador. Para muitos setores, isso apenas reforçou tendências de alta. Os enormes gastos de capital do Google, Amazon e outros titãs aumentam as esperanças de que as empresas de infraestrutura de IA recuperem seu fôlego.

Os setores de software e criptomoedas precisam de muitas melhorias.

As oportunidades de compra de sexta-feira ofereceram uma chance de reequilibrar a exposição. Esteja preparado para recuar se o mercado ainda dividido fraquejar novamente.

Certamente, trabalhe em listas de observação.

A temporada de resultados continua intensa, com Cisco Systems (CSCO), Arista Networks (ANET), McDonald’s (MCD), Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Robinhood (HOOD), Applied Materials (AMAT) e Vertiv (VRT) entre os principais relatórios.

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