10 Indices Boursiers Mondiaux les Plus Importants - Guide Détaillé pour les Investisseurs (Mise à jour 2024)

Pourquoi les Indices Boursiers Mondiaux Sont-Ils Importants ?

Les indices boursiers mondiaux sont désormais devenus des outils indispensables pour évaluer la santé économique des pays. Dans le monde entier, il existe plus de 60 marchés boursiers, chacun regroupant des milliers d’entreprises cotées. Investir directement dans chaque action nécessite beaucoup d’expérience et de temps d’analyse, mais grâce aux indices boursiers mondiaux, vous pouvez accéder à un portefeuille diversifié comprenant des entreprises de premier plan telles qu’Unilever, Pepsico, Apple, Microsoft en une seule transaction.

Qu’est-ce qu’un Indice Boursier ?

Un indice boursier mondial est une mesure de la performance économique d’un secteur ou d’un pays, composé d’actions Blue chip — des entreprises à la capitalisation boursière élevée. Par exemple, l’indice FTSE 100 comprend 100 entreprises ayant la plus grande valeur de marché sur la Bourse de Londres, représentant 81 % de la capitalisation totale du marché. De même, l’indice VN30 du Vietnam est calculé à partir de 30 entreprises ayant la plus grande capitalisation sur la Bourse de Ho Chi Minh (HOSE).

Investir dans un indice boursier mondial revient à posséder un panier d’investissement déjà diversifié par des professionnels. Au lieu de choisir chaque action individuellement, il suffit de suivre un seul indice.

Avantages de l’Investissement dans les Indices Boursiers Mondiaux

Gagner du Temps et des Efforts

Les indices mondiaux sont généralement composés de grandes entreprises financièrement stables. Les investisseurs n’ont pas besoin d’analyser en détail chaque action, ils suivent simplement l’évolution de l’indice.

Rendement Élevé, Risque Faible

Des études montrent que l’investissement dans l’indice S&P 500 sur 50 ans offre un rendement annuel moyen d’environ 7 % (sau ajustement de l’inflation). Ce rendement est nettement supérieur aux taux d’intérêt traditionnels des banques.

Portefeuille Diversifié

Un indice boursier mondial comprend généralement entre 30 et 100 entreprises. Lorsqu’une entreprise dans l’indice voit son prix baisser, d’autres peuvent augmenter pour compenser, ce qui réduit la volatilité de l’indice par rapport à une action individuelle.

10 Indices Boursiers Mondiaux les Plus Négociés

Indices Américains

S&P 500 - L’indice de référence des États-Unis

Le S&P 500 est l’indice le plus négocié au monde, comprenant 500 grandes entreprises américaines telles qu’Apple, Microsoft, Amazon. Lancé dans les années 1950 avec un point de départ inférieur à 10, il a atteint aujourd’hui 2955,45 points, soit une augmentation de 296 fois.

Malgré plusieurs crises économiques, le S&P 500 affiche une tendance haussière à long terme stable. Lors de la crise de 1929-1932, il a perdu plus de 50 % de sa valeur, et lors de la crise financière de 2008, il a chuté de 37 %. Cependant, à long terme, il se redresse toujours et continue de croître.

NASDAQ 100 - Indice technologique

Le NASDAQ 100 est célèbre pour sa concentration d’entreprises technologiques, comprenant 100 des plus grandes sociétés cotées sur le NASDAQ (sans inclure les entreprises financières). Il inclut aussi de grandes entreprises technologiques d’autres pays comme JD.com et NetEase de Chine.

Contrairement au S&P 500, qui ne comprend que de grandes capitalisations, le NASDAQ 100 inclut aussi des entreprises moyennes et petites à forte spéculation. Par conséquent, ses fluctuations reflètent très bien la santé du secteur technologique et les tendances spéculatives du marché.

DJIA (Dow Jones) - Indice des grandes entreprises

Le DJIA est composé de 30 des plus grandes entreprises américaines, telles qu’Apple, Intel, Goldman Sachs. Avec le S&P 500, il est considéré comme l’un des deux indices majeurs du marché américain.

Depuis sa création jusqu’en 2021, cet indice a été modifié 54 fois avec le changement des entreprises qui le composent. La société la plus célèbre ayant été dans l’indice était General Electric, mais elle a été récemment retirée. Le DJIA est connu pour ses entreprises Blue-chip à dividendes réguliers, ce qui montre qu’un indice ne doit pas nécessairement représenter l’ensemble du marché, mais peut représenter une branche spécifique.

Indices Européens

FTSE 100 - Indice du Royaume-Uni

Le FTSE 100 a été lancé le 3/1/1984 avec une valeur initiale de 1000 points. En 2000, il a atteint 7103,98 points, soit une multiplication par 7 en 16 ans.

Lors de la crise financière mondiale de 2007-2010, le FTSE a également chuté pour atteindre 3500. Ensuite, en mars 2017, il a atteint un record historique de 7777,62 points lors d’une séance.

DAX40 - Indice allemand

Le DAX est l’indice boursier de l’Allemagne, lancé en 1987 avec un point de départ à 100. Il existe deux versions : l’indice de performance (incluant les dividendes) et l’indice de prix (sans dividendes).

