クラウド証券会社Clear Street ( CLRS.US )が米国株IPOを中止 資金調達額は約3分の2削減

智通财经APPによると、クラウドコンピューティング技術を基盤としたウォール街の証券会社、Clear Street Group Inc.（CLRS.US）は、米国での新規株式公開（IPO）計画を延期しました。同社は当初、発行規模を大幅に約三分の二縮小していました。

発表によると、同社は市場状況を踏まえてこの決定を下したとのことです。Clear Streetは木曜日に発行規模を縮小し、最新の募集書類によると、1株26ドルから28ドルの価格で1300万株を発行し、約3億5100万ドルを調達する予定です。一方、以前の申請書では、40ドルから44ドルの価格で2380万株を発行し、10億ドルの調達を目指していました。修正後の価格帯の中央値で計算すると、調達額は当初の計画から65％減少しています。

発表者はメール声明で、「今回の発行には投資家から強い関心が寄せられており、Clear StreetはIPOの再検討を検討している」と述べています。

以前の報道によると、投資家は提案された評価額に対して慎重な姿勢を示し、価格設定の調整を促しました。関係者によると、同社は木曜日に注文簿を再開し、修正後の発行は超過募集となったとのことです。

規制申告書によると、ブラックロックは最大2億ドルのIPO株式の引き受けに意欲を示していました。

過去一週間、米国のIPO市場は連続して冷え込みを見せています。フィンテック企業のAGI Inc.は、価格決定前に大幅に発行規模を縮小し、広告技術企業のLiftoff Mobile Inc.は、価格決定数時間前にIPOを中止しました。

Clear Streetは、顧客に証券およびデリバティブ市場へのアクセスサービスを提供しています。申告書によると、同社の主要な売り込みポイントは、従来のコンピューターシステムに依存しないため、従来の銀行や証券会社よりも効率的な清算、決済、保管、資金調達サービスを提供できる点です。

ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレー、UBSグループとClear Street自身が共同で今回の発行の引き受け幹事を務めます。