Глобальний ландшафт виробництва алюмінію: хто домінує у виробництві металу за країнами

Розуміння розподілу виробництва алюмінію за країнами світу є важливим для відстеження ролі цього критично важливого промислового металу у глобальних ланцюгах постачання та нових технологіях. Алюміній став незамінним у різних сферах виробництва завдяки своїм унікальним властивостям: легкий, але міцний, теплопровідний, корозійностійкий і безкінечно перероблюваний. Ці характеристики роблять його життєво важливим для застосувань від авіаційних компонентів і автозапчастин до систем відновлюваної енергетики та інфраструктури зеленої технології.

Промислове значення алюмінію і чому важливе виробництво

Універсальність алюмінію пояснює, чому відстеження виробництва за країнами стало ключовим економічним індикатором. Метал нетоксичний, немагнітний і не іскрить, що робить його придатним для чутливих застосувань. Його пластичність і тягучість дозволяють складне виробництво — від тонких фольг для пакування продуктів до конструкційних компонентів у вітрових турбінах і електромобілях. У міру прискорення глобального переходу на зелену енергетику попит на алюміній змінює світові ринки.

Причина, чому виробництво за країнами має велике значення, полягає в тому, що алюміній є індикатором промислової активності, енергетичних витрат і геополітичних торговельних відносин. Країни з сприятливими умовами — багатою гідроенергетикою, близькістю до джерел бокситів або розвинутими ланцюгами постачання — домінують у світовому виробництві.

Розкриття виробничого ланцюга: від сировини до готового металу

Шлях від землі до виробу з алюмінію складається з трьох окремих етапів, що формують статистику виробництва за країнами:

Етап 1: Видобуток бокситів — Алюміній ніколи не зустрічається природно у чистому вигляді. Замість цього компанії добувають боксити, основне джерело алюмінію. За даними US Geological Survey (USGS), перетворення сирих бокситів у придатний для використання алюміній вимагає точних співвідношень: 4 тонни висушених бокситів дають 2 тонни алюмінової глини, з якої в кінцевому підсумку отримують 1 тонну очищеного алюмінію.

Етап 2: Очищення алюмінової глини — Боксити проходять хімічну обробку для отримання алюмінової глини (оксиду алюмінію), що концентрує метал у зручну для плавки форму. Цей етап, що потребує багато енергії, суттєво впливає на витрати виробництва за країнами.

Етап 3: Виробництво алюмінію — Остаточне очищення за допомогою електролізу перетворює алюмінову глину у чистий метал. Цей етап вимагає значної кількості електроенергії, тому країни з дешевою гідроенергетикою або відновлюваними джерелами мають конкурентні переваги у світовому виробництві.

USGS оцінює світові запаси бокситів у межах 55-75 мільярдів метричних тонн, з основними родовищами в Африці, Океанії, Південній Америці, Карибському басейні та Азії. Станом на 2024 рік підтверджені запаси бокситів становили 29 мільярдів метричних тонн.

Домінування Китаю у світовому виробництві алюмінію

Китай працює у масштабах, що не мають рівних. У 2024 році китайські виробники виробили 43 мільйони метричних тонн первинного алюмінію — приблизно 60 відсотків світового обсягу. Це домінування простежується по всьому ланцюгу постачання: Китай посів третє місце за виробництвом бокситів (93 мільйони тонн), але майже 60 відсотків світової переробки алюмінової глини — 84 мільйони тонн — завдяки своїй масштабній промисловій потужності та енергетичній інфраструктурі.

Виробництво алюмінію у Китаї стабільно зростає протягом останнього десятиліття, досягши рекордних показників три роки поспіль до 2024 року. Аналітики галузі пояснюють цей сплеск очікуваним збільшенням виробництва перед можливими тарифами США, що суттєво змінює глобальні торговельні моделі. У виданні Finimize наприкінці 2024 року повідомили, що «виробники попередньо збільшують виробництво через потенційні тарифи США, що змінює глобальну торгівлю».

Тарифи США щодо китайського алюмінію посилилися у 2025 році: адміністрація Байдена підвищила тарифи на імпорт алюмінію з Китаю до 25% у вересні 2024 року, а нова адміністрація Трампа додала ще 10% мита на всі китайські імпорти у лютому 2025 року. Попри ці бар’єри, китайський алюміній становив лише 3% імпорту до США, що свідчить про те, що внутрішній ринок поглинає більшу частину виробництва.

