As ações nos EUA encerram em alta, o S&P aproxima-se de uma nova máxima, ouro e prata sob forte volatilidade. O governo dos EUA enfrenta uma paralisação parcial, e o relatório de emprego não agrícola é novamente adiado.

Na segunda-feira, 2 de fevereiro, horário da costa leste dos EUA, os três principais índices da bolsa norte-americana fecharam em alta coletiva, com o Dow Jones liderando com uma alta superior a 1%, e o S&P 500 novamente se aproximando de uma nova máxima histórica. O mercado de metais preciosos passou por uma grande turbulência, com ouro e prata oscilando bastante durante o dia, o ouro à vista e a prata chegaram a cair mais de 10% em um momento, mas, no final, o sentimento de venda se acalmou, e a queda foi reduzida para menos de 10%. Além disso, devido a uma paralisação parcial do governo dos EUA, os dados de emprego não agrícola, originalmente previstos para esta semana, foram adiados.

【Índices da bolsa dos EUA】

Até o fechamento, o índice S&P 500 subiu 0,54%, fechando em 6976,44 pontos, apenas 2,16 pontos abaixo da máxima de fechamento histórica (6978,60 pontos), e cerca de 20 pontos da nova máxima intradiária (7002,28 pontos); o índice Dow Jones subiu 1,05%, fechando em 49407,66 pontos; o índice Nasdaq subiu 0,56%, fechando em 23592,11 pontos.

Ontem, o mercado de metais preciosos foi, sem dúvida, o foco de atenção global. Desde que, na semana passada, Trump nomeou o candidato hawkish Kevin Woorh para a presidência do Federal Reserve, metais como ouro e prata iniciaram um movimento de correção. O ouro à vista, durante o horário de negociação na Ásia na segunda-feira, chegou a cair para cerca de 4400 dólares por onça, mas a queda se reduziu para aproximadamente 4650 dólares, com uma queda final superior a 4%; a prata à vista, que atingiu um mínimo de 71 dólares por onça, recuperou-se para quase 79 dólares, com uma queda de quase 7%. O desempenho geral foi relativamente fraco.

Sobre isso, Darrell Cronk, do Wells Fargo, comentou: “A tendência dos preços das commodities, mais do que uma mudança na narrativa fundamental, parece estar relacionada à limpeza de posições — expulsando do mercado fundos com posições instáveis ou altamente alavancadas. Este é um mercado que exige atenção à vulnerabilidade e às emoções extremas.”

Há também opiniões de que a forte volatilidade atual nos metais preciosos é mais resultado de uma limpeza concentrada de posições e alavancagem do que de uma reversão fundamental. Na semana passada, a nomeação de Woorh para a presidência do Fed foi vista como um gatilho importante que abalou a “troca de depreciação monetária”.

Diversas instituições indicam que a atual fase de ajuste parece mais uma “redução de temperatura” impulsionada por emoções e posições. A lógica de alocação de longo prazo em metais preciosos ainda não desapareceu completamente, mas, no curto prazo, seus preços estão retornando de uma “classe de ativos de proteção” para uma “classe de ativos de alta volatilidade”.

Vale destacar que o petróleo também apresentou desempenho relativamente fraco na segunda-feira, com o aumento das conversas entre Trump e o Irã levando a uma queda significativa na margem de risco geopolítico, fazendo o WTI cair mais de 5% em um único dia, para cerca de 62 dólares por barril.

No setor corporativo, mais de 100 ações do índice S&P 500 divulgarão resultados nesta semana, incluindo gigantes de tecnologia como Amazon e Alphabet. Dados da FactSet mostram que cerca de um terço das ações do S&P 500 já divulgaram resultados, e quase 80% das empresas superaram as expectativas.

Além disso, na manhã de terça-feira, horário de Pequim, o site da SpaceX publicou uma declaração anunciando a fusão oficial com a xAI. Fontes próximas afirmam que a SpaceX adquiriu a xAI por uma avaliação de 250 bilhões de dólares. Após a fusão, o valor das ações da nova empresa será próximo de 527 dólares, atingindo uma avaliação de 1,25 trilhão de dólares. Elon Musk também reforçou, na declaração, o valor de construir centros de dados espaciais.

【Títulos do Tesouro dos EUA】

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, com o rendimento do título de 10 anos fechando em 4,28%, e o rendimento do título de 2 anos, sensível às políticas do Fed, fechando em 3,586%.

