2026-01-13 17:21:50

Recentemente, a lógica do setor de exploração espacial comercial tem ficado cada vez mais clara. As aplicações no exterior já formaram um ciclo de negócios fechado, e as novas áreas como 6G e capacidade de computação no espaço oferecem uma demanda de crescimento enorme. Aqui no país, o número de constelações está a aumentar rapidamente, a cadeia de fabricação de satélites começa a mostrar resultados concretos, e a cadeia de lançamento de foguetes também tem oportunidade de avançar devido a avanços tecnológicos e à tensão na oferta. Além disso, as políticas continuam a reforçar o setor, com fluxos contínuos de capital adicional, e toda a tendência do mercado pode superar as expectativas em termos de altura e duração.

Ao ajustar, é importante ter uma visão clara. Os principais ativos em cada segmento devem continuar a atingir novos máximos, especialmente aqueles com atributos de inflação de valor — antenas de matriz de fase, painéis solares de satélites, impressão 3D, todos esses são bastante promissores.

Especificamente, na área de carga útil de satélites, há Tianyin Electromechanical, Fenghuo Communications, Xinke Mobile, Zhenlei Technology, Shanghai Hánxùn, Aerospace Electronics; na direção de foguetes, focar em Chaojie Shares, Bolite, Yinbang Shares; na camada de plataformas de satélites, observar Fudan Microelectronics, Unigroup Microelectronics, Aerospace Intelligent Equipment; nos terminais de aplicação, não ignorar Jiuzhiyang, Xinwei Communications, Tongyu Communications, Guobo Electronics; na direção de capacidade de computação no espaço, há Shunhao Shares, Shanghai Harbour, Qianzhao Optoelectronics; e também no setor invisível de telhas isolantes de cerâmica, Huaxin Technology, Torch Electronics, Zhonggang Luonai. Toda a cadeia industrial oferece muitas oportunidades de cima a baixo.

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New_Ser_Ngmi

· 01-16 15:05

O setor de exploração espacial comercial realmente decolou, antes ainda achava que era um pouco vago, agora os números dos relatórios financeiros dos líderes estão aí. A parte de foguetes é a mais competitiva, a escassez de oferta significa poder de preço, essa lógica não tem erro. Já estou de olho na antena de matriz phased array há algum tempo, do ponto de vista do valor inflacionário, essa explicação foi excelente. Durante o período de ajuste, na verdade é uma boa oportunidade para comprar os líderes, é só não entrar em pânico. Sobre a cadeia de satélites, realmente há uma oportunidade de ultrapassar na curva, não é só papo. As telhas isolantes de cerâmica são realmente um setor invisível, quem começar primeiro a se posicionar, lucra. A direção do poder computacional no espaço é um pouco avançada, mas o crescimento exponencial é certo, entender a lógica já basta. Essa rodada de reforço nas políticas não é brincadeira, estão investindo de verdade.

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PessimisticLayer

· 01-16 10:05

A cadeia de indústria espacial desta onda realmente tem algo de especial, mas parece estar a repetir a história do ano passado Não entendo muito de computação espacial, será que isto pode realmente ser comercializado As ações líderes já subiram tanto, ainda podem atingir novas máximas? Sempre tenho a sensação de que é um pouco ilusório As hélices solares dos satélites parecem bastante profissionais, mas na prática, dá para ganhar dinheiro, amigo? Fui otimista com ações como Fudan Microelectronics, Unisoc, mas tenho medo de que possam cair novamente Já tinha vendido as ações da FiberHome Communications há algum tempo, será que esta é a oportunidade de virar o jogo? Para o setor invisível de telhas de isolamento de cerâmica, se fosse comigo, eu passava direto, por mais que o conceito de não ganhar dinheiro seja bom, não adianta O fluxo de fundos continua a entrar sem parar? Então por que não vejo meu saldo aumentar? Quais dessas três ações no setor de foguetes é a mais segura? Gostaria de uma orientação 6G, computação espacial, quantidade de constelações... parece que estou a ouvir uma história de ficção científica

