Vendas em Wall Street espalham-se, as ações americanas caem mais de 1% em toda a linha, a prata despenca quase 20%, o Bitcoin sofre uma "limpeza"

Na quinta-feira, 5 de fevereiro, horário da costa leste dos EUA, o sentimento de refúgio aumentou abruptamente, e o pânico com IA em Wall Street começou a se espalhar. As ações norte-americanas passaram de uma rotação para uma queda generalizada, com os três principais índices caindo mais de 1%, sendo o Nasdaq a sofrer uma queda de três dias consecutivos. Os metais preciosos recuaram novamente de forma significativa, a prata à vista despencou quase 20%, o Bitcoin foi “massacrado”, atingindo a marca de 60 mil dólares. A onda de entusiasmo nas negociações em Wall Street recentemente mais popular começou a diminuir.

【Índices de ações dos EUA】

Até o fechamento, o índice S&P 500 caiu 1,23%, fechando em 6798,40 pontos; o Dow Jones caiu 1,20%, fechando em 48908,72 pontos; o Nasdaq caiu 1,59%, fechando em 22540,59 pontos, enfrentando a venda mais severa em três dias desde abril do ano passado.

A onda de vendas em Wall Street se ampliou com as ações de software de IA, parcialmente devido à fraqueza do mercado de trabalho dos EUA, que em dezembro atingiu o menor nível de vagas desde 2020, e o número de demissões em janeiro atingiu o maior desde 2009. Esses dados enfraqueceram a base do argumento de “resiliência econômica”, forçando o mercado a reavaliar a sustentabilidade dos lucros corporativos e dos gastos com investimentos.

Mas isso parece mais uma “tempestade perfeita” de retração de negociações que estavam em alta anteriormente, com todas as más notícias concentradas juntas.

Desde a nomeação do presidente hawkish do Fed na sexta-feira passada até a explosão do pânico com IA nesta semana, além das orientações elevadas de Google e Amazon, o valor de mercado de ouro e prata recuou. Quando riscos se acumulam, o mercado sempre tem um dia de “explosão”.

O setor de software de ações dos EUA já sofre vendas pelo oitavo dia consecutivo, e o analista da UBS, Aaron Nordvik, alertou que “esse setor enfrenta uma ameaça de sobrevivência sem solução”.

O Bitcoin parece ser a vítima mais “inocente” dessa onda de vendas, com uma queda diária de 12%, chegando a cerca de 64 mil dólares, uma retração de quase 50% desde o pico de outubro do ano passado, marcando a maior queda desde o evento FTX. Nas últimas 24 horas, mais de 300 mil traders foram liquidados, e essa rodada de queda evoluiu de uma simples correção emocional para um processo típico de desleveragem, colocando o Bitcoin na terceira posição de maior sobrevenda da história. A análise indica que, com base na relação entre o preço do Bitcoin e o do ouro, o Bitcoin caiu perto do nível de suporte.

Para o forte recuo dos metais preciosos, os analistas acreditam que, após a alta frenética anterior e a queda épica de sexta-feira passada, a crise de liquidez interna e o ajuste de posições no mercado de metais preciosos continuam, e o pânico do mercado até superou a lógica tradicional de refúgio.

Para a fraqueza geral do mercado recente, alguns analistas sugerem que os investidores estão claramente mudando para estratégias mais defensivas, e o medo e a incerteza no mercado são evidentes. A recente retração reflete a preocupação do mercado: as ações mais populares e ativos como ouro subiram rápido demais e deveriam passar por uma “limpeza”. É uma redefinição. O momentum pode já estar excessivamente consumido.

【Títulos do Tesouro dos EUA】

O aumento do sentimento de refúgio levou à queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, com o rendimento do título de 10 anos fechando em 4,17%, e o rendimento do título de 2 anos, sensível à política do Fed, fechando em 3,455%.

【Ações populares nos EUA】

Entre as ações populares, Nvidia caiu 1,37%, Apple caiu 0,21%, Google C caiu 0,60%, Google A caiu 0,54%, Microsoft caiu 4,95%, Amazon caiu 4,42%, TSMC subiu 1,40%, Meta subiu 0,18%, Tesla caiu 2,17%, Semicondutores Wuzhi caiu 3,84%, Intel caiu 0,74%.

Na parte de notícias importantes, a última notícia de quinta-feira informa que, devido à oferta limitada de memória disponível, a Nvidia decidiu adiar o lançamento da série RTX 50 Super, originalmente previsto para a CES de janeiro, priorizando a produção de chips de IA.

