SkyWest（SKYW）の評価：2026年の収益見通しの更新と2025年の結果を踏まえて

Simply Wall St

2026年2月10日火曜日 午後4:07（GMT+9） 3分で読む

この内容について：

SKYW

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SkyWest（SKYW）は、2026年の収益見通しを1株あたり11ドル中盤に更新し、2025年の通年結果と複数年にわたる株式買戻しプログラムの進捗を報告したことで、再び注目を集めています。

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収益見通しと2025年の通年結果は、勢いを増しているようで、90日間の株価リターンは8.69%、3年間のトータル株主リターンは440.83%と非常に高い一方、1年間の株主リターンは6.84%の減少となっています。

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SkyWestが2026年の1株あたり中11ドルの収益見通しを示し、株価が105.57ドルで取引されている現状は、単純なPER（株価収益率）で見ると割安に見えます。重要なポイントは、これは本当に投資機会を示しているのか、それとも市場がすでにその期待を価格に織り込んでいるのかという点です。

最も人気のある見解：17.7%割安

SkyWestの株価が105.57ドルで、広く注目されている公正価値が約128.33ドルとされる中、現在の価格は、将来の期待を今日の価値に換算するための9.44%の割引率を用いたナラティブモデルが示す水準を大きく下回っています。

長期契約の下で新たに燃費効率の良いE175航空機を大量導入し、フリートの近代化を進めることで、コスト構造の改善、資産利用率の向上、純利益率の拡大が期待されます。新しい航空機は古くて効率の悪いモデルに取って代わり、主要航空会社との複数年契約も支援します。

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その公正価値ギャップに何が織り込まれているのか知りたいですか？ナラティブは、収益の成長見込み、より堅実な利益率、そして投資家が安定した利益に対して支払う意欲を前提とした将来の収益倍率に大きく依存しています。

結果：公正価値は128.33ドル（割安）

ナラティブの全内容を読み、予測の背後にある要因を理解しましょう。

ただし、パイロット不足がさらに深刻化したり、大手航空会社のパートナーが収容量の購入契約を変更したりすると、そのストーリーは急速に変わる可能性があります。

このSkyWestのナラティブに対する主要なリスクについても確認してください。

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ストーリーは続く  

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この文章はSimply Wall Stによる一般的な内容です。**過去のデータとアナリストの予測に基づき、中立的な方法でコメントを提供しています。この記事は投資の推奨を意図したものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮したものではありません。長期的な視点に立ったファンダメンタルズに基づく分析を提供することを目的としています。最新の株価や企業の重要な発表、定性的な資料は考慮していない場合があります。**Simply Wall Stは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。

この記事で取り上げた企業はSKYWです。

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