ウォール街の大物の2026年のクロスアセットポジショニングに関する最新のセンチメントパルスをちょうど耳にしました。興味深いタイミングですね—特に伝統的な金融がデジタル資産に近づいていく中で、マクロの力がポートフォリオ戦略を全体的に再構築しているためです。

彼らの見解は株式、固定収入、商品、そしてもちろん暗号資産の分野にも及びます。私が注目するのは、機関投資家のセンチメントが孤立したプレイではなく、マルチアセットのフレームワークにシフトしている点です。リスクアペタイトの指標、相関関係の分析、流動性の流れがすべて彼らの年次予測に影響を与えています。

これらの伝統的な大手がどのようにクロスアセットの物語を構築しているかを注視する価値があります。これは、特にマクロ不確実性がTradFiとDeFiエコシステムの両方に浸透する際に、スマートマネーが次にどこに移動するかの信号であることが多いです。これらのセンチメントチェックがオンチェーン活動とどのように一致しているかを追跡している人は他にいますか？