AI電力不足が来た、クリーンエネルギーETFが人気に

トランプのクリーンエネルギー補助金削減は不利に聞こえるが、市場の反応は全く逆だ。S&Pグローバルクリーンエネルギー転換指数は今年56%+上昇している。この反発の背後には何があるのか？

キーワード：AI+データセンター。マイクロソフト、グーグルはクリーンエネルギーを狂ったように確保しており、2032年までに世界のAI市場は1.6兆ドルを超えると予測されています。ブルックフィールドは、世界転換ファンドIIのために200億ドルを調達し、さらに35億ドルの共同投資を行いました。これは、ウォール街が本当に電力不足の時代が来たことを見抜いていることを示しています。

アメリカのエネルギー情報局は、2025年と2026年の電力需要がそれぞれ2.5％と2.7％増加すると予測しており、これは数十年ぶりのことです。太陽光発電、風力発電、バッテリーのコストが暴落し、新たな資本を引き寄せています。

いくつかの人気クリーンエネルギーETFはこのようにパフォーマンスを発揮しています：
• CNRG（クリーンエネルギー）：3ヶ月で42%上昇
• QCLN（ナスダックグリーンエネルギー）：3ヶ月で28%上昇
• ACES（クリーンエネルギー）：3ヶ月で24%上昇

規制リスクは存在する（IEAが風力発電の予想を60%、太陽光発電を40%引き下げた）が、AIの電力需要と電力網の近代化の必要性がこれらの悪材料を相殺している。少し賭けのような意味合いがある。