3 Ações de Dividendos de Alto Rendimento Excepcionais para Investimento em Setembro

Principais Destaques

• A Brookfield Infrastructure visa um crescimento anual dos dividendos entre 5% e 9%.

• A Enterprise Products Partners está a finalizar uma fase significativa de iniciativas de capital de crescimento.

• Realty Income identifica um vasto panorama de investimento no horizonte.

No reino das ações de dividendos, várias opções se destacam por seus rendimentos impressionantes. Brookfield Infrastructure(NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), Enterprise Products Partners(NYSE: EPD), e Realty Income(NYSE: O) são três concorrentes notáveis. Vamos explorar por que essas ações podem ser adições atraentes ao seu portfólio neste setembro, especialmente se você está em busca de um fluxo de renda de maior rendimento.

Vários motores de crescimento em ação

A Brookfield Infrastructure atualmente oferece um rendimento de 4,3%, superando significativamente o S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) em 1,2%. Este gigante global de infraestrutura tem consistentemente provado seu valor como uma ação de dividendos. Desde sua criação há 16 anos, a Brookfield aumentou seu pagamento anualmente, alcançando uma robusta taxa de crescimento anual composta de 9%. Olhando para o futuro, a empresa projeta aumentos de dividendos a longo prazo de 5% a 9% ao ano.

A empresa de infraestrutura está bem posicionada para cumprir este objetivo. A estratégia de investimento da Brookfield foca em ativos de infraestrutura estrategicamente localizados, prontos para capitalizar sobre megatendências globais, incluindo descarbonização, desglobalização e digitalização.

A Brookfield antecipa um crescimento dos seus fundos provenientes de operações (FFO) por ação a uma taxa anual superior a 10% nos próximos anos. Esta perspetiva é sustentada por múltiplos catalisadores de crescimento. O portfólio de infraestrutura existente da empresa gera fluxos de caixa estáveis e crescentes, apoiados por estruturas de tarifas indexadas à inflação e volumes crescentes à medida que a economia global se expande.

Além disso, a Brookfield tem uma substancial carteira de projetos de expansão orgânica em andamento, incluindo duas instalações de fabricação de semicondutores nos EUA e vários centros de dados em todo o mundo. A empresa também busca regularmente aquisições para introduzir novas vias de crescimento. A combinação de rendimento e potencial de crescimento da Brookfield posiciona-a para fortes retornos totais no futuro próximo.

Capitalizando sobre um Surto de Crescimento

A Enterprise Products Partners atualmente oferece um atrativo 6,8%. Esta parceria limitada mestre (MLP), que emite formulários fiscais federais Schedule K-1 para investidores anualmente, possui uma sequência de 27 anos de aumentos consecutivos na distribuição desde que se tornou pública. Nos últimos 12 meses, a empresa aumentou seu pagamento de alto rendimento em 3,8%.

O MLP está à beira de uma fase de expansão significativa. Ele prevê trazer $6 bilhões em projetos de capital de crescimento orgânico online durante a segunda metade deste ano. Projetos notáveis na fila incluem plantas de processamento de gás natural adicionais, a fase um do seu Terminal do Rio Neches, outro fracionador de NGL e o gasoduto Bahia. Essas iniciativas comercialmente asseguradas estão preparadas para proporcionar um impulso significativo ao fluxo de caixa nos próximos trimestres.

A Enterprise Products Partners tem um crescimento adicional no horizonte. A empresa planeja investir entre 2,2 bilhões e 2,5 bilhões de dólares em projetos de capital de crescimento até 2026, com todos os projetos previstos para conclusão até o final do ano. Além disso, a empresa possui um dos perfis financeiros mais robustos no setor de midstream de energia, o que lhe proporciona ampla capacidade para investir em mais projetos de capital de crescimento e buscar aquisições estratégicas. Essa força financeira deve fornecer bastante combustível para sustentar os aumentos em sua distribuição de alto rendimento nos próximos anos.

Acessando de Forma Consistente uma Oportunidade de Crescimento de $14 Trilhões

A Realty Income atualmente oferece um rendimento de dividendo de 5,6%. Este fundo de investimento imobiliário diversificado (REIT) aumentou o seu pagamento mensal de dividendos 131 vezes desde a sua estreia no mercado público em 1994. A empresa manteve o crescimento dos dividendos durante 111 trimestres consecutivos e mais de 30 anos seguidos. Durante este período, alcançou uma taxa de crescimento anual composta de 4,2% para os seus dividendos.

As aquisições servem como o principal catalisador para impulsionar o crescimento consistente dos dividendos do REIT. A Realty Income investe bilhões anualmente em imóveis geradores de renda. Sua estratégia de investimento abrange a compra de propriedades por meio de transações de venda e locação, investimento em projetos de desenvolvimento, aquisição de portfólios de investidores e fusão com outros REITs. O balanço patrimonial da Realty Income está entre os mais fortes do setor de REITs, proporcionando ampla flexibilidade financeira para continuar investindo em propriedades que geram renda.

A Realty Income identificou uma oportunidade de investimento de $14 trilhões em imóveis comerciais nos EUA e na Europa. O REIT tem expandido sua plataforma para novas áreas para capitalizar essa vasta oportunidade. Movimentos recentes incluem investimentos em novos tipos de propriedades (, como centros de dados e cassinos), expansão para países europeus adicionais e o lançamento de plataformas de investimento em crédito e capital privado. A combinação de diversificação e força financeira da Realty Income deve permitir que continue expandindo seu portfólio e dividendos nos próximos anos.

Ações de Rendimento Excecional

A Brookfield Infrastructure, a Enterprise Products Partners e a Realty Income têm consistentemente aumentado os seus dividendos ao longo do seu tempo como empresas públicas. Elas oferecem dividendos de alto rendimento apoiados por perfis financeiros robustos e um potencial de crescimento significativo. Essas qualidades fazem delas ações de dividendos de alto rendimento excepcionais a considerar este mês para aqueles que buscam uma fonte de rendimento estável e em crescimento.