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AlgoAlchemist

· 01-16 06:59

A indústria espacial comercial realmente é diferente desta vez, a cadeia de valor está completa, os vendedores pesquisam um monte de besteiras, ainda assim é mais confiável analisar os dados por conta própria. Isso mesmo, mas a questão é se os líderes serão exageradamente inflacionados. A cadeia de foguetes está realmente tensa, tenho uma visão otimista quanto à oferta. A antena de matriz phased array acho que merece mais atenção, esse negócio tem um potencial enorme. O número de constelações domésticas aumentou drasticamente, mas ainda é difícil dizer qual será o modelo de lucro... A lista de empresas na cadeia de valor está tão completa que, na verdade, me deixa um pouco cauteloso, com tanta popularidade, ainda há oportunidade? A direção de poder computacional no espaço é meio vazia, a popularidade do conceito supera os fundamentos. Tenho acompanhado há bastante tempo a questão das asas solares de satélites, realmente há barreiras. A aplicação de impressão 3D na estrutura de motores de foguete chegou a esse ponto? Isso sim é que é interessante. As telhas de isolamento de cerâmica são realmente invisíveis, mas quem será que consegue realmente aproveitar essa onda de benefícios?

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CoffeeNFTrader

· 01-16 05:45

A computação espacial realmente está subestimada, parece que está apenas começando Até onde essa onda de exploração espacial pode chegar, o aumento de políticas é fácil de acabar em fracasso Antena de matriz phased array, asas solares, esses dois nichos realmente têm potencial, preciso analisar com calma A cadeia da indústria de satélites é tão longa, escolher os líderes é mais seguro, o risco de pequenas apostas é muito alto A aplicação da impressão 3D na exploração espacial realmente não é tão grande quanto se imagina O momento de ajustar é a melhor oportunidade para entrar, mas é preciso aguentar a retração O lançamento de foguetes realmente é tenso, a reforma do lado da oferta está chegando? As asas solares e as telhas de isolamento térmico, esses nichos pouco explorados, precisam ser monitorados de perto, é difícil para investidores individuais acertarem o timing A exploração comercial do espaço está crescendo, mas quem realmente lucra são sempre aqueles poucos líderes, os demais estão apenas acompanhando Na lista, como escolher entre Platinum e Superjet, parece que ambos estão na mesma corrida, se enfrentando na mesma pista

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UncleLiquidation

· 01-13 17:48

A trajetória espacial realmente está forte nesta onda, toda a cadeia industrial foi totalmente integrada Não consigo mais segurar, essa lista de ativos precisa ser bem organizada, não siga apenas a tendência Já estou de olho na impressão 3D há algum tempo, e só agora percebo que existem também telhas cerâmicas isolantes, isso significa que há oportunidades escondidas? Com o aumento de políticas e fluxo de capital, parece que estamos entrando em mais um ciclo de especulação, estou um pouco assustado As asas solares de satélites e as antenas de feixe controlado realmente podem gerar resultados ou são apenas especulação de conceito? Para ser honesto, estou um pouco inseguro Devo investir agora nas ações do setor de foguetes? O período de ajuste é realmente uma oportunidade? O futuro do poder de computação espacial é imbatível, mas o risco de pegar a fase de entrada agora é grande? De cima a baixo, há oportunidades, mas parece que não há oportunidades... Não consegue identificar os pontos principais?

