O que é Hedge? Como proteger eficazmente contra riscos nas negociações de crypto

A cobertura é uma das estratégias de gestão de risco mais importantes que os traders precisam de compreender. Isto não é uma forma de obter grandes lucros, mas sim um método de proteger ativos quando o mercado mostra sinais de instabilidade. O que é uma sebe da natureza? É a abertura simultânea de duas posições opostas – uma posição longa (compra) e uma posição curta (vender) ao mesmo tempo sobre o mesmo ativo.

O que é uma estratégia de cobertura e por que é necessária?

Ao contrário de apenas abrir uma única posição, a cobertura cria uma “rede de segurança” quando não tem a certeza da direção do movimento do preço. Em vez de escolher um lado e assumir todo o risco, cria-se duas direções diferentes para compensar os lucros e prejuízos um do outro. Quando o mercado está altamente volátil e ainda não tem um sinal claro, esta estratégia ajuda-o a ter a oportunidade de obter lucro sem sofrer grandes perdas.

Dois cenários comuns de cobertura na negociação

Cenário 1: O preço é relativamente alto, queres vender mas não tens a certeza

Quando vir que o preço está alto e planeia entrar em posições curtas, pode primeiro definir uma posição vendida e depois abrir outra posição comprada com um volume menor. Se o preço continuar a subir, a posição longa compensará parcialmente as perdas da posição vendida. Se o preço cair como esperado, fecha ambas as posições ao mesmo tempo – o lucro do vendado compensa a perda do comprado, ajudando-o a ter um lucro líquido menor do que simplesmente vender.

Cenário 2: O preço é baixo, queres comprar mas não estás garantido

Por outro lado, quando o preço estiver bastante baixo e quiser apostar em posições longas, abra primeiro uma posição longa com um volume grande e depois adicione uma posição curta menor para cobertura. O mecanismo funciona de forma semelhante – se o preço não subir como esperado, a venda a descoberto cobrirá parcialmente a perda da compra.

Combinar DCA com Cobertura – Como Otimizar Lucros

Uma característica interessante da cobertura é que ainda pode aplicar a estratégia DCA (Dollar Cost Averaging) em qualquer uma das posições. Isto permite-lhe aumentar ou diminuir gradualmente o tamanho das suas operações, dependendo da evolução do mercado. Em casos raros, ambas as posições podem trazer lucro ao mesmo tempo – este é o “juro composto” que os traders desejam.

Como montar cobertura na troca

O processo técnico para iniciar a cobertura é simples. Primeiro, precisa de fechar todas as posições existentes. Depois, vai às definições ou à conta e procura a opção “modo de cobertura”. Ativa este modo para cima, e estás pronto para abrir posições longas e curtas simultaneamente.

A cobertura é, essencialmente, uma ferramenta inteligente de gestão de risco que o ajuda a proteger o seu capital durante períodos de volatilidade do mercado. Não é uma forma de “enriquecer” rapidamente, mas sim de “manter-se seguro” ao negociar num ambiente incerto.