SpaceX e xAI após a fusão, Musk planeja novo plano de financiamento para preparar o IPO e reduzir a pressão da dívida

Segundo informações divulgadas por fontes familiarizadas à Bloomberg, após a fusão entre SpaceX e xAI, a equipa de consultores bancários de Musk está a elaborar um novo plano de financiamento, com o objetivo de aliviar o pesado endividamento acumulado nos últimos anos devido a aquisições e investimentos em grande escala. De acordo com as notícias, este plano de financiamento poderá preparar o terreno para uma possível oferta pública inicial (IPO), visando otimizar a estrutura financeira e reduzir os custos de juros.

Nos últimos anos, Musk acumulou uma dívida próxima de 18 mil milhões de dólares (cerca de 124,37 mil milhões de yuanes ao câmbio atual) devido à aquisição da plataforma de redes sociais X (antiga Twitter) e à criação da empresa de inteligência artificial xAI. Em 2022, a aquisição do Twitter dependia de um financiamento de 12,5 mil milhões de dólares, que até hoje faz com que a empresa suporte milhões de dólares em juros mensalmente, aumentando significativamente a pressão financeira. Para enfrentar esta situação, o novo plano de financiamento é visto como uma medida crucial.

A Morgan Stanley espera liderar esta operação de financiamento. O banco já participou na captação de recursos para a aquisição do Twitter em 2022 e desempenhou um papel importante na captação de dívida subsequente da xAI. Anteriormente, foi reportado que a Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America e JPMorgan Chase eram considerados potenciais subscritores principais para o IPO da SpaceX, embora a decisão final ainda não tenha sido tomada, e a data, o tamanho e o elenco de subscritores do IPO permanecem incertos.

Além da Morgan Stanley, os detentores de dívida da X incluem várias instituições financeiras internacionais, como o Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho Financial Group e Crédit Agricole. Estas instituições desempenharam um papel importante no financiamento da dívida de Musk, e a sua postura poderá influenciar o andamento do próximo plano de financiamento.

Revisando o processo de fusão, em março de 2023, Musk anunciou a fusão da X com a xAI, avaliando a X em 45 mil milhões de dólares (incluindo dívidas). Posteriormente, a xAI contraiu uma dívida adicional de 5 mil milhões de dólares, aumentando ainda mais o endividamento total. Em 2 de fevereiro deste ano, o site oficial da SpaceX publicou uma declaração assinada por Musk, confirmando oficialmente a aquisição da xAI e estabelecendo as bases para futuros planos de financiamento e IPO.