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MevSandwich

· 01-13 17:44

A trajetória espacial realmente está forte nesta onda, é preciso mergulhar e brincar Toda a cadeia de produção está em movimento, dá para sentir a empolgação Sobre antenas de matriz phased array, preciso estudar mais, parece ser uma surpresa Espera aí, a capacidade de computação espacial realmente vai crescer? Ou é só especulação Os principais ativos podem realmente atingir novas máximas, essa lógica não tem erro Revestimentos de isolamento cerâmico na pista de invisibilidade, como assim, ainda tem esse tipo de coisa? As satélites com painéis solares são realmente interessantes, a valorização inflacionária tem um ângulo novo A turma da Fenghuo Communications também está nessa onda? 6G mais capacidade de computação espacial, parece que dois motores decolando juntos Então, qual segmento realmente representa uma oportunidade? Na hora de ajustar, é melhor fazer uma compra de oportunidade, adoro ouvir isso A cadeia de lançamento de foguetes está com oferta apertada, isso é uma verdadeira lacuna ou só para preencher espaço? Para ser honesto, parece que o esforço de reforço de políticas não está tão forte quanto antes Com tantas ações na cadeia, como escolher sem cair em armadilhas? Será que essa nova pista de capacidade de computação espacial consegue decolar? Está meio incerto

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LowCapGemHunter

· 01-13 17:43

Esta cadeia industrial realmente cobre tudo, desde a carga útil até ao foguete e às aplicações, lógica coerente --- Antena de matriz phased array e as asas solares dos satélites são realmente fáceis de serem negligenciadas, mas uma vez que o valor inflacionário é liberado, não há como parar --- Telhas de isolamento cerâmico? Não esperava que isso pudesse se tornar uma pista, o pouco conhecido na verdade é uma oportunidade --- Para ser honesto, já falámos sobre o aumento de políticas nos últimos dois anos, o mais importante é se as empresas podem realmente cumprir seus resultados --- Alguns dos ativos na cadeia de foguetes já foram especulados antes, ainda se arriscar a comprar em alta exige um pouco de coragem --- A direção do poder computacional espacial foi mencionada por último, é porque acha-se que essa área ainda não foi totalmente explorada? Ou realmente tem um volume pequeno --- Sobre o aumento repentino de constelações de satélites, parece bom, mas a capacidade de produção consegue acompanhar? Não seja apenas uma história no papel --- Ao ajustar, é crucial entender bem esta frase, muitas pessoas acabam assumindo posições em alta --- Com toda essa cadeia aeroespacial tão longa, é melhor escolher os líderes ou diversificar? Parece que o risco é um pouco alto --- Fenghuo Tongxun, Ziguang Guowei, esses jogadores duplos, será que desta vez podem decolar aproveitando o conceito de espaço?

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LadderToolGuy

· 01-13 17:35

O setor de exploração espacial comercial realmente está a ganhar força, se não aproveitar agora, pode vir a arrepender-se Já devia ter dado mais atenção a foguetes e satélites, as antenas de matriz faseada realmente têm potencial Por que sinto que ainda há poucas pessoas ao meu redor que percebem isso? A nova corrida pelo poder computacional no espaço é promissora, mas é preciso escolher os líderes, não comprar aleatoriamente Impressão 3D combinada com a cadeia de foguetes? É uma ideia, preciso estudar mais a fundo O período de ajuste é justamente a hora de entrar, essa não é conversa fiada A cadeia de fabricação de satélites começou a dar frutos, não olhem só para a avaliação, olhem também para os resultados, pessoal Como está a situação da Polytensor recentemente, alguém está acompanhando? Gosto da ideia de uma pista invisível, só percebi ao seu comentário sobre os azulejos de isolamento de cerâmica O aumento de políticas e o fluxo de capital podem fazer o mercado durar mais do que o esperado Os líderes precisam continuar a atingir novas máximas, eu acredito nisso, só depende de quem realmente aguenta o tranco Com tantas subdivisões na corrida espacial, parece que vai precisar de bastante tempo para estudar, pessoal

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DaoGovernanceOfficer

· 01-13 17:23

não, empiricamente falando, isto é apenas teatro de rotação de setores. onde está o mecanismo de governança real que garante que esses jogos no espaço não se tornem outra bolha? os dados sugerem que a maioria dessas cadeias de abastecimento ainda estão extremamente fragmentadas

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