A Amazon, no quarto trimestre do ano passado, teve um crescimento de vendas mais forte do que o esperado, e sua forte aposta em IA neste ano, com gastos elevados, superou qualquer outra gigante de tecnologia, surpreendendo os analistas.

【Índices globais】

No mercado europeu, o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,90%, fechando em 10309 pontos. O índice CAC 40 da França caiu 0,29%, fechando em 8238 pontos. O índice DAX da Alemanha caiu 0,46%, fechando em 24491 pontos.

No mercado asiático, o índice Hang Seng subiu 0,14%, fechando em 26885 pontos. O índice de empresas estatais subiu 0,50%, fechando em 9093 pontos. O índice Nikkei 225 caiu 0,88%, fechando em 53818 pontos.

【Índices da China】

Em 5 de fevereiro, os futuros do índice Hang Seng Tech subiram 0,76% na noite, o índice China Dragon Nasdaq subiu 0,90%, e o índice FTSE China A50 caiu 0,08%.

【Ações chinesas de conceito】

Entre as ações de conceito na China, Tencent Holdings (Hong Kong) subiu 0,09%, Alibaba caiu 0,89%, Pinduoduo caiu 0,60%, NetEase caiu 0,91%, Baidu subiu 0,73%, Ctrip caiu 0,07%, Li Auto subiu 2,60%, Xpeng subiu 0,66%, NIO subiu 6,08%.

【Moedas e commodities】

Na quinta-feira, o índice do dólar permaneceu firme, chegando a quase 98 pontos durante o pregão, atingindo a máxima em duas semanas, fechando com alta de 0,21%, em 97,824.

Os metais preciosos sofreram forte queda, o ouro à vista abriu em forte queda, chegando a perder os 4800 dólares, mas depois se recuperou mais de 100 dólares, e na sessão americana continuou oscilando em queda, voltando a romper a marca de 4800 dólares. O ouro de Londres fechou em queda de 4,66%, em 4775,78 dólares por onça; a prata à vista caiu 10 dólares na sessão asiática, depois oscilou, mas na sessão americana ampliou a queda, chegando perto de 70 dólares, e o prata de Londres fechou em queda de quase 1%, em 70,453 dólares por onça. Na manhã de mercado asiático, houve mais vendas, e o preço caiu abaixo de 70 dólares.

Devido ao acordo entre os EUA e o Irã para realizar uma reunião na sexta-feira em Omã, as preocupações do mercado com o fornecimento de petróleo iraniano diminuíram, e o petróleo caiu mais de 2%. WTI caiu 3,25%, fechando em 63,02 dólares por barril; Brent caiu 3,08%, fechando em 67,32 dólares por barril.

【Destaques das notícias】

O pânico se espalha, as vendas estão gerando mais vendas

A ansiedade no setor de tecnologia provocou uma cadeia de vendas, com o mercado passando de otimismo a cautela em relação à narrativa de IA. As ações de software e chips sofreram forte queda, afetando ativos globais, formando um ciclo de feedback negativo. A mudança de sentimento do mercado está relacionada ao fato de que a IA é vista como uma ameaça ao modelo de negócio, e não apenas como um motor de crescimento, levando a uma perda de quase um trilhão de dólares em valor de mercado do setor de software em uma semana; ao mesmo tempo, o investimento da Alphabet foi dobrado para cerca de 180 bilhões de dólares, aumentando as preocupações sobre se os altos investimentos trarão retorno.

Vagas de emprego JOLTS de dezembro nos EUA atingem o menor nível em mais de cinco anos, muito abaixo do esperado

As vagas de emprego nos EUA em dezembro caíram para o menor nível em mais de cinco anos, muito abaixo das expectativas, e os dados do mês anterior também foram revisados para baixo, refletindo um enfraquecimento do mercado de trabalho americano até o final de 2025. Outros indicadores do relatório JOLTS mostram que, embora o mercado de trabalho esteja esfriando, não há sinais de colapso.

As demissões de empresas de recrutamento dos EUA em janeiro atingiram 108.000, o maior desde 2009, com aumento de 205% em relação ao mês anterior

O mercado de trabalho dos EUA começou de forma mais severa desde a crise financeira: em janeiro, as empresas anunciaram 108.435 demissões, um aumento de 118% em relação ao mesmo período do ano passado, o maior desde janeiro de 2009, e as empresas planejaram criar apenas 5306 novos empregos, o menor desde que o órgão começou a acompanhar esses dados em janeiro de 2009.