【Ações dos EUA em destaque】

Entre as ações em destaque, Nvidia caiu 2,89%, Google C subiu 1,88%, Google A subiu 1,68%, Apple subiu 4,04%, Microsoft caiu 1,61%, Amazon subiu 1,53%, Meta caiu 1,41%, TSMC subiu 3,22%, Tesla caiu 1,98%, Semicondutores Wuxi avançaram 4,03%, Intel subiu 4,99%.

No âmbito de notícias importantes, a Tesla apresentou seu robô humanoide Optimus de terceira geração no Q1, com meta de produção de um milhão de unidades por ano, enquanto a produção do Model S/X será interrompida no segundo trimestre para dar espaço ao robô de produção em massa.

Segundo relatos, a OpenAI não está satisfeita com alguns dos mais recentes chips de inteligência artificial da Nvidia, e desde o ano passado busca alternativas. Em resposta, o CEO da OpenAI, Altman, rebateu de forma indireta, elogiando os chips de IA da Nvidia.

【Índices globais】

Na Europa, o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 1,15%, fechando em 10342 pontos. O índice CAC 40 da França subiu 0,67%, fechando em 8181 pontos. O índice DAX da Alemanha subiu 1,05%, fechando em 24798 pontos.

Na Ásia, o índice Hang Seng caiu 2,23%, fechando em 26776 pontos. O índice de empresas estatais caiu 2,54%, fechando em 9080 pontos. O índice Nikkei 225 caiu 1,25%, fechando em 52655 pontos.

【Índices da China】

Em 2 de fevereiro, os futuros do índice Hang Seng Tech caíram 3,61%, o índice China Dragon Nasdaq caiu 0,65%, e o índice FTSE China A50 caiu 1,44%.

【Ações chinesas de origem estrangeira】

Entre as ações chinesas de origem estrangeira, Tencent Holdings (Hong Kong) caiu 1,24%, Alibaba caiu 0,71%, Pinduoduo subiu 2,39%, NetEase subiu 0,19%, Baidu caiu 3,01%, Ctrip subiu 1,04%, Li Auto caiu 0,54%, Xpeng caiu 8,29%, NIO caiu 3,94%.

【Mercadorias e câmbio】

Devido à avaliação dos investidores sobre o possível cenário de política sob a liderança de Woorh no Fed, e aos dados que indicam que a manufatura dos EUA voltou a crescer em janeiro, o dólar americano continuou a subir, chegando a quase 98 pontos, fechando com alta de 0,66%, em 97,632.

Os preços do ouro e da prata continuaram a cair na segunda-feira, com a Chicago Mercantile Exchange (CME) aumentando os requisitos de margem, agravando a venda rápida após a nomeação de Woorh para a presidência do Fed na semana passada. O ouro à vista chegou a atingir uma mínima intradiária de 4402,93 dólares, mas se recuperou, com uma amplitude diária de 480 dólares, fechando com queda de 4,59%, a 4660,91 dólares por onça; a prata à vista chegou a uma mínima intradiária de 72,28 dólares, com uma amplitude de 16,6 dólares, e fechou com queda de 6,97%, a 79,23 dólares por onça.

Anteriormente, o presidente Trump afirmou que EUA e Irã estão em diálogo, sugerindo uma redução na tensão, enquanto o dólar se fortaleceu e as previsões indicam temperaturas mais amenas nos EUA, pressionando os preços do petróleo. O WTI abriu em queda e caiu bastante, oscilando em torno de 62 dólares, fechando com baixa de 5,09%, a 61,89 dólares por barril; o Brent caiu 4,34%, fechando a 66,31 dólares por barril.

【Destaques das notícias】

Fechamento do governo dos EUA faz dados importantes “atrasarem” novamente — Relatório de emprego não agrícola adiado

Na segunda-feira, 2 de fevereiro, o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA anunciou que, devido à paralisação parcial do governo federal, o relatório de emprego não agrícola de janeiro, previsto para 6 de fevereiro, não será divulgado na data prevista. Emily Liddell, responsável pelo órgão, declarou em nota: “O relatório será reprogramado para ser divulgado assim que o governo retomar suas atividades.”

