Fastlyの株価は43％の上昇余地があると、1人のウォール街アナリストが予測

エッジコンピューティング企業のFastly（FSLY +72.29%）の株価は、バンク・オブ・アメリカのアナリスト、タル・リアニによると、18ドルまで上昇する可能性があるとのことです。今日の株価は13ドルを下回っているため、この目標株価は今後約12ヶ月で約43％の上昇余地を示しています。

リアニの楽観的な見方はやや後退していることに注意が必要です。以前はこの株の目標株価を28ドルと設定していました。

拡大

NASDAQ: FSLY

Fastly

本日の変動

（72.29%）$6.73

現在の株価

$16.04

主要データポイント

時価総額

24億ドル

本日のレンジ

$13.38 - $17.86

52週レンジ

$4.65 - $17.86

出来高

76万株

平均出来高

600万株

粗利益率

54.40%

Fastlyは大きな進展を見せているが、成長は鈍い

バンク・オブ・アメリカのアナリストは、Fastlyが過去1年間に達成した進展を理由に、買い推奨と現在の株価を大きく上回る目標株価を維持しています。同社は2023年に売上高を17％増加させ、粗利益率を改善し、純損失も大きく縮小しました。

しかし、大きな課題は、Fastlyの成長がエッジコンピューティング市場全体や競合のCloudflare（NET +1.26%）よりも遅いことです。Cloudflareは新しい製品を次々とネットワークに追加しながら急速に革新を進めているのに対し、Fastlyは取り残されるリスクがあります。

リアニは、Fastlyがいくつかの逆風に直面しており、同社の回復は不均一になる可能性があることを認めています。アナリストは、Fastlyの結果が今年前半に期待に届かないリスクを考慮し、予想を引き下げました。

Fastlyの株は買いか？

バンク・オブ・アメリカのアナリストはFastly株に対して楽観的な見方を維持していますが、やや熱意は薄れています。同社の成長見通しと評価額を考えると、株は買いづらい状況です。

Fastlyは2024年に5億8000万ドルから5億9000万ドルの売上高を見込んでおり、株価売上高比率は約3倍です。同社は黒字化しておらず、昨年はフリーキャッシュフローもマイナスでした。クラウド株の世界ではこの株価売上高比率は低く見えるかもしれませんが、2024年の売上成長率は15％と特に目立つものではありません。大手のライバル、Cloudflareは今年27％の売上成長を見込んでいます。

FastlyがCloudflareの影にとどまる中、バンク・オブ・アメリカのアナリストはこのエッジコンピューティング株に対して依然として楽観的すぎる可能性があります。