Volatilité Qu'est-ce que c'est ? Stratégies de trading de dérivés lors de marchés fortement volatils

Pourquoi les Investisseurs Doivent Comprendre la Volatilité des Prix ?

Chaque fois qu’on entend le terme “volatilité du marché”, de nombreux investisseurs se sentent inquiets. Les histoires sur le milliardaire Bill Gates ou Jeff Bezos ayant perdu des milliards de dollars pendant la pandémie de Covid ont montré la puissance de la fluctuation des prix. Cependant, ce qui est intéressant, c’est que des mouvements de marché forts représentent aussi une opportunité de profit pour ceux qui savent comment en tirer parti.

Si vous cherchez à trader efficacement dans un marché instable comme celui d’aujourd’hui, cet article vous expliquera en détail la notion de volatilité des prix et comment utiliser l’instrument dérivé CFD pour profiter des phases de forte fluctuation des prix.

Qu’est-ce que la Volatilité ? Définition Détaillée

La volatilité des prix (Volatility) désigne le degré de variation du prix d’un actif sur une période donnée. Lorsque le prix augmente ou diminue de façon continue avec une amplitude importante, rendant la tendance difficile à prévoir, on parle de forte volatilité. En revanche, un actif dont le prix est stable, avec une tendance claire et peu de fluctuations soudaines, est considéré comme ayant une faible volatilité.

Pour évaluer le niveau de volatilité d’un actif, les investisseurs utilisent souvent l’indice VIX développé par la CBOE. Plus l’indice VIX est élevé, plus cet actif tend à connaître des mouvements importants avec des variations de prix inhabituelles.

Pourquoi la Volatilité du Marché Est-elle une Opportunité ?

Principe fondamental du trading financier : Pour gagner de l’argent, il faut un déplacement des prix.

Lorsque le marché est très volatile, les prix chutent fortement et de nombreux investisseurs subissent des pertes. Mais pour les traders de dérivés — ceux qui savent utiliser des outils comme le CFD — plus le marché est volatile, plus les opportunités de profit sont grandes.

Analyse de la Volatilité des Principaux Actifs

La période Covid-19 a provoqué une instabilité psychologique chez les investisseurs, entraînant une forte volatilité sur l’ensemble du marché. Les données comparant l’indice VIX de différents actifs montrent que :

Pétrole Brut - Actif le Plus Volatil

• En période stable : indice VIX entre 25-45 points
• Pendant Covid-19 : augmentation soudaine jusqu’à un record
• Cause : fluctuations alimentées par les régions des États-Unis et de l’Arabie Saoudite

Or - Actif le Plus Stable

• En période stable : indice VIX entre 9-15 points
• Pendant Covid-19 : pic à 45 points
• Se montre plus stable que d’autres actifs

Bitcoin - Actif Très Volatil

• Bitcoin actuel : $88.84K (+1.50% en 24h)
• Augmentation de 1400% en moins d’un an lors du développement de la blockchain
• La volatilité augmente avec l’intérêt croissant des investisseurs

Tableau comparatif des rendements (6 premiers mois 2020)

CFD - Outil Dérivé pour Profiter de la Volatilité des Prix

Comment Fonctionne le CFD ?

Le (Contract for Difference) est un contrat de différence — un instrument dérivé permettant de trader le prix d’un actif sans en posséder la propriété réelle.

Principe de base :

• Le profit ou la perte est calculé sur la différence de prix entre l’ouverture et la fermeture du contrat
• Le courtier paie ou déduit cette différence pour vous
• Vous pouvez réaliser des gains aussi bien sur une tendance haussière (position Long) que baissière (position Short)

Exemple réel : Trading à découvert de l’Or

Supposons que vous prévoyez une baisse du prix de l’or à partir de $1943 :

1. Ouvrir une position Short (vente à découvert) avec 1 lot d’or
2. Utiliser un levier de 1:100 : il suffit d’un margin de $19.43 pour trader 100 fois la valeur
3. Le prix chute à $1900 comme prévu
4. Clôturer la position : Profit = $1943 - $1900 = $43 sur chaque CFD