Індія та Росія кидають виклик домінуванню Китаю

Індія стала другим за величиною виробником алюмінію у світі, виробивши 4,2 мільйони метричних тонн у 2024 році. Виробництво в Індії демонструє стабільне зростання, обігнавши Росію у 2021 році з показником 3,97 мільйонів тонн і продовжуючи розширюватися. Індія має значні запаси бокситів (650 мільйонів тонн) і виробництво бокситів (25 мільйонів тонн), що підтримує внутрішню переробку алюмінію обсягом 7,6 мільйонів тонн щороку.

Hindalco Industries, що базується у Мумбаї, є світовим лідером у виробництві рулонного алюмінію, тоді як Vedanta — найбільший виробник алюмінію в Індії — оголосила про інвестиції у 1 мільярд доларів у виробництво алюмінію у 2024 році. Варто зазначити, що індійські експортери мають обмежений доступ до механізмів коригування вуглецевого кордону ЄС, що набирають чинності у 2026 році, що ставить Індію у вигідне становище, оскільки ЄС є другим за обсягом споживачем алюмінію у світі.

Росія у 2024 році виробила 3,8 мільйонів метричних тонн, трохи більше ніж 3,7 мільйонів у попередньому році. RUSAL, один із найбільших у світі виробників алюмінію з штаб-квартирою у Москві, стикається з унікальними викликами у ланцюгах постачання через міжнародні санкції, пов’язані з конфліктом в Україні. Однак RUSAL стратегічно перенаправляє експорт — у 2023 році його доходи від поставок алюмінію до Китаю майже подвоїлися, що демонструє гнучкість ланцюгів постачання.

Проте у квітні 2024 року з’явилися нові обмеження: США у співпраці з Великобританією запровадили заборону на імпорт російського алюмінію та обмежили продажі на світових металевих біржах і поза біржовому ринку деривативів. У листопаді 2024 року RUSAL оголосила про намір зменшити виробництво щонайменше на 6%, посилаючись на зростання вартості алюмінової глини та ослаблення внутрішнього попиту.

Виробники з усталеними позиціями враховують енергетичні витрати та політичні виклики

Канада зберегла статус третього за обсягом виробника з 3,3 мільйонами метричних тонн у 2024 році, трохи більше ніж 3,2 мільйони у попередньому році. Rio Tinto керує близько 16 виробничими об’єктами алюмінію в Канаді, причому Квебек є домінуючою юрисдикцією з 9 із 10 основних плавильних заводів Канади та одним заводом з переробки алюмінової глини. Ще один плавильний завод працює у Британській Колумбії. У 2024 році Канада забезпечила 56% усіх імпортів алюмінію до США, хоча ця співпраця може бути порушена через тариф у 25% на канадський алюміній, введений у лютому 2025 року адміністрацією Трампа.

Об’єднані Арабські Емірати у 2024 році виробили 2,7 мільйонів метричних тонн, зберігаючи рівень виробництва на рівні 2,66 мільйонів у попередньому році. Emirates Global Aluminum — найбільший виробник у Близькому Сході — забезпечує близько 4% світового виробництва алюмінію. В 2024 році країна становила 8% імпорту алюмінію до США, посідаючи друге місце за обсягами постачання.

Бахрейн у 2024 році виробив 1,6 мільйонів метричних тонн, майже повторюючи показник попереднього року — 1,62 мільйони. Експорт алюмінію приносить Бахрейну близько 3 мільярдів доларів щороку. Гольфовий завод з прокатки алюмінію, заснований у 1981 році як перший у Близькому Сході, має річну потужність понад 165 000 метричних тонн плоских рулонних виробів.

Передові економіки прагнуть до сталого виробництва алюмінію

Австралія у 2024 році виробила 1,5 мільйонів метричних тонн первинного алюмінію, трохи менше ніж 1,56 мільйонів у попередньому році. Незважаючи на наявність чотирьох плавильних заводів і виробництво 18 мільйонів тонн алюмінової глини щороку, країна стикається з проблемами високих енергетичних витрат, що вже роками ускладнюють її сектор. Інститут енергетичної економіки та фінансового аналізу зазначає, що «Австралія — один із найбільш викидно-інтенсивних виробників алюмінію у світі». Rio Tinto має два плавильні заводи в Австралії, а Pittsburgh-based Alcoa керує двома шахтами бокситів, двома заводами з переробки алюмінової глини та одним плавильним заводом. У січні 2024 року Alcoa оголосила про припинення роботи свого заводу з переробки алюмінової глини у Квінані через економічні труднощі.

