シリウスXM株は復活することができるのか？今後起こりうることはこれです。

シリウスXM (SIRI)は投資家にとって悪夢であり、3年間で68％下落しています。しかし、回復の兆しはあるのでしょうか？

現実チェック:

• 登録者数はパンデミック前にピークを迎え、その後減少を続けています。
• 収益の成長？10年以上も二桁を見たことがない
• 離脱問題：解約する人が新規登録する人よりも多い

それを救うものは何か:

• バークシャー・ハサウェイは現在37.1%を所有しています — バフェットの存在は重要です
• 来年の利益の7倍未満で安く取引中です
• 依然として深刻なフリーキャッシュフローを生み出し、5.2%の配当利回り
• オフィス復帰の義務は、通勤者がより多く参加することを意味するかもしれません

ワイルドカード: ハワード・スターンの契約は2026年初頭に終了します — 彼を失うことは厳しいでしょう。しかし、会社はポッドキャスターや新しいコンテンツに賭けて、そのギャップを埋めるつもりです。

アナリストは、収益の成長が(わずか0.8%にとどまり、2028年までに11%の利益成長が見込まれると見ています。本当の疑問は、バフェットが買い増しを続けるのか、それともこれがプライベートエクイティの買収になるのかということです。

キャッシュフローマシンで高い配当を持つSIRIは、加入者の流出が止まれば徐々に上昇するかもしれません。しかし、それは魅力的ではなく、実行が全てである「見せてくれ」というストーリーです。