Devido à escassez de chips de armazenamento, Nvidia adiará o lançamento de novos chips de jogos

Devido à escassez global de chips de armazenamento causada pela febre de IA, a Nvidia anunciou que adiará o lançamento de suas novas placas de vídeo para jogos, sendo a primeira vez em quase 30 anos que não lançará novos chips de jogos durante o ano. A empresa priorizou a produção de chips de IA, que são mais lucrativos, reduzindo significativamente a produção de GPUs para jogos.

Bitcoin despenca 12% para 63 mil dólares, mais de 400 mil traders liquidados! O mercado entra em “crise de confiança”

Na quinta-feira, o Bitcoin caiu 12%, atingindo uma mínima de 16 meses, levando a uma nova rodada de vendas globais de ativos de risco e empurrando a maior criptomoeda do mundo para uma nova fase de queda. Segundo dados do Coinglass, nas últimas 24 horas, o valor liquidado de posições longas em várias tokens atingiu 1,703 bilhões de dólares, e mais de 400 mil traders foram liquidados. Alguns analistas acreditam que, com a perda do suporte de 70 mil dólares, pode ocorrer uma venda em maior escala no curto prazo, chegando até a níveis de início de 2024 após uma recuperação.

Investimento pesado em IA supera Google, Amazon gasta 200 bilhões neste ano, surpresa após o fechamento do mercado, queda de mais de 10%

A Amazon, no quarto trimestre, teve um aumento de 14% na receita, com a receita da AWS crescendo 24%, atingindo a maior taxa de crescimento em mais de três anos, enquanto o fluxo de caixa livre encolheu mais de 70% em um ano, e os gastos com propriedades e equipamentos aumentaram quase 59%. A receita anual do Trainium e do Graviton ultrapassou 10 bilhões de dólares; os investimentos de capital em 2026 devem aumentar 50% ao ano, quase 40% acima das expectativas dos analistas e 11% acima da orientação média do Google, refletindo investimentos em IA, chips, robótica e satélites de órbita baixa; a receita do primeiro trimestre deve crescer até 15%, o lucro operacional até 17%, mas pode cair até 10%, parcialmente devido ao aumento de 1 bilhão de dólares nos custos de satélites de órbita baixa.

Anthropic lança modelo de pesquisa financeira com IA, queda de mais de 8,5% na Reuters, queda de 10% na FactSet

Na quinta-feira, a Anthropic lançou o modelo de IA ClaudeOpus4.6, especializado em pesquisa financeira, capaz de analisar rapidamente dados de empresas, documentos regulatórios e informações de mercado, além de melhorias significativas em programação e execução de múltiplas tarefas. Após o lançamento, as ações de provedores de informações financeiras despencaram, com a FactSet caindo até 10% e a Thomson Reuters mais de 8,5%, atingindo o menor valor de mercado desde março de 2020, reacendendo preocupações sobre a substituição de softwares tradicionais por IA.

OpenAI lança GPT-5.3-Codex

Considerado o mais forte agente de programação até hoje, com lançamento quase simultâneo ao do modelo de destaque da Anthropic, Claude Opus 4.6. O novo modelo apresenta resultados de testes de referência muito superiores e participa pela primeira vez de seu próprio treinamento e implantação. Especialistas acreditam que isso marca o início de uma guerra de IA para desenvolvimento de software empresarial.

Apple planeja lançar MacBook “económico” com chip de iPhone, preço abaixo de 799 dólares

Apesar de o “MacBook econômico” ter menor configuração de memória, a fluidez operacional provavelmente não será afetada, e suportará Apple Intelligence, mantendo-se competitivo na linha de entrada. Fontes do setor dizem que a Apple espera que esse produto venda entre 5 e 8 milhões de unidades por ano, representando cerca de 20% a 30% das vendas de Mac do ano passado.

Maior fusão do setor de mineração do mundo é cancelada

A negociação para a fusão entre BHP e Glencore, formando a maior empresa de mineração do mundo, foi oficialmente cancelada na quinta-feira. A Glencore afirmou que, na proposta de fusão, a BHP exigiu que seu presidente e CEO continuassem nos cargos de liderança da nova empresa, além de oferecer uma participação acionária na proposta, o que subestimou gravemente o valor intrínseco que a Glencore poderia contribuir para o grupo, sem sequer oferecer um prêmio de controle na aquisição.