L’augmentation du DAX40 est impressionnante — passant de 100 à 11 391 points, soit une hausse de plus de 10 000 % en 33 ans. Le DAX est souvent comparé au Dow Jones, mais pour le marché européen.

CAC 40 - Indice français

Le CAC 40 a été lancé en 1987 avec 1000 points, comprenant 40 des plus grandes capitalisations de la Bourse de Paris. Parmi les entreprises phares, Hermès, Accor, BNP Paribas.

L’indice a atteint son sommet en septembre 2000 avec 6922,33 points lors de la bulle Internet. Les entreprises du CAC sont évaluées trimestriellement en fonction de leur capitalisation et de leurs revenus sur les 12 mois précédents.

Euro Stoxx 50 - Indice de la zone euro

L’Euro Stoxx 50 a été lancé en 1998 et est l’un des indices mondiaux les plus liquides de la zone euro. Il est réévalué chaque année en septembre.

Son sommet a été atteint en 2000 à 5464 points. Après deux crises économiques en 2000 et 2008, l’indice a fortement chuté et commence à se redresser. Cependant, il n’a pas encore retrouvé son sommet de 2000.

Indices Asiatiques

Nikkei 225 - Indice du Japon

Le Nikkei 225 a été lancé en 1950 et a atteint son sommet en 1989 — durant la bulle immobilière japonaise — avec 38 957 points, soit une hausse de 600 % en une décennie. Ensuite, il a perdu presque tous ses gains et oscille entre 14 000 et 26 000 points ces trois dernières années.

Hang Seng - Indice de Hong Kong

Le Hang Seng a été lancé en 1969 avec une valeur de base de 100 points. Il comprend 50 des plus grandes entreprises de la Bourse de Hong Kong, représentant 58 % de la capitalisation totale. Des entreprises célèbres comme HSBC, Tencent Holdings en font partie.

Les 10 000 points ont été dépassés pour la première fois en 1993, puis 20 000 en 2006, et en moins de 10 mois, le Hang Seng a franchi 30 000 points en octobre 2007 — record historique. La crise financière de 2007-2008 a fait perdre 30 % de sa valeur, mais il a rapidement retrouvé 20 000 points en 2008. Aujourd’hui, il oscille autour de 20 000 et n’a pas encore dépassé 30 000.

KOSPI - Indice sud-coréen

Le KOSPI a été lancé en 1980 avec un point de départ à 100, construit à partir de toutes les entreprises cotées en Corée du Sud. Parmi elles, Samsung, Hyundai, Naver.

Les fluctuations du KOSPI reflètent la performance globale de l’économie sud-coréenne. Il a connu une forte hausse entre 1985 et 1988. Malgré des crises économiques, l’indice a perdu des points, mais l’impact reste modéré et la tendance à long terme est à la hausse.

Méthodes de Trading des Indices Boursiers Mondiaux

Comprendre le CFD (Contract for Difference)

Une méthode courante pour trader les indices mondiaux est via le CFD (Contrat pour la Différence). Contrairement à l’investissement direct, le CFD permet de réaliser des profits que l’indice monte ou baisse.

Par exemple, si vous constatez une forte volatilité du NASDAQ 100 et pensez que le prix va augmenter parce que la pandémie pousse plus de gens à utiliser des applications technologiques, vous pouvez ouvrir une position longue (Long). Inversement, si vous pensez que l’indice va baisser, vous pouvez ouvrir une position courte (Short).

Utiliser l’effet de levier (Leverage)

Une caractéristique attrayante du CFD est la possibilité d’utiliser l’effet de levier pour augmenter le potentiel de profit. Par exemple, avec un levier de 1:10, chaque point supplémentaire du NASDAQ 100 vous rapportera 10 USD.

Concrètement : si le NASDAQ 100 est à 9579 points et que vous anticipez une hausse à 9700, avec un levier 1:10, votre profit sera ((9700 - 9579) x 10 = 1210 USD). De même, si vous ouvrez une position courte et que l’indice baisse, vous réaliserez également un profit.

Conseils Pratiques pour Trader les Indices Boursiers Mondiaux

Choisir des indices avec une forte liquidité

Lors du choix d’un indice pour trader, privilégiez ceux avec une forte liquidité, car cela réduit le coût du spread (écart).

Étudier le contexte macroéconomique

Avant d’investir, renseignez-vous sur la situation macroéconomique du pays concerné, notamment le PIB, les événements économiques majeurs, et la stabilité politique.

Se concentrer sur quelques indices

Au début, concentrez-vous sur 1 à 3 indices que vous comprenez bien avant de diversifier votre portefeuille. Les indices mondiaux ont tendance à augmenter dans une économie stable, privilégiez donc les positions Long (achat).

Apprendre l’analyse technique

Le marché boursier étant cyclique, l’historique des prix se répète selon certains modèles. Apprendre l’analyse technique vous aidera à repérer de meilleures opportunités de trading.

Conclusion

Les indices boursiers mondiaux sont des produits d’investissement fondamentaux que tout investisseur souhaitant accéder au marché global doit connaître. Du S&P 500 américain au FTSE 100 britannique, du DAX40 allemand au Nikkei 225 japonais, chaque indice fournit des informations précieuses sur la santé économique de chaque région. En maîtrisant ces indicateurs et en appliquant des stratégies de trading adaptées, vous pouvez construire une stratégie d’investissement efficace pour l’avenir.