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Bluespring Wealth Partners dá as boas-vindas à SHP Financial, de 2,3 mil milhões de dólares

Business Wire

Ter, 10 de fevereiro de 2026 às 21h30 GMT+9 3 min de leitura

A adição da empresa com sede na Nova Inglaterra marca uma expansão na região para a Bluespring, reforçando a sua comunidade existente de consultores de alto desempenho

AUSTIN, Texas, 10 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–A Bluespring Wealth Partners (Bluespring), uma das principais adquirentes de RIAs e empresas de gestão de património, anunciou hoje a aquisição da empresa de planeamento financeiro SHP Financial (SHP). Uma empresa orientada para o crescimento que procura expandir o seu sucesso passado e atual, a equipa da SHP é conhecida pela sua abordagem disciplinada na prestação de serviços de planeamento financeiro abrangentes a clientes de alta renda e de elevado património, fundamentada numa cultura interna forte e numa filosofia de experiência do cliente baseada em relacionamentos. Os profissionais financeiros da SHP oferecem aconselhamento fiduciário e atualmente supervisionam aproximadamente 2,3 mil milhões de dólares em ativos totais.

Localizada em Plymouth, Massachusetts, a SHP foi fundada em 2003 por Derek L. Gregoire, Matthew C. Peck e Keith W. Ellis Jr., que começaram as suas carreiras juntos na indústria de seguros. Os três uniram forças logo no início para construir uma empresa focada em relações de longo prazo com os clientes. Atualmente, a plataforma da empresa é apoiada por cerca de 50 membros da equipa, incluindo sete consultores ativos e 18 profissionais adicionais de serviços financeiros. A equipa está distribuída por três escritórios: Plymouth, Woburn e Hyannis, Massachusetts. A empresa disponibiliza uma vasta gama de serviços de planeamento, como o seu SHP Retirement Road Map®, que oferece uma abordagem estruturada e integrada, concebida para tornar o planeamento de reforma mais acessível e compreensível para os clientes.

“Estamos profundamente protegidos pela cultura que construímos ao longo de duas décadas e fomos intencionais na escolha de um parceiro que acreditamos poder ajudar a impulsionar a próxima fase de crescimento da SHP, mantendo-nos fiéis aos nossos objetivos,” disse Matthew Peck, CFP®, CIMA®, cofundador e parceiro da SHP Financial. “E encontramos esse parceiro na Bluespring. Acreditamos que a Bluespring pode fornecer os recursos e o apoio necessários para crescer e investir na nossa equipa, preservando a experiência do cliente que define a SHP.”

“A SHP é uma equipa que já alcançou uma escala significativa e ainda está ávida por crescer,” disse Pradeep Jayaraman, presidente da Bluespring Wealth Partners. “É isso que torna esta uma história de aceleração, em oposição a uma história de transição. Os fundadores da SHP são líderes experientes no auge das suas carreiras, ainda profundamente envolvidos no seu negócio, com décadas de sucesso pela frente. A Bluespring foi criada para empresas como esta: equipas em forte trajetória de crescimento, entusiasmadas em garantir o legado financeiro dos seus clientes, e à procura de oportunidades para expandir o seu impacto.”

Continuação da história  

Esta aquisição marca um início forte para 2026 para a Bluespring, após aquisições que totalizaram mais de 6 mil milhões de dólares em ativos sob gestão em 2025. A Turkey Hill Management atuou como consultora financeira da SHP Financial nesta transação.

Sobre a Bluespring Wealth Partners, LLC

A Bluespring é a principal plataforma de gestão de património para consultores e os seus clientes, dedicada à aquisição e apoio de empresas de gestão de património de qualidade. Está a construir uma comunidade crescente de empresas com espírito empreendedor, focadas nos interesses dos seus clientes e na preservação do seu legado, através de oportunidades contínuas de crescimento e investimento em talento da próxima geração. Ao colaborar com consultores de gestão de património experientes e as suas equipas, a Bluespring procura perpetuar e melhorar o valor que oferecem aos seus clientes, proporcionando continuidade e novas oportunidades no processo. A Bluespring foi fundada com o objetivo expresso de ajudar os proprietários de empresas a levar o seu negócio ao próximo nível de crescimento através de formação e incentivos para a próxima geração, consultoria e recursos operacionais, e apoio de capital institucional. Ao focar na parceria como motor do sucesso, a Bluespring capacita os proprietários de empresas de gestão de património a elevar o seu negócio sem sacrificar o seu espírito empreendedor, princípios fundacionais e visão a longo prazo.

Serviços de aconselhamento de investimento oferecidos através da SHP Wealth Management, LLC (“SHP”). A SHP, a Bluespring Wealth Partners, LLC, a Kestra Investment Services, LLC e a Kestra Advisory Services, LLC são afiliadas através de propriedade comum pela Kestra Holdings.

Divulgações aos investidores: www.kestrafinancial.com/disclosures

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210426086/en/

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