Elon Musk confirma aquisição da xAI pela SpaceX

Na segunda-feira, a SpaceX anunciou a aquisição da sua empresa de inteligência artificial, a xAI, formando a empresa privada mais valiosa do mundo, integrando foguetes, internet via satélite, tecnologia de IA e plataformas de redes sociais. Em uma declaração no site da SpaceX, Musk afirmou que a aquisição visa criar uma “potência de inovação vertical mais ambiciosa dentro e fora da Terra”. Esta é uma nova reorganização do portfólio de negócios de Musk após a fusão da xAI com a X no ano passado, preparando o terreno para seu grande plano de construir centros de dados de IA no espaço. Musk destacou na declaração que a demanda global por energia para IA não pode ser atendida por centros de dados terrestres, e, a longo prazo, a IA espacial é claramente a única forma de expansão.

Tesla apresenta o robô humanoide Optimus de terceira geração no Q1

Com meta de produção de um milhão de unidades por ano, a produção do Model S/X será interrompida no segundo trimestre para dar espaço ao robô de produção em massa. O Optimus de terceira geração é o primeiro robô humanoide de produção em massa da Tesla, com capacidade anual de 1 milhão de unidades. O CEO Musk afirmou na teleconferência de resultados na semana passada que planeja interromper a produção do Model S e Model X no segundo trimestre de 2026, transformando a linha de produção de Fremont para fabricar o Optimus.

Trump: acordo comercial entre EUA e Índia reduzirá tarifas indianas; Modi concorda em parar compras de petróleo russo

Trump afirmou que as tarifas “recíprocas” dos EUA para a Índia cairão de 25% para 18%, e a Índia reduzirá suas tarifas e barreiras não tarifárias, até zerar, além de se comprometer a comprar mais de 500 bilhões de dólares em produtos energéticos dos EUA, podendo também adquirir petróleo da Venezuela. Fontes indicaram que, nos próximos cinco anos, a Índia comprará 500 bilhões de dólares em produtos americanos, enquanto os EUA removerão a tarifa de 25% sobre as importações indianas.

Relatório: Trump planeja investir 12 bilhões de dólares em reservas estratégicas de minerais essenciais

Trump pretende criar o primeiro estoque comercial privado de minerais estratégicos nos EUA, para mitigar riscos na cadeia de suprimentos. O plano, apoiado pelo Export-Import Bank dos EUA, envolve um empréstimo de 10 bilhões de dólares e a captação de capital privado para adquirir e armazenar minerais estratégicos como gálio e cobalto. Após o anúncio, as ações da USAR (empresa de terras raras) e UAMY (empresa de antimônio) subiram mais de 10% na abertura, mas a primeira virou para queda na sequência, enquanto a segunda fechou em alta de mais de 7%.

Enviado especial dos EUA supostamente se reúne com ministro iraniano na sexta-feira — Irã destaca que o foco das negociações nucleares é o levantamento de sanções

Fontes iranianas afirmam que o presidente iraniano ordenou o início das negociações nucleares, e que nos próximos dias o Irã pode realizar negociações de alto nível com os EUA. Segundo a mídia americana, o enviado especial dos EUA, Wittekov, se reuniu com o ministro iraniano para discutir um possível acordo nuclear. O ministro da Defesa dos EUA afirmou que, se o governo iraniano recusar negociações sobre seu programa nuclear, os EUA estão “totalmente preparados” para agir. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã enfatizou que Teerã busca negociações justas e recíprocas, e que não fará concessões unilaterais sem obter contrapartidas econômicas.

Oracle inicia emissão de títulos de 25 bilhões de dólares, planejando captar fundos em oito partes — Foco na infraestrutura de nuvem

A Oracle anunciou oficialmente um plano de financiamento de até 500 bilhões de dólares, incluindo uma emissão inicial de aproximadamente 250 bilhões de dólares em títulos. A emissão será dividida em oito partes, lideradas por Goldman Sachs, Citigroup e outros bancos de investimento de primeira linha, com emissão única prevista para 2026, visando financiar seu grande investimento em infraestrutura de nuvem de IA. A ação da Oracle subiu 4% na abertura, mas posteriormente virou para queda.

O ouro se aproxima do primeiro nível de suporte importante

Após uma forte correção, o preço do ouro está próximo do primeiro nível de suporte crucial — cerca de 4600 dólares por onça (com variação de ±50 dólares). Manter esse nível é fundamental para sustentar a estrutura de alta do mercado. No entanto, o principal risco é que, com uma grande quantidade de lucros acumulados (cerca de 20 trilhões de dólares), uma retração de apenas 5% seria suficiente para anular a demanda física global. Assim, instituições como o Citibank adotam uma postura mais cautelosa a médio prazo, prevendo que o preço do ouro possa recuar para cerca de 4000 dólares até 2027.