Австралія компенсує це домінуванням у верхніх ланцюгах: виробництво бокситів у 2024 році досягло 100 мільйонів метричних тонн, а запаси підтверджених запасів становлять 3,5 мільярдів метричних тонн — один із найбільших у світі.

Норвегія у 2024 році виробила 1,3 мільйонів метричних тонн, зберігаючи рівень попереднього року. Країна є найбільшим у ЄС постачальником первинного алюмінію. Norsk Hydro, провідний норвезький виробник, експлуатує найбільший у Європі завод з виробництва первинного алюмінію у Sunndal і поступово переходить до нульових викидів. У червні 2024 року Norsk Hydro оголосила про трирічне пілотне тестування зеленого водню для переробки алюмінію на своєму заводі у Høyanger. У січні 2025 року компанія уклала партнерство з Rio Tinto для інвестицій у технології захоплення вуглецю на п’ять років із метою зменшення викидів від плавки.

Розширення та консолідація на ринках, що розвиваються

Бразилія у 2024 році виробила 1,1 мільйонів метричних тонн, зросши з 1,02 мільйонів у 2023 році. Це країна з четвертими за величиною запасами бокситів у світі (2,7 мільярдів тонн), яка посідає четверте місце за виробництвом бокситів (33 мільйони тонн) і третє — за виробництвом алюмінової глини (11 мільйонів тонн) у 2024 році. Лідери галузі планують інвестувати 30 мільярдів бразильських реалів у внутрішні виробництва до 2025 року, що свідчить про сильні наміри щодо зростання.

Albras — найбільший виробник первинного алюмінію у Бразилії — виробляє близько 460 000 метричних тонн щороку, використовуючи відновлювані джерела енергії. Компанія є спільним підприємством із часткою 51% норвезької Norsk Hydro і 49% Nippon Amazon Aluminum Co. (NAAC), консорціуму японських компаній. У серпні 2024 року Mitsui & Co збільшила свою частку в NAAC з 21% до 46% саме для розширення закупівель зеленого алюмінію. Однак Бразилія стикається з тарифами адміністрації Трампа — 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, що безпосередньо стосується бразильських постачальників.

Малайзія у 2024 році виробила 870 000 метричних тонн, зменшившись з 940 000 у попередньому році. Стрімке зростання — з 121 900 тонн у 2012 — демонструє потенціал галузі у конкурентних регіонах. Alcom є найбільшим виробником алюмінію та провідним виробником рулонної продукції у Малайзії. S&P Global повідомляє, що китайські компанії активно розширюють потужності з плавки в Малайзії, зокрема група Bosai планує працювати на рівні 1 мільйон тонн на рік.

Глобальний виробництво алюмінію за країнами: нові тенденції та перспективи

Концентрація виробництва алюмінію за країнами відображає структурні економічні фактори: близькість до родовищ бокситів, доступ до доступної відновлюваної або гідроенергетики, розвинуту промислову інфраструктуру та геополітичне положення. 60% ринку Китаю домінує у ланцюгах постачання, тоді як зусилля щодо диверсифікації в Індії, Південно-Східній Азії та на Близькому Сході відображають як можливості, так і ризики.

Тенденції до сталого розвитку дедалі більше відрізняють виробників. Країни, що інвестують у зелену водень і технології захоплення вуглецю — Норвегія, Бразилія через партнерства з відновлюваною енергетикою та інші — позиціонують себе для преміум-ринків зеленого алюмінію у міру посилення екологічних регуляцій у світі. Тарифні динаміки, зокрема політика адміністрації Трампа щодо китайського та канадського імпорту, змінюють торгові потоки та стимулюють розвиток регіонального виробництва.

Конкурентний ландшафт виробництва алюмінію за країнами, ймовірно, посилиться через зростання цін на енергоносії, регуляторні вимоги та торгові політики, що створює переможців і програшних у глобальній економіці. Розуміння цих динамік залишається критичним для інвесторів, виробників і політиків, які орієнтуються на центральну роль цього промислового металу у світовій економіці.