JFrogの第4四半期決算発表：私たちのトップ5アナリスト質問

JFrogの第4四半期決算発表：私たちのトップ5アナリスト質問

アンソニー・リー

木曜日、2026年2月19日 午後2:38 GMT+9 4分読了

本記事について：

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JFrogの第4四半期の業績は、ソフトウェアサプライチェーンプラットフォームへの堅調な需要と、クラウドおよびセキュリティセグメントの著しい拡大に支えられ、好意的な市場反応を得ました。経営陣は、この成長をJFrog Advanced SecurityとCurationの採用拡大、および業界パートナーシップの深化に起因すると説明しました。CEOのシロミ・ベン・ハイムは、ソフトウェアの創造が加速するAI時代において、バイナリの管理とセキュリティを統合したプラットフォームへの進化がエンタープライズ顧客に響いていると強調しました。

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JFrog（FROG）の2025年第4四半期ハイライト：

**売上高：** 1億4530万ドル、アナリスト予想の1億3810万ドルを上回る（前年比25.2%、5.2%上回り）

**調整後EPS：** 0.22ドル、アナリスト予想の0.19ドルを上回る（16.2%上回り）

**調整後営業利益：** 2575万ドル、アナリスト予想の2182万ドルを上回る（利益率17.7%、18%上回り）

**2026年第1四半期の売上予測**は中間値で1億4700万ドル、アナリスト予想の1億4360万ドルを上回る

**2026年度の調整後EPS予測**は中間値で0.90ドル、アナリスト予想を1.8%上回る

**営業利益率：** -14.7%、前年同期の-21.9%から改善

**顧客数：** 年間10万ドル超の支払いをする顧客1,168社

**純売上維持率：** 119%、前四半期の118%から上昇

**年間定期収益：** 5億804万ドル（前年比21.8%、上回る）

**請求額：** 四半期末時点で1億7850万ドル、前年比22.2%増

**時価総額：** 57億ドル

経営陣のコメントを聞くのも楽しいですが、決算発表の中で最も好きなのはアナリストからの質問です。これらは台本なしで、経営陣が避けたいトピックや答えが複雑なトピックを浮き彫りにすることがよくあります。私たちが注目した内容は以下の通りです。

JFrogの第4四半期決算からのトップ5アナリスト質問

**モーガン・スタンレーのオスカー・サヴェドラ**は、より高付加価値のエンタープライズ顧客への継続的な焦点と、それが顧客数にどう影響するかについて質問しました。CEOのシロミ・ベン・ハイムは、大企業アカウントを優先し、低価値の顧客を手放すことも辞さない戦略は、持続可能な成長へのコミットメントと一致していると説明しました。

**UBSのラヴィ・シャンクル**は、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティインシデントが長期的な需要に与える影響について質問しました。ベン・ハイムは、そのような脅威は今や一時的なものではなく構造的なものであり、JFrogのセキュリティ製品の継続的な採用を促進し続けると回答しました。

**ニードハムのマイケル・シコス**は、大規模なセキュリティインシデントと収益機会の相関について明確化を求めました。ベン・ハイムは、成長はインシデントによる一時的な高まりよりも、既存のエンタープライズ基盤内でのアップセル機会、新規エンタープライズ獲得、既存顧客内での利用拡大により密接に関連していると詳述しました。

**トゥルイストのウィリアム・ミラー・ジャンプ**は、AIコーディングエージェントを活用する顧客がより高い消費を促しているかどうかを質問しました。ベン・ハイムは、バイナリ作成の継続的な増加を確認し、AIエージェントが開発者の生産性を高め、JFrogのコアインフラへの需要を増加させていると述べました。

**レイモンド・ジェームズのマーク・チャールズ・キャッシュ**は、AIツールの採用に伴うガバナンスや規制の圧力について質問しました。ベン・ハイムは、同社のAppTrustソリューションがこれらのガバナンスのボトルネックに対処し、人間とエージェント生成コードの両方に対して唯一の信頼できる情報源を提供していると説明しました。

 






ストーリーは続く  

今後の四半期のカタリスト

今後の四半期では、StockStoryチームは（1）既存および新規エンタープライズ顧客におけるセキュリティスイート採用のペース、（2）AIエージェントからのバイナリやモデル作成の増加による年間コミットメントの向上率、（3）NVIDIAやHugging Faceとの新たなパートナーシップが顧客獲得とプラットフォーム利用に与える影響を監視します。さらに、JFrogの規律ある投資の実行と通貨の逆風管理能力にも注目します。

JFrogは現在47.41ドルで取引されており、決算前の53.30ドルから下落しています。会社は買いか売りかの転換点にあるのか？私たちの完全な調査レポート（無料）で確認してください。

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