中国へのNvidia H200？トランプ政権が秘密裏にチップ戦争を覆す可能性のある動きを探っている

ここがスパイシーなところです：トランプ政権は、Nvidiaがその強力なH200 AIチップを中国企業に販売することを静かに検討している可能性があります。これは、何年にもわたる厳しい輸出管理からの180度の転換です。

設定: Nvidiaは現在、中国にH20を販売しているが、これは基本的にH200の半分の性能しかない。中国市場だけで現在約$50B の価値があり、2030年までに$200B に膨れ上がる可能性がある。計算してみてください—Nvidiaは信じられないほどの金をテーブルに置き去りにしており、CEOのジェンセン・フアンはルールを変更するために熱心にロビー活動を行っている。

なぜ今なのか？ トランプ氏と習氏は釜山で貿易協議を終了し、米中の技術緊張の緩和の可能性を示唆しています。商務省は制限を緩和することについて内部で議論を行っているようですが、公式はまだ何も決まっていないと述べています。

パワームーブ: 承認されれば、H200は中国のAIインフラにとってゲームチェンジャーになるでしょう—基本的に現在得られるものの2倍の性能です。カンブリコン、華虹半導体、SMICなどの中国の半導体メーカーは、このニュースにより大きな変動を見せました (混合クローズ)、市場がNvidiaによる供給過剰にどれだけ神経質であるかを示しています。

プッシュバック: 誰もが納得しているわけではない。バイパーティザンの上院チームがすでに、チップの輸出ライセンスをブロックするための法案を作成中で、中国の軍事能力を加速させると主張している。典型的なワシントンの構図: 商業対安全保障の演技。

現実チェック: 承認されても、中国の自国製チップの野望を潰すことはないが、彼らの影響力を確実に圧迫するだろう。一方、米国はアジアの他の地域に力を入れており、$10B AIインフラストラクチャープレイの一環として、韓国に260,000以上のNvidiaチップを出荷している。

誰もが予想しなかった地政学的なチェスの一手—あるいは、皆が予想していたのかもしれない。