CVSヘルス、薬局の好調により四半期純利益予想を上回る

2021年11月15日、アメリカ・ニューヨークのマンハッタンにあるCVS薬局店内の製品。REUTERS/Andrew Kelly · ロイター

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2026年2月10日（火）午後8:34 GMT+9 2分で読む

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2月10日（ロイター） - CVSヘルスは火曜日、第四四半期の純利益が減少したと発表したが、ウォール街の予想を上回り、薬局福利厚生部門の堅調と小売薬局での処方箋数の増加に支えられた。

CVSは、調整後の四半期純利益が1株当たり1.09ドルに減少したと述べた。これは、LSEGがまとめたデータによると、アナリストの平均予想の99セントを上回るものである。

「私は『言行比率』について話します」と、最高財務責任者のブライアン・ニューマンは述べた。「現実的な目標を掲げ、それを達成または超過しようと努力することです。」

ニューマンによると、薬局事業の利益は過去5年間、年平均約5％減少していたが、2025年には5％増加した。これは、破産申請した薬局チェーンのライド・アイドの一部資産を買収したことが一因である。

2026年については、ヘルスケアコングロマリットは、1株当たり7.00ドルから7.20ドルの範囲で調整後の年間利益予想を維持しており、前四半期から変更はない。アナリストは、同社が1株当たり7.17ドルを計上すると予想している（LSEGデータによる）。

米国最大級の薬局チェーンの一つを運営し、Aetna保険とCVSケアマークの薬局福利厚生管理を行うCVSは、2024年に連続して数四半期の業績不振を受けてコスト削減と再構築を行い、経営陣を交代した。

処方箋増加による売上高増

第4四半期の総売上高は、97.7億ドルから105.7億ドルに増加し、その一因はライド・アイド買収によるもの。処方箋の処理数は2024年の同じ四半期と比べて6.3％増加した。

ヘルスサービス部門の売上高は、同社のケアマーク薬局福利厚生管理部門を含み、前年の470億ドルから第4四半期には512億ドルに増加した。

CVSのAetna保険事業は、医療費の損失比率（保険料のうち医療サービスに使われた割合）が94.8％と報告され、アナリスト予想の95.5％を下回った。これは、インフレ抑制法による規制の影響を受けたためである。

ニューマンは、バイデン政権下の法律により、同社のメディケア・アドバンテージ事業の医療コストが年後半にかけてより急激に上昇したと述べた。

米国の高齢者や障害者向けの政府プログラムであるメディケアに焦点を当てる保険会社は、医療サービスの需要増と政府の払い戻し変更により収益に影響を受けている。

先月、トランプ政権は2027年のメディケア・アドバンテージの支払い率の引き上げを予想よりもはるかに小さく提案し、CVS、ユナイテッドヘルス、ヒューマナの株価を押し下げた。

CVSは2025年に、Affordable Care Act（医療保険制度改革法）によるプランの提供を停止すると発表し、その事業は持続不可能と判断した。

（ニューヨークのアミナ・ニアッセとバンガロールのクリスティ・サントッシュによる報告。キャロライン・ヒューマーとマシュー・ルイスによる編集。）

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