VYM vs. NOBL: 配当重視のETFはどちらがより高い利回りと低い手数料を提供しますか？

バンガード高配当利回りETF（VYM +0.55％）は、コストが低く、やや高い利回りと資産規模の大きさで際立っています。一方、ProShares - S&P 500配当貴族ETF（NOBL +0.52％）は、確立された配当増加企業に焦点を当てたポートフォリオを持ち、異なるセクター構成と高い経費率を特徴としています。

VYMとNOBLはどちらも配当志向の米国株式を対象としていますが、そのアプローチは異なります。VYMは高配当銘柄を広く追跡し、NOBLはS&P 500の中で少なくとも25年連続で配当を増やしている銘柄のみを投資対象としています。この比較では、コスト、パフォーマンス、リスク、ポートフォリオ構成の違いについて検討します。

スナップショット（コストと規模）

ベータはS&P 500に対する価格変動性を示し、過去5年間の週次リターンから算出されます。1年リターンは過去12か月間の総リターンを表します。

VYMは非常にコスト効率が良く、年率0.04％の経費率に対し、NOBLは0.35％です。VYMはまた、2.3％の配当利回りを提供し、NOBLの2.0％を上回っています。

パフォーマンスとリスクの比較

内容の概要

NOBLは、少なくとも25年間連続して配当を増やしているS&P 500配当貴族70銘柄を保有しています。セクターの比重は、工業（24％）、消費財防衛（21％）、金融サービス（13％）を重視しています。最大のポジションは、Amcor Plc（AMCR +3.21％）、Pepsico Inc（PEP +1.31％）、Ww Grainger Inc（GWW +1.22％）で、それぞれ資産の2％未満を占め、均等ウェイトのアプローチを反映しています。12.3年の実績を持ち、セクターの偏りを避けるために30％のセクター上限を設けています。

対照的に、VYMは589銘柄の高配当米国株を幅広く保有し、金融サービス（21％）、テクノロジー（18％）、ヘルスケア（13％）が主要セクターです。最大の保有銘柄は、Broadcom Inc（AVGO +0.74％）、JPMorgan Chase & Co（JPM +2.34％）、Exxon Mobil Corp（XOM +2.67％）です。この広範で分散されたポートフォリオは、収益を生む株式の多様化を求める投資家に魅力的かもしれません。

ETF投資に関する詳細なガイドは、こちらのリンクからご覧ください。

投資家へのポイント

配当株に興味のある投資家にとって、バンガード高配当利回りETF（VYM）とProShares - S&P 500配当貴族ETF（NOBL）は、検討に値する2つの上場投資信託（ETF）です。投資家が知っておくべきポイントは以下の通りです。

両方のファンドは配当を支払う米国株式を保有していますが、アプローチと実行にはいくつかの重要な違いがあります。まず、NOBLはよりターゲットを絞っており、約70銘柄を保有し、すべての銘柄が配当を支払い、過去25年間にわたり増配しています。一方、VYMはより広範な銘柄を保有し、589銘柄を持つことで、より高い分散性を実現しています。

詳細に目を向けると、VYMは2つの点で優位です。経費率が低い（0.04％対0.35％）、配当利回りが高い（2.3％対2.0％）です。さらに、過去10年間のパフォーマンスでもVYMは優れ、総リターンは235％、年平均成長率（CAGR）は12.9％です。対して、NOBLの総リターンは198％、CAGRは11.5％です。

まとめると、VYMはほとんどのカテゴリーで優位に立ちます。低コスト、高い配当利回り、優れた過去のリターンです。ただし、より集中した配当株への投資を求める投資家には、NOBLも魅力的かもしれません。