Індекс USD (DXY) Що це таке? Детальний посібник для валютних трейдерів

Визначення та Сутність Індексу Долара США

Індекс сили долара США – також відомий під позначеннями USD Index, USDX або DXY – є інструментом вимірювання сили долара на глобальній арені. Насправді, це узагальнений показник, що порівнює вартість долара США з групою основних валют країн із значним торговельним обміном з США.

Коли DXY зростає, це відображає посилення долара щодо інших валют. Навпаки, коли індекс знижується, це свідчить про втрату доларом відносної вартості.

Цей індекс керується, підтримується та публікується публічно компанією ICE (Intercontinental Exchange, Inc.). Валюти, що входять до кошика, включають:

• EUR (Євро) – 57,6% ваги
• JPY (Японська йена) – 13,6%
• GBP (Британський фунт) – 11,9%
• CAD (Канадський долар) – 9,1%
• SEK (Шведська крона) – 4,2%
• CHF (Швейцарський франк) – 3,6%

Історія Формування та Важливі Віхи

Після того, як Президент Ніксон скасував золотий стандарт і дозволив долару США вільно визначати свою ціну на валютному ринку, Федеральна резервна система (FED) встановила цей індекс у 1973 році з базовим рівнем 100. Відтоді всі значення DXY порівнюються з цією базою.

У історії цей індекс досяг найвищого рівня 164,72 у лютому 1985 (час найсильнішого долара), і найнижчого 70,698 у березні 2008 (період глобальної фінансової кризи).

Важливість DXY у Валютній Торгівлі

Взаємозв’язок із валютними парами

Коливання USD Index безпосередньо впливають на різні валютні пари:

EUR/USD – Зворотній зв’язок
Коли долар посилюється і DXY зростає, інвестори зазвичай продають EUR, щоб купити USD. Тому курс EUR/USD знижується.

USD/JPY – Прямий зв’язок
Коли USD Index зростає, інвестори купують більше USD і продають JPY, що спричиняє зростання курсу USD/JPY.

Золото (XAU/USD) – Зворотній зв’язок
Золото має обернаний кореляційний зв’язок із доларом. Коли DXY знижується (слабкий долар), інвестори зазвичай переходять до купівлі золота, що підвищує його ціну.

Практичне застосування

DXY є цінним інструментом для трейдерів, що дозволяє:

• Прогнозувати тренди основних валютних пар перед їхнім рухом
• Визначати купівельну спроможність долара на глобальному ринку
• Аналізувати товарні ринки такі як золото, срібло, нафта – товари, що зазвичай оцінюються в USD
• Підтримувати прийняття рішень щодо відкриття або закриття торгових позицій

Як Обчислюється Індекс Долара США

Формула розрахунку DXY базується на вагових коефіцієнтах валют:

USDX = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,19) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036)

У цій формулі:

• EUR і GBP – це котирування (курс, скільки USD потрібно, щоб купити одну одиницю цієї валюти)
• JPY, CAD, SEK, CHF – це котирування (курс, скільки одиниць валюти можна купити за 1 USD)

Однак трейдерам не потрібно запам’ятовувати цю формулу. На торгових платформах достатньо шукати позначки DX, DXY або USDX для моніторингу значення індексу.

Як Читати та Інтерпретувати DXY

Припустимо, 20/9 індекс Dollar Index закрився на рівні 105. 21/9 він піднявся до 108, тобто долар зріс у ціні на 2,85% щодо основних валют у цей день.

Якщо ж індекс знизиться до 103, це означає, що вартість долара США зменшилася на 0,97% відносно кошика валют. Такі коливання постійно змінюються у реальному часі під час роботи валютного ринку.

Важливі Терміни, Що Потрібно Знати

Кошик валют: набір різних валют, кожна з яких має свою вагу. Зараз EUR займає найбільшу частку (приблизно 58%).

Broad Index (Широкий індекс долара): створений FED у 1998 році для вимірювання вартості долара щодо 26 країн і регіонів, з вагами, що коригуються щороку.

USDX Токен: цифровий актив, розроблений компанією Lighthouse на базі блокчейну – не слід плутати з традиційним індексом Dollar Index.

Стратегії ефективного використання USD Index

Щоб максимально ефективно торгувати, інвесторам рекомендується:

1. Постійно слідкувати за коливаннями DXY через графіки у реальному часі
2. Комбінувати DXY з технічним аналізом — рівнями підтримки, опору, трендовими лініями
3. Звертати увагу на економічні події впливаючі на вартість долара (ставки FED, дані з ринку праці, інфляція)
4. Спостерігати за кореляцією між DXY та конкретними валютними парами для визначення точок входу

Коли індекс Dollar Index входить у тренд зростання, відкриття позицій на купівлю USD стає більш безпечним і впевненим. Навпаки, при зниженні DXY, це може бути хорошим моментом для пошуку можливостей продати USD або купити активи, оцінювані в інших валютах.

Висновок: Індекс Долара США або DXY є незамінним інструментом у арсеналі будь-якого професійного трейдера на валютному ринку. Розуміння його роботи та впливу на валютні пари дозволяє приймати більш точні та ефективні торгові рішення.