Os "Magnificent Seven" Estão a Consumir Todo o Mercado—Aqui Está a Maneira Mais Fácil de Possuir Todos Eles

Acha que o mercado de ações é diversificado? Pense novamente. Apenas sete empresas controlam agora 59% do ETF de crescimento mega-cap da Vanguard, (MGK), e coletivamente, valem 20,6 trilhões de dólares.

A Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Tesla e Meta obliteraram o S&P 500 desde 2023—apresentando um retorno mediano de 217% contra apenas 72% para o índice mais amplo. Entretanto, as outras 3.491 empresas listadas nos EUA combinadas? Ficaram para trás.

Os Números Contam a História

A Nvidia sozinha representa 14,28% do portfólio MGK, seguida pela Apple (12,20%) e pela Microsoft (11,73%). Todos os sete estão apostando em IA—seja em chips, computação em nuvem, veículos autónomos ou feeds de conteúdo impulsionados por algoritmos. Eles basicamente se tornaram as ações blue chip da tecnologia.

O MGK detém apenas 66 ações no total, mas essas 66 representam 70% do valor total do mercado de ações dos EUA. Uma concentração tão extrema não é vista há décadas.

Deverá adicionar isto ao seu portfólio?

MGK teve um retorno anualizado de 14% desde 2007 e 18,3% na última década. Mas aqui está o truque: não é um substituto para a diversificação—é um impulso para ela.

Se você tivesse dividido $20,000 entre o ETF Total World Stock da Vanguard e o MGK há dez anos, hoje você teria $83,118 em vez de $58,868. Esse é o poder da exposição concentrada à IA e ao domínio tecnológico.

A verdadeira questão: Você está confortável em colocar metade da sua alocação de crescimento em apenas sete empresas?