Les contrats à terme Dow Jones chutent alors que la crainte de l'IA domine le marché, l'inflation CPI attendue ; Arista et Applied Materials bondissent suite aux résultats financiers

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement reculé vendredi matin, tout comme ceux du S&P 500 et du Nasdaq, en attendant le rapport d’inflation CPI de janvier. Applied Materials (AMAT) et Arista Networks (ANET), deux grands acteurs du matériel AI, ont bondi durant la nuit suite à leurs résultats.

Le rallye boursier a connu de fortes pertes jeudi, le S&P 500 revenant en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours. La tendance de disruption par l’IA continue de s’intensifier et de s’élargir. Les actions de logiciels poursuivent leur vente depuis plusieurs semaines, mais ces derniers jours, les fournisseurs de données, les sites de voyage en ligne, la gestion de patrimoine et les courtiers en immobilier commercial ont subi d’énormes pertes en raison des craintes liées à l’IA. Jeudi, des entreprises de transport et de logistique comme C.H. Robinson Worldwide (CHRW) sont devenues les dernières à craquer.

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La vidéo intégrée dans l’article revient sur l’action du marché jeudi et analyse les actions de C.H. Robinson, McDonald’s (MCD) et TJX Cos. (TJX).

Futures Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont reculé de 0,2 % par rapport à la valeur équitable. Ceux du S&P 500 ont perdu 0,2 % et le Nasdaq 100 a diminué de 0,3 %.

Les investisseurs recevront le rapport d’inflation CPI de janvier à 8h30 (heure de l’Est). Le taux d’inflation de base CPI devrait légèrement ralentir à 2,5 % par rapport à l’année précédente.

Rappelez-vous que l’action nocturne sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par une négociation réelle lors de la prochaine séance régulière en bourse.

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Résultats

Applied Materials a publié de solides résultats et des prévisions après la clôture. L’action AMAT a bondi avant l’ouverture, prête à ouvrir en gap au-dessus d’une consolidation en forme de carré de quatre semaines avec un point d’achat à 344,60.

L’action d’Arista Networks a fortement progressé lors d’une extension, signalant un mouvement au-dessus d’une entrée précoce grâce à une croissance robuste et des prévisions.

Roku (ROKU), Rivian (RIVN), Dutch Bros. (BROS) et la société mère d’Instacart, Maplebear (CART), ont tous augmenté de plus de 10 % tôt vendredi, mais leurs graphiques nécessitent beaucoup de réparations.

Suivez cette routine d’investissement en trois étapes

Rallye du marché boursier

Le rallye du marché boursier a chuté après avoir fait une pause lors des deux sessions précédentes. Le Nasdaq a encore reculé en dessous de sa ligne des 50 jours, tandis que le S&P 500 a franchi ce niveau clé. Le Russell 2000 a chuté vers sa ligne des 50 jours. Le Dow Jones a également baissé, mais seulement jusqu’à sa ligne des 21 jours.

L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,3 % lors de la séance de jeudi. L’indice S&P 500 a perdu 1,6 %. Le Nasdaq composite et le Russell 2000, petites capitalisations, ont chuté de 2 %.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a abandonné 1,3 %, après avoir atteint un nouveau sommet intraday.

Les transports ont été fortement touchés. La tendance de disruption par l’IA a frappé les entreprises de transport routier, tandis que, séparément, les compagnies aériennes ont de nouveau chuté. Cela a compensé la hausse des prévisions de FedEx (FDX).

L’or, en particulier les mines d’argent, a été vendu, tout comme les métaux précieux sous-jacents.

L’aérospatiale a tenu bon, avec Curtiss-Wright (CW) et Howmet Aerospace (HWM) qui ont bondi suite aux résultats. Boeing (BA) a flirté avec la reprise d’un point d’achat.

Les produits de consommation de base et les discounters comme McDonald’s et TJX ont affiché de bonnes performances, le premier ayant dépassé ses résultats grâce aux bénéfices. Mais la tendance à privilégier les valeurs défensives n’est pas un bon signe pour le marché dans son ensemble.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 2,8 %, à 62,84 $ le baril.

Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de huit points de base, à 4,1 %, atteignant un plus bas de trois mois.

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ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 2,7 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 2,1 %. L’action Applied Materials est une grande détention du SMH.

L’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 3,4 % et l’ETF ARK Genomics (ARKG) a perdu 3,1 %.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a plongé de 5,7 %. L’ETF U.S. Global Jets (JETS) a reculé de 1,8 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a diminué de 1,2 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 1,8 % et le fonds sectoriel de soins de santé (XLV) a baissé de 0,2 %.

L’ETF Industrial Select Sector (XLI) a reculé de 1,2 %. L’ETF Financial Select Sector (XLF) a glissé de 2 %.

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Que faire maintenant

Le S&P 500 est en dessous de sa ligne des 50 jours, mais pas de façon décisive. L’ETF RSP à pondération égale est juste à ses sommets.

Mais le marché a tendance, ces derniers mois, à monter quelques jours, puis à redescendre quelques jours. Ajoutez à cela la rotation sectorielle, la saison des résultats et les mouvements imprévus de disruption par l’IA, et l’environnement d’investissement est difficile.

Quand la route est sinueuse et la visibilité faible, ce n’est pas le moment d’accélérer mais de freiner. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence pour de nouveaux achats et être prêts à couper rapidement leurs pertes.

Les secteurs et actions fortement touchés pourraient rebondir dans un avenir proche, mais une pause d’une journée ne signifierait pas grand-chose en soi.

Mettez à jour vos listes de surveillance et stratégies de sortie. Restez engagé et flexible.

Lisez chaque jour The Big Picture pour suivre la tendance du marché, les actions et secteurs leaders.

Pour suivre Ed Carson, rendez-vous sur Threads @edcarson1971 et X/Twitter @IBD_ECarson pour des mises à jour du marché et plus encore.

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