Tableau comparatif :

Avantages du CFD

✓ Multi-actifs : Trading sur le forex, indices, matières premières, cryptomonnaies sans posséder l’actif

✓ Profiter des deux sens : Gagner que le marché monte ou baisse, sans limite à l’achat Long

✓ Utiliser le levier : Avec $1 jusqu’à 1:100(, amplifier les gains

✓ Marché 24/5 : Trading flexible selon votre fuseau horaire

✓ Frais faibles : Pas besoin de posséder l’actif physique, coûts de transaction réduits

Facteurs Clés de la Forte Volatilité

Actualités et Informations de Marché Les prix fluctuent fortement suite à des nouvelles impactant l’offre et la demande. Par exemple, nouvelles politiques monétaires, rapports économiques ou décisions des banques centrales.

Liquidité Plus un actif est populaire, plus le volume de transactions est élevé, plus la volatilité est forte. Bitcoin a par exemple augmenté de 1400% en moins d’un an en début de popularité de la blockchain.

Facteurs Naturels et Risques Pandémiques Les catastrophes naturelles ou pandémies peuvent stopper l’économie instantanément. La crise Covid a fait plonger tout le marché financier à cause de la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Offre - Demande Le pétrole brut est un exemple classique — sa fluctuation constante est due aux informations sur l’offre provenant des grands pays producteurs.

Utilisation du Levier Les actifs autorisés à trader avec un levier élevé ont une volatilité accrue, car les traders à court terme cherchent à réduire les coûts de marge.

Stratégies pour Profiter lors de Fortes Volatilités

1. Ne pas Prendre de Risques Excessifs Couper rapidement les pertes sur des positions longues ou courtes qui durent. Plus la perte dure, plus le coût de la marge augmente, augmentant le risque de perte totale.

2. Toujours Mettre en Place des Ordres Stop-Loss Dans un marché volatile, le prix peut changer de 20-30% rapidement. Ne pas couper les pertes à 5-10% peut faire que l’effet de levier amplifie la perte de 20% à 100% — perte totale du capital initial.

3. Respecter la Discipline de Trading Suivre sa stratégie, rester concentré et patient. Les émotions sont l’ennemi numéro un du trader.

4. Surveiller de Près les Nouvelles de Marché Lors de mouvements liés à l’actualité, ceux qui ont l’information en premier ont un avantage pour placer leurs ordres avant que la grande fluctuation ne se produise.

5. Étudier l’Historique de la Volatilité Identifier l’amplitude moyenne des fluctuations passées aide à prévoir la volatilité potentielle. Par exemple, si l’or fluctue généralement de ±1% par jour, une variation de ±3% sans nouvelles exceptionnelles est très improbable.

Outils d’Analyse de la Volatilité des Prix

Indicateurs Techniques Bandes de Bollinger, Canaux de Keltner, Stochastiques, Average True Range )ATR et autres indicateurs aident le trader à comprendre le mouvement du marché à court terme et à ajuster sa stratégie.

Consultation d’Experts Les courtiers donnent des analyses de tendance et de sentiment du marché. Vous pouvez aussi consulter des forums d’échange d’expériences.

Suivi des Actifs Très Volatils Utiliser des sites comme Bloomberg, FinViz, NASDAQ pour repérer les actifs avec la plus forte fluctuation du jour.

Conclusion

La volatilité peut être une opportunité ou un risque, selon la vision et la compétence de chaque investisseur :

• Les investisseurs à long terme considèrent la volatilité à court terme comme normale, sans s’en soucier
• Les traders à court terme cherchent à profiter des écarts de prix dans des marchés volatils

Les instruments dérivés CFD sont populaires pour exploiter ces phases de forte volatilité. Mais pour réussir avec le CFD, il faut :

• Comprendre leur fonctionnement
• Gérer prudemment le risque avec l’effet de levier
• Avoir une stratégie claire
• Rester constamment informé du marché

Un marché très volatil n’est pas forcément synonyme de difficulté — c’est aussi le moment où des traders avec une mentalité claire et une bonne discipline peuvent réaliser de gros profits.