最近芯片圈の動きが多い。サムスン電子とSKハイニックスの二大ストレージメーカーはこっそり価格調整を行い、HBM3Eの価格は約20%上昇した。この値上がりにより、多くの下流メーカーが戸惑っている。背後の論理は非常にシンプルだ——HBMチップはAIトレーニングの標準装備として、供給不足の状況が続いている。

一方、NVIDIAも興味深い決定を下した。インテルの最新18Aプロセス技術には一時的に関心を持たず、テスト項目を一時停止した。これは市場の先進技術に対する本音を多少反映している。

しかし、国内にとってはこれは好機の窓とも言える。業界関係者によると、半導体レベルの空白マスク版などの重要材料は現在も外資がしっかりと掌握しているが、今後5年で国内市場の規模は約百億円に拡大する見込みだ。言い換えれば、国産代替の想像空間は非常に大きい。そして、すでに企業が動き出している——CXは最近、関連サプライヤーの工場審査を完了し、国産封止材料の導入計画を開始する準備を進めている。また、来年の生産能力拡大に向けて準備を整えている。この一連の動きは、チップ供給チェーンの一部において、国産化の進展が加速していることを示している。